湖南
五一小長假瀟瀟灑灑玩幾天，今天股市瘋狂大漲一天，很多人都很開心。
上證指數漲1.17%，科創大漲5.47%，這還是回調了一部分，高峰期大漲9%以上，快接近歷史高位了，創業盤高峰突破3800點，創近10年新高。
總共有近3900家公司上漲，125家公司漲停，妥妥的牛市行情，如果不是五糧液財報的事情實在有點太過了，可能整體行情還會更好。
表現最好的是芯片，有網友總結說4月站在光里，5月走進芯里，還挺貼切。
半導體和算力硬件今天爆發了，海光信息、中國長城、禾盛新材等等漲停，寒武紀高峰期股價突破1900元，又創歷史新高，算力租賃更火熱，利通電子連續大漲，還有多家公司漲停。
兆易創新、佰維存儲、誠邦股份、德明利等存儲企業漲?；蚪咏鼭q停，通富微電帶動封裝測試行業大漲， 廣合科技等公司延續了PCB火熱的行情。
看好科技的觀點很一致，都認為AI進入快速發展期，算力市場會再上一個高度，數據中心的建設會大規模發展。
上個月炒光模塊也是一個邏輯，一個數據中心的核心，是由很多個服務器組成一個大型服務器群，多個服務器群就組成了一個數據中心。
服務器里面的核心自然是GPU和CPU，之前是以GPU為主，現在抬高了CPU的地位，所以GPU繼續火熱的同時，CPU也火了，這可真是雨露均沾。
這么多服務器需要連接起來，以前是用銅，短距離傳輸方面，銅肯定是最優選，但是一旦超過5米，銅傳輸的信號就會快速衰減，所以就有了光纖，這東西遠距離傳輸幾乎沒有損耗。
銅可以直接傳輸電信號，但是光纖不行，必須把電信號轉換成光信號，傳輸完成后再把光信號轉換回電信號，所有需要用到光模塊。
這是現在光模塊這么火的原因，服務器越來越多，自然需要越多的光模塊。
但是英偉達不喜歡光模塊這個東西，認為多此一舉，所以就弄出了一個CPO，也就是光電封裝，在芯片上直接加一個具備光模塊功能的零件，直接傳輸就完事，主要也是為了降低功耗，光模塊的功耗是很大的，尤其是1.6T的模塊，再加上芯片多了一個光模塊的功能，自然可以賣更高的價格。
就因為英偉達做了這件事，所以先進封裝就火了。
目前的現實情況，是國內的光模塊公司，都只是組裝公司，因為核心零件需要進口，比如DSP、AFE、激光器、探測器等等。
源杰科技之所以這么火，因為他還真是國內光模塊零件里面為數不多能國產高端貨的公司，但是量很少。
當然現在行業主流還是要用光模塊的，CPO才剛發展起來，成本高，主要用在高端。
除了GPU和光模塊之外，現在CPU和云服務也火起來了，國外的說法是CPU未來要占半壁江山，和GPU平起平坐，那空間就大了。
反正都是左腳踩右腳，踩GPU是踩，踩CPU也能踩，邏輯很自洽。
除了AI之外，今天商業航天又活躍起來了，去年航天很火，今年冷卻了一段時間，今天再續輝煌，西部材料、潤貝航科等公司連續大漲，漲停的公司也不少。
鋰電在下午也跟上了行情，寧德時代中間創歷史新高，也還有多家公司漲停。
反正啥都漲，就能源跌得最慘，消費和銀行也不行，風水輪流轉。
思想比較潮的看著這種行情，是興奮，是激動，AI是未來，上天是未來，科技是未來，這才哪到哪，既然是未來，持續創新高也是應該的。
思想比較傳統的看著這種行情，是開心，認為這是最后的瘋狂，等AI沒想象的那么好，等行業沒那么賺錢，等巨頭的資本開支降下來，到時候一地雞毛，嚴重的話讓經濟倒退，好一點的話帶崩股市，到時候就可以撿籌碼。
你覺得會出現哪種情況？
這個世界沒有真相，只有視角，晚安！
我對優秀公司的看法和平時的深度觀點，放在專欄里，公司估值請參考專欄里的《A+H股核心資產研究匯總》表。
#股市分析#
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