四川
大家好，我是小武。
全球算力龍頭掌門人指出，AI的下一個超級浪潮是物理AI，這是虛擬世界向實體制造業進行財富轉移的歷史性拐點。
AI商業化閉環已形成，計算架構正在重構，物理AI實現商業價值閉環，能源是算力瓶頸，投資者需布局相關產業鏈。
AI商業化變現時代已到來，重塑全球經濟計價單位。
傳統互聯網時代數據中心是成本中心，AI時代變為AI工廠，生產token，token成為全新利潤單位。
過去雇傭程序員等支付工資，現在AI生成的每個token對應智能計算，創造商業收入。
全球約3000萬軟件開發者年薪資總額達3萬億美元，AI智能體加持下產出接近9萬億美元，增加6萬億美元，這是算力需求巨大的原因。
算力是時代最稀缺的絕對資產。
計算架構正在暴力重構，從人類中心轉向智能體中心。
過去60年，硬件和軟件以人類為服務對象，滿足人類反應速度即可。
未來最大客戶是數十億AI智能體，它們生活在納秒級超高頻世界。
現有落后CPU若讓智能體等待，會導致GPU閑置，這是華爾街無法忍受的利潤損耗。
傳統SaaS軟件和舊芯片架構將成沉默資產，超額收益集中在專為機器協同的新硬件基建。
物理AI是AI商業化終局，虛擬模型需改變物理世界效率。
AI要長出“手和腳”，顛覆百萬億美元實體經濟，即具身智能。
云端訓練大模型，虛擬引擎仿真，植入機器人、無人駕駛汽車及黑燈工廠，這是比軟件大模型大百倍的賽道。
AI紅利從北美算力芯片端向全球高端制造業轉移，中國核心資產擁有機器人精密制造、智能汽車產業鏈等優勢，是制造業價值鏈躍升的窗口。
能源是算力終極瓶頸，物理AI和AI工廠擴張受電力約束。
需投資電網升級和可持續能源，穩定廉價清潔的能源基礎設施、液冷散熱技術、下一代特高壓和智能電網，將享受估值溢價。
投資者應拋棄舊計算范式下的夕陽資產，聚焦算力基建核心節點，布局物理AI硬件產業鏈和新型能源基建。
在財富大洗牌中重塑資產配置，抓住時代機遇。
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