這些外貿行業，正等待一些關鍵信號？

世界貿易保護的發展趨勢

? 王孝松 | 中國人民大學

本文選自《千年貿易戰爭史》一書

▍世界貿易保護的現狀

（一）傳統貿易保護措施復蘇

自1964 年肯尼迪回合一直到 2001 年的多哈回合，隨著經濟全球化的推進，全球關稅水平呈現出總體下降趨勢。但是自 2008年金融危機之后，全球的關稅政策開始調整，全球經濟復蘇乏力，危機后時代來臨，發達國家失業率居高不下，債臺高筑，工業倒退，貿易赤字嚴重。金融危機從發達國家蔓延到發展中國家，在對發展中國家產生或多或少的負面影響的同時也帶來了機遇。各國受到危機的影響后，為了本國經濟復蘇，在不同程度上采取關稅對國內產業進行保護，關稅成為金融危機時期各國最主要的貿易保護措施。

下表統計了2007—2019 年部分具有代表性的發達經濟體和新興經濟體的平均關稅稅率。美國和歐盟在 2007 年時平均關稅稅率較低，分別為 3.01% 和 2.53%。2008 年金融危機后，歐盟開始有小幅增長，在波動中最終趨于平穩；美國則是在波動中上升，到2019 年甚至達到 8.7%，高出 2007 年 5.69 個百分點。中國則是一直遵守 WTO 的關稅減讓原則，平均關稅稅率從 2007 年的 8.93%下降到 2019 年的 5.39% ；其余發展中國家，如巴西、印度尼西亞、南非的平均關稅稅率則是在 2008 年后在波動中上升；印度、墨西哥和俄羅斯的平均關稅稅率則是在 2007—2019 年間波動下降。總結而言，受經濟危機的影響，無論是發達國家還是發展中國家，對關稅的運用有或多或少的增加。

（二）保護程度加深

就保護程度而言，世界貿易保護措施數量逐漸增多，全球貿易保護程度加深，貿易保護更為普遍。

就全球貿易預警數據庫統計，2020 年全球貿易干預措施總數為 4991 件，較 2009 年上漲約 117.3%，較 2019 年上漲約 74.2%。2020 年全球貿易干預措施中有害措施總數為 4215 件，較 2009 年上漲約 126.7%，較 2019 年上漲約 74.8%。從下圖可知，2009—2018 年全球貿易干預措施和有害措施均具有波動上升的趨勢。有害措施總數占全球貿易干預措施總數的比重處于 78.61% ～ 84.45%區間且呈現波動上升趨勢。2019 年全球貿易干預措施總數稍有下降，但在 2020 年快速反彈，且有害措施占絕大多數。

（三）貿易保護的實施對象

貿易保護大多由發達國家和新興經濟體實施，且發達國家實施數量較新興經濟體更多。

從下圖可知，2009 年至 2021 年 8 月實施貿易干預有害措施總數前 25 個國家中大部分為發達國家以及新興經濟體。在排名前10 的國家中，有 9 個國家都是發達國家，只有印度一個國家為新興經濟體。在排名后 15 的國家中，新興經濟體占大多數，發達國家較少。這說明發達國家實施貿易保護措施較發展中國家更多、更頻繁，運用也更為熟練。

25 國中排名前 3 的均為歐盟成員，分別為德國、意大利和法國，排名第 4 的為英國，是歐盟原成員國。在金磚國家中，中國、印度、巴西均有上榜。由上可以總結出，隨著各國經濟的發展，貿易保護措施的實施數量也會隨之上漲。

（四）貿易保護措施

就各國實施的貿易保護措施而言，貿易保護措施種類更多樣化且更加細化，同時手段也趨于隱蔽。

從下表可知傳統的關稅措施已經不是占比最高的措施，占所有措施數量的9.540%。補貼和出口相關措施在所有措施中的占比分別排名第 1 和第 2，分別為 51.607% 和 19.722%，說明各國較為喜歡通過補貼的方式對出口產品進行支持，該措施較其他措施而言實施較為便捷。

從種類上看，貿易干預措施不僅涉及進出口，還涉及投資和資本、移民以及知識產權和技術，貿易保護措施所針對的領域不斷從傳統的貨物商品擴展到中高端產品甚至是要素上。對比傳統對貿易保護的認知，貿易保護措施所針對的方面更加多樣化，投資和技術成為各國新關注的重點，國家之間開始注意投資和資本安全以及技術安全問題。

貿易干預措施的手段更加隱蔽，比如知識產權、技術性貿易壁壘以及衛生與植物檢疫措施，主要依靠各國所制定的標準，若進口產品不符合標準，則會被實施這些貿易保護措施。這對發達國家等進口國家是有利的，因為發達國家在技術方面較為成熟，也是制定規則和標準的一方，對發展中國家而言可能就較為吃虧。此外，這些措施很難被認為是惡意的貿易保護措施，所以更加隱蔽。

（五）保護目的

就保護目的而言，現階段的保護不僅是為了保護國內產業競爭力和市場，而且是為了保護國內就業，使制造業回歸。

金融危機對發達國家的沖擊是長時間和難恢復的，制造業不斷外流、國內產業空心化、失業率居高不下是目前歐盟和美國等發達經濟體的常態問題。對于此類問題，美國政府也推出相關制造業回歸的規劃，想要重構世界制造業的競爭格局，比如重視投資現代制造業的研發，通過各種稅收優惠發展新興產業，優化投資環境，簡化審批流程，吸引美企回歸等。歐盟也推出互相幫扶就業的政策，比如歐洲投資銀行專門向中小企業提供2000億歐元資金，通過資金支持保住就業，同時歐盟也推出“歐洲工業復興”的再工業計劃。

這些措施的目的都是為了促進國外投資回歸，如果這些措施被運用在貿易領域，則必然會導致貿易保護措施增加。

▍世界貿易保護趨勢分析

（一）貿易保護總趨勢

就世界貿易保護總趨勢而言，貿易保護不會消失，甚至會在未來波動上升。

貿易保護與貿易相伴而生，存在貿易就會存在進口和出口，必然會出現難以平衡的狀態，某些國家出口較多，進口相對較少，而某些國家進口較多，出口相對較少，摩擦和矛盾也就會存在。多數國家都希望本國的產品在各方面出口或者說在關鍵領域出口能占優勢，那么相對“落后”的國家可能就會采取貿易保護措施，或者對于某些“后來居上”的國家采取貿易保護措施。此外，現階段貿易保護措施仍在不斷出臺，并且現階段貿易保護措施具有擴散效應。由于現階段各國貿易因全球化更加頻繁，因此，通常一個國家的貿易對象包括眾多國家，比如美國的貿易對象就是全球。但是近年來由于新興經濟體的快速發展和發達國家的激烈競爭，美國對中國、俄羅斯以及歐盟等均實施了貿易保護措施，美國貿易保護的對象出現了全球化和不斷擴散的趨勢，由此導致的擴散效應會使貿易保護措施數量只升不降。

貿易保護和經濟發展密切相關，當前經濟復蘇較為乏力，貿易保護是各國用于復蘇國內產業、穩定就業和恢復經濟較為重要的措施之一。只要各國的經濟會出現波動，貿易保護就會隨著波動變化。從長遠看，經濟發展一定是波動上升的，因此，相應的貿易保護也會呈現出波動上升的趨勢。

價值鏈面臨重組，各經濟體的相互依賴程度稍有下降，這種下降反而會帶來貿易保護措施的增加。2008 年金融危機后，多重挑戰使得價值鏈擴張停滯，全球出現廣泛性的產能過剩，價值鏈投資擴張缺乏動能，現有全球價值鏈回流。機器人和人工智能在制造生產中的廣泛運用，以及新冠肺炎疫情對全球價值鏈的擾亂等使得全世界都意識到產業鏈之間過度依賴的“缺點”。若國家之間的依賴程度降低，則貿易保護的實施就更加容易，對本國的傷害也會降低。

（二）貿易保護的形式

全球價值鏈面臨重組和收縮，區域貿易保護或將成為貿易保護的關鍵形式之一，貿易規則會成為貿易保護的重要方式。

2008年的金融危機以及2020年的全球新冠肺炎疫情的暴發使得價值鏈分工無論是在宏觀地區層面，還是在中觀產業層面，乃至微觀企業層面，都受到了全面沖擊，資金、技術和勞動力等生產要素不能跨國自由流動，使得全球價值鏈分工體系不能正常運轉。各國在疫情防控上面的先后性也使得全球產業生產在時間上有時滯性，各國產業已經出現了“你中有我，我中有你”的局面。但是正因為這些無法預估的災難的沖擊，各國意識到重構全球價值鏈的必要性。此外，新一輪信息科技革命使得全球產業結構升級，但是也產生了一系列問題，比如技術更迭加快，部分國家領先，部分國家難以跟進，技術在全球價值鏈上無法全面擴散，這也導致了發達國家推出制造業回流計劃，各國貿易保護頻發。

然而，區域貿易協定在近年來卻不斷出現，區域貿易保護也開始成為貿易保護的關鍵形式。如下圖所示，據WTO 統計，1948—2021 年全球目前有效的區域貿易協定議題累計數量為 568個，其中有關貨物的議題在 21 世紀之前一直是主要的。自從進入21 世紀后，有關服務的議題逐漸增加，可見現階段貨物貿易和服務貿易都很重要。從折線圖可以看出，區域貿易協定呈現出“ J”形增長趨勢，可見區域貿易協定數量增長之快。從各地區生效的區域貿易協定數量（見下圖）來看，歐盟數量最多，有154 個，其次是東亞，有 101 個，再者是南美洲（70 個）和北美洲（50 個）。從這些地區生效的區域貿易協定數量可知，區域貿易協定的制定也集中在發達國家和新興經濟體。其他發展中國家也有達成區域貿易協定的趨勢，且這個趨勢會不斷上升。區域貿易協定主要是指成員國之間自由貿易，但是對于非成員國則是成員國制定共同的對外貿易保護政策。區域貿易協定數量上升就意味著區域貿易保護加強。

與此同時，全球自由貿易區的數量不斷上升，高水平自貿區的出現推動了“規則貿易”的蓬勃發展。一些發達國家在逐漸推動“規則貿易”保護方式的發展，比如歐盟針對“市場扭曲”概念和“替代國”概念修改過規則。2021 年 6 月，拜登于布魯塞爾會見歐洲領導人時就表明美國應該重新主導并制定貿易規則，并且要將中國排除在外。發達國家主導貿易規則的心態是迫切的，有強烈的意愿重新主導貿易規則，讓自己再次擁有貿易主導權，因此可知“規則貿易”以后會成為貿易保護的重要方式。

（三）貿易保護的領域

1. 國家安全和高端制造業

就貿易保護行業和產品而言，貿易保護多集中于國家安全和制造業相關領域。

從行業看，如下表所示，鋼鐵制品行業作為制造業不可或缺的行業，在2009 年至 2021 年 8 月被實施貿易干預有害措施2 298 件，占比為 2.29%，位居第一。位居第二的行業則是汽車、掛車及半掛車行業。近年來，與汽車相關的領域比如汽車整車、新能源汽車在全球范圍內如火如荼地發展，汽車行業在國內極為關鍵。再者，其他金屬制品行業所生產的金屬是各國制造業的主要原料，尤其是稀有金屬作為關鍵戰略材料更是在國防等領域有重要作用。疫情后公共衛生、醫療藥品需求大增。美國在2020 年 3 月提出旨在幫助美國擺脫對外制造業依賴的相關措施，可見美國對醫療制造業安全性的重視。剩余的行業也都集中在中高端制造業。制造業被實施貿易保護措施較多說明了各國對制造業的重視程度，也響應了發達國家出臺的各種使制造業回流的政策。

從產品看，如下表所示，鐵制或鋼制管或管件，稅目 87.01～ 87.05 的汽車零部件，其他鐵、鋼制品，電話機等電子通信產品和 其他合金鋼線材被實施貿易保護措施較多，貿易保護主要集中在制造業以及電子通信等行業。

這些行業均是判斷一個國家是否強盛的決定性行業，未來在這些行業上的貿易保護措施會只增不減，各國為了恢復經濟生產，會加劇對這些行業的貿易保護。

2. 投資領域

投資領域也將成為貿易保護的重點領域。

從下表可以看出，除了較為熟悉的貿易保護措施以外，《與貿易有關的投資措施協定》、外商直接投資的措施等的數量在2017—2020 年均有不同程度的增加，可見投資領域在貿易保護中出現得更為頻繁。許多國家想通過對他國進行投資逃避貿易保護措施的制裁，而現階段有關投資領域的貿易干預措施的不斷出臺和增加也證實了各國對于投資領域安全的關注和重視。如歐盟出臺《外資審查法律框架草案》，根據該草案出臺了諸多有關外資安全的審查行業清單。該草案于 2019 年 4 月正式生效，生效 18 個月后開始實施。疫情后各國開始大規模召回跨國企業，這些行為都在強調保護投資領域的重要性。

3. 數字和知識產權相關領域

數字經濟在全球各國蓬勃發展，數字貿易逐漸成為貿易的核心。

數字產業不像傳統產業具有清晰的競爭力，但卻具有很強的顛覆性。數字產業可以突破時空限制與各種產業進行融合從而促進經濟發展，數字在其中也充當了生產要素的作用。數字貿易作為一種新型的貿易形式，使得中間產品中數字產品的占比越來越大，通過中間產品和數字的融合融入全球價值鏈，而工業互聯網主導的新型數字產品也使得全球貿易利益分配體系改變。數字貿易的發展也推動了相關的貿易規則出臺，數字貿易保護在規則的外衣下也若隱若現。

在全球方面，2017 年 WTO 第 11 屆部長級會議發表了《電子商務聯合聲明》，2019 年中國、俄羅斯、美國和歐盟等 76 個 WTO 成員方簽署了《關于電子商務的聯合聲明》。在區域方面，WTO 累計通過 89 個與電子商務相關的區域貿易協定。有關全球和區域的數字貿易保護規則正在逐漸形成。在數字經濟和數字貿易如火如荼地發展的同時，部分發達國家已經開始著手制定和推行數字服務稅。2018 年歐委會發布立法提案，目的是調整大型互聯網企業的征稅規則。法國力推數字服務稅的征收，并于 2019 年通過數字服務稅立法。至 2020 年 6 月，歐盟已有 14 個成員國對數字服務稅發表支持態度。此外，歐盟擬對美國部分大型互聯網企業征收數字服務稅，而美國對歐盟以及征收數字服務稅的新興經濟體發起“301調查”，以美歐為主的數字規則博弈也正式開展。隨著諸多亞洲國家逐漸參與和支持數字服務稅，全球性的有關數字的貿易保護可能會擴散開來。

美國“301 調查”和“337 調查”似乎是美國遏制他國高新技術產業和新興戰略產業崛起的常用手段。這兩個調查都是針對知識產權方面所做的調查，也就是以貿易保護調查為借口對后起國家的技術進行限制封鎖。“301 調查”是美國政府根據美國《1974 年貿易改革法》第 301 條對指定貿易伙伴進行的調查，而“337 調查”是根據美國《1930 年關稅法》第 337 條及相關修正案進行的調查。 “337 調查”的例子有 2012 年美國對多國燒結稀土磁體發起的調查、2018 年對中國深圳市大疆無人機提起的調查等。“301 調查”的例子有美國在 1991 年 10 月、1994 年 6 月、1996 年 4 月對華知識產權發起的三次特別調查。此外美國對歐盟發起過 27 次“301調查”，加拿大 16 次，日本 14 次，巴西 8 次，印度 5 次，中國包括特別調查 3 次共有 6 次。美國這種對于大多數國家開展調查的行為極易使各國產生警惕性，也就增大了貿易保護的可能性。

從以上分析可知，數字領域和知識產權領域是發達國家非常關心的領域，發達國家想要在這些領域制定規則，就得掌握主動權和優勢，對這兩個領域的貿易保護將只增不減。

4. 環境領域

近年來，各國逐漸開始重視環境，主要國家也都宣布了碳中和的目標，比如中國要在2030 年前實現碳達峰，在 2060 年前實現碳中和；美國預計 2035 年通過可再生能源實現無碳發電，2050 年實現碳中和；德國到 2038 年將不再使用火電，到 2050 年將實現溫室氣體零排放；等等。

發達國家逐漸搬出自我保護機制，比如美國在《美國清潔能源與安全法案》中提出，若在2012 年后進口產品產地行業溫室氣體排放量高于美國同行業，則有權對這些產品征收“碳關稅”；歐洲2021 年推出綠色新政，預計 2023 年推出“碳邊境調節機制”，若進口產品不能達到歐洲制定的碳排放標準，則也會被征稅。發達國家在環境方面再次占領了主導權，雖然借口是出于全球環境方面的考慮而制定環境規則，但本質上這種行為是披著規則外衣的貿易保護，這種保護逐漸出現在各國的貿易中。

隨著各國對環境的重視以及對碳中和及碳達峰目標的推進，與環境相關的貿易也會更加頻繁，環境類的貿易保護措施的實施數量也將增長。

全球貿易保護史（上、下卷）

中國人民大學出版社 2023-03

ISBN：978-7-300-30490-8

【內容簡介】

本書從航海大發現開始講述全球貿易保護的發展歷史，聚焦于美國、歐洲主要經濟體，以及印度、韓國、墨西哥、巴西等主要發展中國家貿易保護的歷史演進；描述了美日、中美、歐美、中歐、中印等發展中國家內部及其與發達國家之間貿易摩擦的典型事件，以及未來發展和應對方案。本書還對世界貿易體系的利益格局變遷、貿易戰與貿易談判進行了分析，并從政府、行業、企業、個人從業者等維度探究應對貿易保護主義的中國方案。

作者對貿易保護史的描寫信手拈來，從歷史與地理的多重維度梳理全球貿易保護的脈絡，這種寬廣的歷史性描述有助于我們擺脫對當前貿易格局的臉譜化認知，并從塵封的歷史記憶中尋求全球貿易保護的真相。

【作者簡介】

王孝松，中國人民大學經濟學院教授，被評為“中國人文社科最具影響力青年學者”，多次獲評安子介國際貿易研究獎，劉詩白經濟學獎。國家“萬人計劃”青年拔尖人才，霍英東高等院校青年科學獎獲得者， 復印報刊資料重要轉載來源作者。

【目錄】

第一篇　國際貿易發展與貿易保護

第1章 全球視角下的貿易保護史　/ 3

第一節　航海大發現與國際貿易發展　/ 4

第二節　貿易保護主義是如何興起的？　/ 10

第三節　什么因素影響貿易保護？　/ 18

第四節　貿易保護依靠哪些措施？　/ 25

第五節　貿易保護會產生哪些經濟效應？　/ 35

第二篇　美國貿易保護史

第2章 美國貿易保護的歷史演進　/ 47

第一節　獲取財政收入目標下的貿易保護　/ 48

第二節　促進工業發展目標下的貿易保護　/ 63

第三節　互惠外衣下的貿易保護　/ 78

第四節　經濟危機、逆全球化與貿易保護　/ 91

第五節　美國貿易保護如何影響了全球化？　/ 106

第3章 美國貿易摩擦的典型事件　/ 117

第一節　美日貿易摩擦　/ 118

第二節　中美貿易摩擦　/ 133

第三節　美日、中美貿易摩擦比較　/ 143

第四節　貿易戰的目標是否實現了？　/ 149

第4章 美國貿易保護的演進規律與應對方案　/ 168

第一節　演進方向與特征　/ 169

第二節　深層規律：貿易保護主義之下的共性邏輯　/ 178

第三節　未來發展：互惠目標仍是主旋律　/ 189

第四節　如何應對美國的貿易保護主義？　/ 193

第三篇　歐洲貿易保護史

第5章 歐洲主要經濟體的貿易保護政策　/ 199

第一節　英國貿易保護的發展歷史　/ 200

第二節　德國貿易保護的發展歷史　/ 211

第三節　歐洲其他國家貿易保護的發展歷史　/ 224

第6章 歐盟貿易保護的歷史演進　/ 244

第一節　一體化背景下的貿易政策取向　/ 245

第二節　歐共體的貿易保護政策　/ 256

第三節　歐盟的成立與其對外貿易政策　/ 266

第四節　歐盟的貿易保護政策　/ 275

第五節　歐盟貿易保護有哪些特征？　/ 287

第7章 歐洲貿易摩擦的典型事件　/ 293

第一節　歐美貿易摩擦　/ 294

第二節　中歐貿易摩擦　/ 310

第三節　歐盟同其他國家的貿易摩擦　/ 323

第四節　中歐貿易關系展望　/ 334

第8章 歐洲國家貿易保護的演進規律與應對方案　/ 345

第一節　多重目標下的貿易政策制定　/ 346

第二節　歐盟共同貿易政策的約束　/ 356

第三節　同國際環境的互動　/ 369

第四節　歐盟貿易保護的未來發展　/ 381

第五節　中國的應對方案　/ 389

第四篇　發展中國家貿易保護史

第9章 發展中國家的貿易保護政策　/ 399

第一節　印度貿易保護的發展歷史　/ 400

第二節　韓國貿易保護的發展歷史　/ 408

第三節　墨西哥貿易保護的發展歷史　/ 419

第四節　巴西貿易保護的發展歷史　/ 426

第五節　貿易保護對各國的經濟效應　/ 433

第10章 發展中國家貿易摩擦的典型事件　/ 446

第一節　發展中國家之間的貿易摩擦　/ 447

第二節　龍象之爭：中印貿易摩擦　/ 454

第三節　發展中國家同發達國家之間的貿易摩擦　/ 462

第四節　發展中國家貿易保護的主要手段　/ 469

第五節　中國拓寬同發展中國家之間貿易的策略和方案　/ 475

第11章 發展中國家貿易保護的演進規律與應對方案　/ 483

第一節　國家獨立、經濟改革與貿易競爭　/ 484

第二節　進口替代戰略的實施　/ 490

第三節　出口導向戰略中的貿易保護　/ 496

第四節　貿易保護方式的變遷　/ 503

第五節　應對方案探究　/ 517

第五篇　總結與展望

第12章 全球貿易保護的未來發展與應對　/ 529

第一節　世界貿易體系中的利益格局變遷　/ 530

第二節　世界貿易保護的發展趨勢　/ 537

第三節　逆全球化與貿易保護的互動　/ 552

第四節　貿易戰與貿易談判的未來走勢　/ 558

第五節　應對貿易保護的中國方案　/ 566

參考文獻　/ 577