上海
昨天市場繼續良性輪動，PCB、消費電子、光伏相關這幾天漲幅比較大，有部分原因還是因為反內卷。雖然機構解讀下來都是這些反內卷不如當年的供給側改革，但市場資金還是選擇往這個方向涌入。熱點不斷輪動，不能格局，一格局就要被磨。
指數昨天終究還是沒有過去3500，最高3499.89只差0.11，之前我一直說指數是有人控制的，再次驗證。3500附近一定是有壓力的，而且是強壓力，但是一旦過去，就等于是指數打開了新的上升空間。路雖難行則將至，A股的慢牛也是一樣，今年一定會來。
中報業績我覺得是近期一根主要的動線，投資的方式有兩種，一種是概念炒作，預期未來可能出現業績，比如穩定幣、RWA包括創新藥就屬于這些；一種是屬于價值投資，通過企業業績不斷增長，股價同步增長，分享公司的成長帶來的利潤，比如今年的固態電池、軍工、半導體等。
A股大部分散戶追求的都是前者，短平快，而實際上，慢牛行情中，真正賬戶能賺到錢的，都是后者的機會。最近業績預告中，發掘了幾個公司，是可以中線關注的，比如300199翰宇藥業，603799華友鈷業等等。中報預告還在不斷更新中，我可能會在接下來一段時間，陸續更新最新關注的一些公司，希望能發掘到中線好機會。
昨天指數是最高點收盤，今天有沖高是必然的，但是考慮到上面希望慢牛，我覺得漲的太快還是會砸，包括用銀行股砸盤，之前也見過這種手法，如果是用銀行股控制指數，然后題材輪動過來，那是最舒服的走勢。
持股方向上，暫時不變，還是圍繞科創半導體方向位置，從模型上看，一個金融，一個它，都是剛剛開始轉折的底部，加上我們埋伏的是ETF，多重的倉位都不太擔心。既然預判馬上輪動到，就多看少動，避免狗熊掰棒子，先吃完這一波的漲幅再說。兩個科創 ETF 昨天中陽，今天全天跌，剛好有點資金，各加了一點。
指數上，今天新高震蕩，正常。市場情緒還沒狂熱，不用太擔心，A股還是那個A股。指數今天這樣震一下，感覺指數明天又要新高了。
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