大模型也可能是200年前的電車

1832年，蘇格蘭發(fā)明家Robert Anderson造出了世界上第一輛電動車。那是距今將近兩百年前的事，比卡爾·奔馳為內(nèi)燃機汽車申請專利早了將近五十年。

石油工業(yè)當時還幾乎不存在，"汽油"對所有人來說還是一個陌生的詞。

到了1900年，電車的優(yōu)勢相當明顯。美國第一屆汽車博覽會上，展出的160輛車里有三分之一是電動車；按市場份額計，38%的美國汽車靠電力驅(qū)動，蒸汽車占40%，汽油車只有區(qū)區(qū)22%。

電車更安靜，更清潔，更優(yōu)雅，操作簡便；而當時的汽油車需要手搖曲柄才能發(fā)動，體力不好的人根本用不了。

如果你穿越回1900年，你大概會做空汽油車、做多電車。

然后你就會被時代砸得很難看。

更吵、更臟的車贏了

電車輸?shù)暨@場比賽，不是因為技術(shù)不夠好。

1908年，福特發(fā)布了Model T。它更便宜，有量產(chǎn)規(guī)模的成本優(yōu)勢，可以在任何地方加油——只要有個鐵桶裝著汽油就行。汽油車最大的劣勢是啟動麻煩，但1912年凱迪拉克給汽油車裝上了電啟動器，手搖曲柄成了歷史。

自此，汽油車最后一塊短板補上了，而圍繞它成形的加油站網(wǎng)絡(luò)、石油供應(yīng)鏈、機械維修體系正在以指數(shù)級速度擴張。

此后將近七十年，電車幾乎從歷史上消失。直到1970年代的石油危機、1990年代的環(huán)保運動，政策端才重新對電車產(chǎn)生興趣；直到2010年代鋰電池成本曲線開始陡降，特斯拉用豪華車溢價扛過了規(guī)模化前的虧損期，電車才真正找到重新進入市場的切口。

從Anderson在1832年造出第一輛電動車，到現(xiàn)在電車在成本上真正開始與燃油車競爭，中間隔了將近兩百年。

2022年，那個38%再次出現(xiàn)

2022年底ChatGPT橫空出世，大模型以一種戲劇性的方式進入公眾視野。

此后這幾年，算力軍備競賽、AI獨角獸估值暴漲、各行各業(yè)"AI+"的敘事鋪天蓋地，大模型扮演的角色，看上去很像1900年的電車——先進、性感、占據(jù)輿論高地，并且被絕大多數(shù)人默認為未來的技術(shù)路徑。

這個默認本身，是值得警惕的。

1900年，沒有人預(yù)料到再過二十年電車會徹底出局。當時的人們看到了電車的技術(shù)優(yōu)越性，卻沒有看到汽油車背后正在成形的系統(tǒng)性優(yōu)勢——成本曲線、基礎(chǔ)設(shè)施、資本路徑、地緣政治對石油資源的深度綁定。

這些因素在接下來的二十年里，把技術(shù)競爭的天平完全壓向了另一邊。

大模型面對的，是類似結(jié)構(gòu)的不確定性。

沒有人知道大模型的加油站在哪里

說大模型是"1900年的電車"，當然不是說大模型注定失敗。重點在于技術(shù)領(lǐng)先這件事，從來不等于路徑勝出。

今天，大模型的生態(tài)位正在面臨多重挑戰(zhàn)。推理成本居高不下，制約了絕大多數(shù)企業(yè)級應(yīng)用的商業(yè)模型；更小、更專業(yè)的邊緣模型在某些場景上逼近甚至超越大模型的效果，但成本只是零頭；量子計算、神經(jīng)形態(tài)芯片等完全不同的技術(shù)路線還在發(fā)展，誰也說不清它們會在哪個時間節(jié)點以什么姿態(tài)闖入這場競爭。

更根本的問題在于，大模型的核心能力——生成文本和處理語言——真正能在多大范圍內(nèi)轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值？這個問題到今天仍然沒有清晰的答案。

當年電車的核心優(yōu)勢是安靜和清潔，但最終決定勝負的是每公里成本和加油站密度，技術(shù)指標從來不是那個答案。

那么大模型的"加油站密度"是什么？是API調(diào)用價格、企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施的兼容性、監(jiān)管環(huán)境對數(shù)據(jù)隱私的態(tài)度，還是某個目前尚未出現(xiàn)的殺手級應(yīng)用？沒有人知道。

那一刻之前，那一刻之后

歷史上，技術(shù)路徑的分叉從來不是在技術(shù)最成熟的時候發(fā)生的，而是在生態(tài)和成本出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化的那個節(jié)點。

這意味著兩件事。

第一，不要把"技術(shù)領(lǐng)先"和"路徑鎖定"混為一談。1900年做多電車的人，技術(shù)判斷沒有錯，時機判斷錯了——他們低估了另一條路徑成形的速度。

今天押注大模型的人，也許技術(shù)判斷也沒有錯，但押注的是哪個層次、哪個時間節(jié)點，這些問題的答案，將決定最終是否真的賺到錢。

第二，要關(guān)注那個"福特時刻"。電車輸?shù)簦皇禽斣谀骋淮渭夹g(shù)比拼，而是輸在Model T建立起成本加供應(yīng)鏈加基礎(chǔ)設(shè)施的綜合優(yōu)勢成形的那一刻。

大 模型也會有自己的"福特時刻"——也許是某個更小的模型實現(xiàn)了能力上的決定性突破，也許是某種全新的計算架構(gòu)把現(xiàn)有GPU路線的成本優(yōu)勢徹底顛覆，也許是某個監(jiān)管事件永久改變了數(shù)據(jù)流動的基本規(guī)則。

電車用了將近兩百年，才從Anderson在愛丁堡打造的那輛笨重馬車，走到今天中國街頭跑著的那一輛輛比亞迪。這兩百年里，技術(shù)的命運被基礎(chǔ)設(shè)施、能源政治、成本曲線、減排理念先后改寫，每一次路徑的分叉，都讓當年那些"顯而易見的未來"變成了歷史的注腳。

大模型可能是未來。但未來以什么姿態(tài)到來，走哪條路，用多長時間，中間會被什么打斷，其實沒人知道。或者他們只是以為自己知道，就像1900年面對電車的人們一樣。