字節AI，在焦慮中狂奔

如果豆包延續前18個月的用戶增長，算力成本將讓字節壓力山大。

《中國企業家》記者 閆俊文
見習編輯｜李原 編輯｜何伊凡

頭圖來源｜中企圖庫

一邊是10倍增速的MaaS狂飆，一邊是壓不住的算力賬單，字節的AI生意，正在遭遇甜蜜的煩惱。

6月23日至24日，“2026火山引擎FORCE大會”在北京舉辦，現場座無虛席，場面空前火爆。會上，字節跳動CEO梁汝波發表了視頻演講，他表示，字節今年的公司關鍵詞變成了“勇攀高峰”，而“攀登AI高峰”，就是當下最重要的事。

“過去幾年，我們一直在收縮業務寬度，把精力聚焦到AI，在AI領域聚焦到提升模型能力。火山MaaS業務正在變成字節的基礎業務，我們的投入將長期且堅定。”

火山引擎總裁譚待披露了火山MaaS的具體數據，截至今年6月，豆包大模型日均Token調用量已超過180萬億，在過去一年時間里增長超過10倍。

在MaaS市占率方面，火山更遙遙領先，Token份額達到49.5%——中國企業每兩個Token消耗，就有一個由火山引擎提供，火山引擎的“萬億Token俱樂部”，也從2025年12月的100家提升到了200家。

在模型側，字節跳動發布了兩項重要升級：一是豆包大模型2.1 Pro，重點提升了Coding和辦公能力。二是7月初將發布Seedance 2.5，單段視頻生成長度最高30秒，最多可支持50個全模態素材聯合輸入，以及更靈活可控的視頻編輯能力。

但模型增長與用戶數量激增，也正在給字節的算力、模型商業化提出了嚴峻挑戰。

字節艱難“養”豆包

據《晚點LatePost》報道，上半年DAU達2億的豆包，每天收入不足百萬元，應用消耗每天可達數千萬元。而在算力中心建設上，字節計劃將在2026年的資本開支上調到超2000億元，相當于2025年利潤的六成。

另據36氪報道，火山今年將MaaS營收目標上調到了150億元，相當于2025年的10倍。但火山這波MaaS營收增長主要歸功于Seedance 2.0的爆發，其單月可以貢獻超10億元的收入。據《中國企業家》了解，上半年，Seedance2.0的代理費用已經漲到了1000萬元以上，仍供不應求。

Seedance能快速長成火山的“搖錢樹”固然令人欣喜，但很難說這是一個能讓人放心的營收結構。

在接受《中國企業家》等媒體采訪時，譚待表示：“外面傳的Seedance收入數據都是錯的，而且偏高。我壓力很大，財務天天問我是不是藏數了。”他同時透露：日均Token調用量180萬億既包括內部、外部，也包括豆包App本身。

攝影：閆俊文

至于算力壓力，譚待直言這不是火山當下的關心重點。“算力賬本從火山引擎角度沒有評估過，我們主要關注to B業務。”

但顯而易見的是，字節“供養”豆包越來越吃力。

一位AI Infra創始人向《中國企業家》剖析了Token產業鏈的利潤分配格局：上游GPU等硬件廠商分走至少六成收益；中游云與AI Infra廠商再疊加超50%毛利售賣Token，處在下游的智能體、應用開發環節，幾乎無利可圖。“如果豆包繼續保持這樣的用戶增長，算力消耗就可能耗光字節。”

壓力之下，6月24日，豆包在不少用戶的非議聲中，仍推出了豆包專業版，標準套餐連續包月68元，加強套餐連續包月200元，高級套餐連續包月500元。

火山也在暗暗收緊客戶的優惠額度。一家和火山引擎合作的AI毛絨玩具廠商告訴《中國企業家》，在2025年，火山不收大模型API費用。但今年，火山開始向他們收取每只6元/年的調用費，他們為此在火山引擎的賬戶里預存了1000萬元。

火山引擎大模型智能硬件負責人邢孝慈披露，截至今年6月，除了手機和汽車之外，接入豆包的AIot硬件數量突破1000萬臺。

Seedance吃掉B站、愛奇藝們的蛋糕

短短幾個月，Seedance的異軍突起，已經引發了視頻公司的焦慮和恐慌。

《中國企業家》獲悉，近期一家頭部AI視頻創業公司創始人緊急召開高層會議，安撫團隊情緒。表示不要被字節的攻勢嚇到，模型的進步沒有哪家會有絕對領先，都在你追我趕。為此，該公司也緊急跟進了一輪大額融資，以安撫團隊和客戶。

但依靠Seedance，字節仍在無情踏入愛奇藝、B站的領地。接下來Seedance 2.5系列模型，將支持生成更長的視頻，以及生產級的內容制作，更可能將對院線公司提出挑戰。

火山引擎大模型解決方案負責人張天劼表示，由于Seedance一致性表現好，解決了短視頻抽卡拼接效率低下和成本高的問題。“用戶用過Seedance，就很難‘回滾’到上一時代。”

他也提到了“影視二創（二次創作）”市場——這也是B站的大本營。張天劼認為，二創結合IP，將打開廣泛的市場，市場規模可能大于當下的模型Token打法。

6月23日，火山引擎發布火山AI版權商業化平臺，他們和導演周星馳合作，用戶可在抖音、即夢、剪映上，對《喜劇之王》《食神》《長江七號》三部經典電影IP，基于官方授權模板進行二次創作。

此外，火山引擎也在著手解決頭部IP、明星AI開發方面的版權問題。4月，愛奇藝宣布超百名明星入駐AI藝人庫，但引起了許多藝人的反彈，拒絕授權。

一位火山引擎員工告訴《中國企業家》，Seedance會采取抽傭的方式開放合作，合作會分公開授權和項目授權兩類，公開授權意味著用戶只要付費了，就可以使用明星人臉。

Seedance 2.5也將上線“3D白膜預演”功能，在科幻片和大場景制造中，3D白膜預演可以幫助團隊提前確定空間、機位、走位和技能運動，幫助創作者更精確地控制視頻生成過程。

《中國企業家》觀察到，火山引擎正在將抖音、汽水音樂、紅果短劇等產品能力整合進產品線，比如IP資產庫里的劇本編寫Agent由抖音平臺團隊參與，AI內容制作環節由汽水音樂參與等。

目前，AI漫短劇市場頭部的20家公司全部接入了火山引擎的AI解決方案，涵蓋IP資產庫、AI內容制作、渲染內容制作、后期剪輯、廣告平臺投放等業務流程。

Seedance 2.5還將被用于工業落地場景，比如幫助合成具身智能訓練數據，降低采集成本，加速模型迭代；合成自動駕駛極端天氣、罕見路況等場景數據，補充訓練盲區。“當視頻生成模型跨越生產級質變點，它對物理世界的理解正在成為世界模型的重要基礎。”譚待說。

Coding和辦公市場，強手如林

抓緊抬高Seedance收費能量的同時，豆包商業化也被字節AI加速提上了日程。近期，豆包接連上線了買前問豆包、團購、打車等功能，但效果似乎都不盡如人意。

6月24日，豆包正式基于豆包2.1系列大模型，宣布推出專業版。專業版面向復雜辦公和生產力場景，支持操作本地電腦、使用瀏覽器、調用Skills技能和定時任務；并內置Office辦公套件，支持專業圖片、視頻設計，以及應用和網站生成。

來源：火山引擎官方

不過一些用戶在社群吐槽：豆包專業版雖然在專家模式、辦公任務模式下，功能額度為免費版的5倍以上，但“生成一個30秒的視頻，就可能用掉了額度的40%”。

而在AI辦公市場，也已經被阿里Qoder、騰訊WorkBuddy等產品先期占據。其中，Qoder Work于1月內測上線，WorkBuddy在2月內測上線。據媒體披露，阿里Qoder全系目前已超過500萬用戶，ARR突破6000萬美元。

反觀字節旗下的TRAE，雖然字節跳動技術副總裁洪定坤披露：TRAE的Token日均消耗量達到了5.6萬億，相比去年增長了50倍；但相比于對手，TREA的動作還是慢了一籌。

到今年6月，TRAE SOLO升級為TRAE Work。目前，TRAE Work包含兩種核心模式：Work和Code，Work模式面向內容創作、數據分析、方案撰寫、溝通協作等日常工作場景，Code則是面向編程場景。

不過譚待告訴《中國企業家》等媒體，外界關注Seedance比較多，因為它是第一個全球SOTA——但火山內部仍然覺得Coding很重要。目前，在AI Coding產品上，火山引擎已有低代碼平臺Coze，也有高代碼平臺HiAgent、Trae，針對普通用戶、企業和專業開發者分別提效。

值得注意的是，在6月23日當天，阿里旗下Coding產品Qoder宣布，Qoder家族全系列產品啟動“夜間折扣”活動。模型能力不變，變的只是計價——同日，阿里視頻生成模型HappyHorse 1.1也正式發布。

但譚待和火山引擎，似乎還不焦慮算力賬單，他更多提及的仍是Token價值、模型能力、生產級工業場景，以及理解客戶場景等。

“目前AI還在早期階段，去年跑了500米，今年跑了1公里多吧。但這一公里已經跨過了生產的質變點，模型可以在生產環節里面創造價值了，這非常重要。”