上海
半導體鬼故事突襲，"賣鏟人"邏輯一夜逆轉，全球科技股慘烈一片。
全球科技股血流成河，都源于昨晚8點35分的一篇新聞報道。
彭博社發了一條標題：“Meta Is Building a Cloud Business to Sell Excess AI Compute”。
“Excess AI Compute”——過剩的AI算力。
這如一把尖刀，直接捅破了市場最脆弱的神經。疊加OpenAI將推理成本壓縮50%、韓國推出史上最大規模芯片投資計劃，這兩個消息進一步加劇了市場對“算力通縮”和“行業內卷”的恐懼，三者合力，瞬間讓市場腦補出整個半導體行業投資過剩的鬼故事。
費城半導體指數大跌超6%，美光科技、閃迪暴跌超10%，康寧重挫超13%。
深夜拋盤直接嚇崩亞太股市，韓股再度熔斷，韓國綜合指數收跌7.89%，創6月8日以來最低收盤水平。三星電子收跌9%，SK海力士收跌超14%。
A股今天更是深度回調，上證指數收跌2.03%，創業板指跌5.71%，科創50重挫7.70% ，半導體主題ETF滿屏飄綠，科創半導體ETF跌逾11%，半導體設備ETF、半導體ETF等4只ETF跌停。
昨天白天A股一堆科技股的對子頂，晚上美股科技股大跌，今天科創指數大幅低開，昨天盤中到今天，科創指數跌幅跌幅超過11%，而且今天是完全的破位下跌，短期頂部應該是確定了。
再往后確認的話，就是看接下來出現的反抽能否繼續新高，不能那就大概率是下跌中繼。
老生常談，科技股還有戲嗎？
拋開邏輯上高預期，單純就市場角度看，科技是資金介入相當深的一條線。
歷史上，任何一條資金高度介入的主線，結束都不是A殺，而是會反復的震蕩，等有容量的新板塊出現然后再慢慢冷下來。
技術形態上，一般都是雙頭形態，很少有單頂的。
就當下的行情，暫時還沒有一個能夠完全承接科技資金的方向出現，也就意味著科技后續的反復震蕩是必然的。
對于科技股而言，短期考慮兩點：
一是籌碼松動跡象很明顯，隨著股價的不斷上升，散戶的心態開始不穩，怕套想落袋為安的心態非常明顯，這對主力繼續拉升顯然不利；
二是主力在這個位置很難出貨，散戶象驚弓之鳥，跑得比機構快多了，不象深度套牢的票打死都不賣。如果真想出貨，就不可能在利空面前出貨，而往往得借助于利好出貨。
所以，今天的大跌，只是確認第一個短期頭部，終場前，不是頭部，調整后仍有上升空間，就算是誘多，也要再拉起來一波。
科技不會那么快就死，但是想繼續抱團復制瘋狂，那至少要中期調整下來一波。
還是之前講的，要信一直信，或者有利潤墊支撐，等板塊出現集體跌停了走就行。要么就是一直不信，千萬別最后了才去信。
短期，今天大科技暴跌，明天大概率是有反抽，牛市里面的主線每次剛開始，都是買點。
所以今天午評時候也講了，如果下午科創指數繼續暴跌，就尾盤撈一點科技的ETF，做個反抽。
尾盤2點50左右，撈了一點科創芯片ETF，做反抽，預期不高，能反抽到今天大陰線一半位置，就走人。
一鯨落萬物生，科技是大主線，里面的資金太多了，隨便流出來一點到別的方向，都有很大的賺錢效應，目前還是證券保險、電池、商業航天，看能否進入進入右側。
另外看看機器人，醫藥，應該都是有機會，關鍵就是看持續度，重點看ETF的底部放量情況。
—5—
指數方面，我看好明天行情，如果晚上美股利空消化科技回暖，明天A股應該是高開高走，最差的話，也應該是先跌后漲的深V行情。
明天見。
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