美光CEO：內(nèi)存嚴(yán)重短缺，需求前所未見

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美光科技首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉詳細(xì)介紹了該公司新的 2500 億美元美國投資計劃，這家芯片制造巨頭此舉是為了應(yīng)對人工智能時代對內(nèi)存存儲的激增需求。

這家總部位于博伊西的科技公司周四宣布，這項十億美元的投資將有助于美光實現(xiàn)其長期目標(biāo)，即在美國生產(chǎn) 40% 的 DRAM 芯片。

“目前對內(nèi)存的需求達(dá)到了前所未有的水平。內(nèi)存嚴(yán)重短缺，”梅赫羅特拉周四在“克拉曼倒計時”節(jié)目中說道。

美光科技在愛達(dá)荷州和弗吉尼亞州已有半導(dǎo)體工廠，現(xiàn)在正通過在紐約州中部開設(shè)新的制造工廠來擴(kuò)大其業(yè)務(wù)版圖。

FOX Business 的 Liz Claman 與首席執(zhí)行官一起參加了新址的首次混凝土澆筑儀式。

Mehrotra 告訴 Claman，內(nèi)存是人工智能創(chuàng)新的關(guān)鍵推動因素，并表示數(shù)據(jù)中心占需求的 50% 以上。

“內(nèi)存對人工智能至關(guān)重要，”他說。“人工智能正在推動對內(nèi)存的需求，而內(nèi)存的價值正體現(xiàn)在這里，因為它能提升人工智能的性能。”

Mehrotra解釋說，更大的內(nèi)存可以讓人工智能提高準(zhǔn)確性、速度和智能。

雖然數(shù)據(jù)中心推動了對美光的需求，但幾乎所有依賴數(shù)據(jù)存儲的現(xiàn)代技術(shù)，包括智能手機(jī)、計算機(jī)和汽車，也都需要內(nèi)存。

“如今市場對內(nèi)存的需求非常強(qiáng)勁，”首席執(zhí)行官表示。“內(nèi)存對于數(shù)據(jù)中心、消費電子設(shè)備、汽車、工業(yè)、國防、航空航天等領(lǐng)域的人工智能都至關(guān)重要。”

“你的手機(jī)、電腦、汽車，它們都需要內(nèi)存，”他補(bǔ)充道。“汽車，尤其是全自動駕駛汽車，就像移動的數(shù)據(jù)中心。它們需要大量的內(nèi)存和存儲空間。”

美光科技的技術(shù)，包括DRAM、NAND和NOR芯片，為計算密集型應(yīng)用和人工智能平臺的演進(jìn)提供了支持。該公司計劃向美國國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資30億美元，以增強(qiáng)美國的制造業(yè)實力。

Mehrotra表示，隨著先進(jìn)技術(shù)的不斷發(fā)展，需求只會增長，并指出更復(fù)雜的系統(tǒng)需要更強(qiáng)大的計算能力和內(nèi)存容量。

“展望未來，當(dāng)我們展望機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，以及全自動駕駛汽車的普及時，這些都需要智能。智能的核心在于數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存儲在哪里？它存在于內(nèi)存中，”他說道。

美光預(yù)計該計劃將創(chuàng)造數(shù)千個直接和間接就業(yè)崗位，同時擴(kuò)大國內(nèi)芯片制造業(yè)。

梅赫羅特拉表示，他希望這項投資能夠促進(jìn)國內(nèi)生產(chǎn)，盡管激增的需求仍然超過供應(yīng)。

“盡管我們盡了最大努力加快本地以及全球的供應(yīng)，但需求仍在持續(xù)增長，我們看不到供應(yīng)何時才能趕上需求，”首席執(zhí)行官表示。

SK海力士CEO：明年存儲短缺最嚴(yán)重

SK海力士首席執(zhí)行官郭魯正(Kwak Noh-jung)在接受路透社采訪時表示，2027年將是內(nèi)存短缺問題“最嚴(yán)重的一年” 。此前，SK海力士剛剛成功完成在美國股市的IPO，創(chuàng)下外國公司IPO規(guī)模之最，融資265億美元。盡管郭魯正認(rèn)為明年內(nèi)存短缺最為嚴(yán)重，但他預(yù)計內(nèi)存短缺問題將持續(xù)到2030年。

他告訴路透社：“我們預(yù)測，從供應(yīng)角度來看，明年將是行業(yè)歷史上最糟糕的一年。我們?nèi)匀活A(yù)測，即使到了2030年以后，客戶需求仍將高于我們的供應(yīng)能力。但我們正在盡最大努力解決這個問題。”

今年3月，SK集團(tuán)董事長崔泰元也曾表示，內(nèi)存短缺將持續(xù)到2030年。此前，SK集團(tuán)和三星都曾指出，2027年將是內(nèi)存短缺的關(guān)鍵節(jié)點。DRAM需求主要由人工智能加速器中使用的HBM驅(qū)動，而HBM的制造和封裝工藝遠(yuǎn)比消費級DDR5復(fù)雜得多。除了制造工藝復(fù)雜之外，HBM的晶圓產(chǎn)能也高于DDR5，這迫使各大內(nèi)存廠商重新分配供應(yīng)，加劇了本已緊張的供應(yīng)形勢。

這類預(yù)測很棘手。SK海力士希望內(nèi)存短缺持續(xù)下去，甚至在2030年以后也是如此，這符合其經(jīng)濟(jì)利益。SK海力士的季度營收環(huán)比創(chuàng)下新高，而其競爭對手美光科技今年的股價已上漲213%，達(dá)到約990美元。

然而，郭先生的這番言論并非僅僅是為了提振SK海力士的股價。過去幾個月，我們看到美光和SK海力士簽署了多項長期供貨協(xié)議（LTA）。這些協(xié)議承諾在未來幾年內(nèi)向特定公司供應(yīng)產(chǎn)品，并規(guī)定協(xié)議有效期內(nèi)的價格下限和上限。雖然長期供貨協(xié)議不會直接影響市場價格，但它們可以確保市場需求，而且過去幾個月我們看到大量長期供貨協(xié)議的簽署，從而鞏固了DRAM的供應(yīng)。

盡管內(nèi)存（包括NAND閃存）價格在未來幾個月內(nèi)仍將維持在高位，但我們已經(jīng)看到市場出現(xiàn)降溫跡象。本月初，TrendForce發(fā)布的一份報告顯示，2026年第三季度DRAM合約價格環(huán)比上漲15%至18%。這是一個較大的漲幅，但遠(yuǎn)低于我們之前看到的環(huán)比漲幅。

內(nèi)存市場正逐漸趨于穩(wěn)定，但這種穩(wěn)定是以極高的價格為前提的。這種穩(wěn)定能持續(xù)多久，誰也無法預(yù)料。盡管像SK海力士這樣的內(nèi)存品牌能夠洞察市場趨勢，但這些趨勢瞬息萬變。就在今年，我們看到人工智能領(lǐng)域的支出大幅轉(zhuǎn)向CPU，這推動英特爾股價創(chuàng)下歷史新高，同時導(dǎo)致英偉達(dá)市值蒸發(fā)約1萬億美元；一年前，這種情況幾乎是無法預(yù)測的。

（來源：編譯自tomshardware ）

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