劉戈：AI消費場景，我們還在“打地基”

來源：環(huán)球時報

當(dāng)前我國人工智能（AI）賽道投資火熱，高技術(shù)制造業(yè)增速亮眼；另一邊，消費端復(fù)蘇相對溫和，社零增速仍處修復(fù)通道。這種溫差，被一些外媒解讀為“K型分化”——認為AI熱潮只會惠及科技產(chǎn)業(yè)和資本，把居民消費拋在了后面。

這種看法失之偏頗。回顧電氣化和互聯(lián)網(wǎng)革命，早期無一例外都先經(jīng)歷勞動力替代和行業(yè)泡沫，擠壓居民收入預(yù)期，之后才慢慢孵化出全新的消費場景。1994年年底美國網(wǎng)景瀏覽器上線，開啟了互聯(lián)網(wǎng)商用的浪潮。隨后五年，相關(guān)基建狂飆卻一直找不到清晰的商業(yè)模式，直到2000年泡沫破裂、市場出清后，全球電商、零售、服務(wù)等消費紅利才逐步兌現(xiàn)。

如今，街面上戴AI眼鏡的人越來越多、人形機器人正從工業(yè)場景走向家庭、智能導(dǎo)購和虛擬試妝也已在電商領(lǐng)域落地……AI+消費的新場景加速涌現(xiàn)，象征著新動能爆發(fā)前的勢能積累。

同時也要看到，這些場景更多是“點狀突破”，還沒有形成“面狀鋪開”。如果把AI與經(jīng)濟的整合比作蓋高樓，大模型迭代、算力建設(shè)、數(shù)據(jù)體系搭建，就是在煉鋼、燒水泥、打地基。各垂直領(lǐng)域數(shù)據(jù)分散、整合成本高、私有數(shù)據(jù)難以打通等行業(yè)短板，制約著工程進一步落地。想要真正的場景爆發(fā)，還需要規(guī)模效應(yīng)來點燃。

不過，這一次中國的發(fā)展速度會完全不同。中美大模型你追我趕，底層技術(shù)差距已縮至數(shù)月級別；中國當(dāng)下的基礎(chǔ)設(shè)施、資金、人才儲備，也已遠非互聯(lián)網(wǎng)早期可比。更關(guān)鍵的是，我們還擁有全球最豐富的實體產(chǎn)業(yè)、海量消費場景、完整供應(yīng)鏈和高效的政策落地能力。AI從技術(shù)爆發(fā)到商業(yè)模式成型、再到消費場景兌現(xiàn)，整個周期將比互聯(lián)網(wǎng)時代快得多。

筆者判斷，3至5年后，中國AI將逐步進入消費落地的兌現(xiàn)爆發(fā)期。屆時，“大模型+具身智能”將完成從“企業(yè)工具”到“消費引擎”的跨越，AI紅利將進一步從產(chǎn)業(yè)端向居民端傳導(dǎo)。

具體來看，有4個關(guān)鍵方向?qū)⒙氏韧黄疲阂皇钱a(chǎn)品研發(fā)端，AI將徹底改寫傳統(tǒng)調(diào)研和試錯模式。食品、家電、服飾企業(yè)可借助AI引擎快速生成新品配方、包裝和定位，預(yù)判市場爆款，大幅降低滯銷損耗。企業(yè)綜合成本下降，對消費者也就有了更多讓利空間。

二是營銷端，AI將替代同質(zhì)化的流量投放，實現(xiàn)千人千面、實時交互的精準(zhǔn)觸達。不同于互聯(lián)網(wǎng)時代，大模型能深度理解用戶潛在需求，孵化出個性化穿搭、定制膳食、私享文旅等全新細分消費，節(jié)省營銷成本的同時，帶來更高的轉(zhuǎn)化率。

三是具身智能。如果說大模型重塑了線上消費，那么具身智能則將為線下服務(wù)帶來質(zhì)變。雖然通用人形機器人依然受場景數(shù)據(jù)制約，但不少輕量化輪式、單臂設(shè)備已進入商業(yè)化試點。酒店、本地生活領(lǐng)域?qū)⑹蔷呱碇悄芤?guī)?；涞氐膬?yōu)先場景，無人配送和自動分揀設(shè)備快速普及，將帶動具身智能產(chǎn)業(yè)進一步騰飛。

最后，銀發(fā)經(jīng)濟是確定性最高的萬億賽道。在國內(nèi)老齡化持續(xù)加深的背景下，隨著康復(fù)輔助、健康監(jiān)測類具身智能進入社區(qū)試點，租賃等服務(wù)模式將顯著降低應(yīng)用門檻，帶來普惠康養(yǎng)價格下沉，全面激活中老年服務(wù)消費。

規(guī)模，是AI消費場景爆發(fā)的核心變量。中國14億多人口的統(tǒng)一大市場、全球最完整的產(chǎn)業(yè)體系、最豐富的消費場景，決定了AI一旦完成行業(yè)適配，消費端的撬動效應(yīng)將是巨大的。當(dāng)數(shù)億消費者同時被AI賦能，當(dāng)千萬商家同時用AI降本增效，其影響將遠超任何單一技術(shù)突破。

“先破后立，不破不立”是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鐵則。那些將陣痛與短期調(diào)整誤讀為“K型分化”的聲音，是忽略了歷史規(guī)律和規(guī)模變量的乘數(shù)效應(yīng)。隨著大模型重塑商品和服務(wù)消費供給，AI將徹底完成從底層基建工具到國民消費核心引擎的角色躍遷，推動中國經(jīng)濟在總體平穩(wěn)、向新向優(yōu)的軌道上，走向更高質(zhì)量的增長周期。當(dāng)?shù)鼗粚?，樓宇終將拔地而起。（作者是財經(jīng)評論員）