「早報」美股科技賽道大跌，存儲股逆市走高；油價暴漲、黃金跳水；長鑫科技下周一上市

宏觀新聞

1、國務院印發《全民健身計劃（2026—2030年）》，其中提到，到2030年，人均體育場地面積達到4平方米左右，每千人擁有社會體育指導員達到3.3名左右，經常參加體育鍛煉人數比例達到40%左右，國民體質水平持續提高。

2、商務部外資司司長孟華婷在23日舉行的國新辦新聞發布會上回應中美雙方成立貿易理事會、投資理事會進展的有關提問時說，目前，中美雙方經貿團隊正在就貿易理事會架構、職能、運行模式等具體安排保持密切溝通，并探討推進各自300億美元規模的對等降稅框架安排。雙方將保持密切交流，盡快商定具體產品降稅安排并推動實施，進一步拓展雙邊貿易。

3、中國證監會7月23日召開黨的建設暨監管工作座談會。會議強調，綜合施策全力維護市場平穩運行，提升資本市場韌性。更加精準有效實施逆周期調節，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例。

4、央行公告，為保持銀行體系流動性充裕，2026年7月24日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元MLF操作，期限為1年期。

5、2026年國際數學家大會當地時間7月23日上午在美國費城開幕，現場揭曉2026年菲爾茲獎得主。中國青年數學家王虹、鄧煜獲獎。王虹、鄧煜位列其中。這是中國數學家首次獲得菲爾茲獎，也是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎，實現了中國數學發展的歷史性突破。

6、美國總統特朗普23日稱，他正在“認真考慮”重啟對伊朗的大規模作戰行動。

7、美國貿易代表辦公室23日發布公告，宣布依據《1974年貿易法》第301條，以所謂“強迫勞動”為名對數十個國家和地區加征10%至12.5%的關稅，以替代即將到期的全球進口關稅。新關稅將于美國東部時間24日生效。

行業新聞

1、22日下午，我國科研團隊發布一款新型腦電信號采集裝置，在全球范圍內首次實現跨地域上千人同步腦電信號采集，使得神經大模型訓練與腦機接口通用技術研發邁出關鍵一步。

2、北京市發展改革委等部門聯合印發《北京市關于加快智能體引領發展的若干措施》，鼓勵發展Token（詞元）經濟。其中提出，加大算力券等支持力度，鼓勵有條件的區聯合創新主體探索發放Token券、智能體服務券等加速智能體等推廣應用。

3、中基協最新公布的公募基金市場數據顯示，我國公募基金總規模6月底達到39.67萬億元，環比增長1899.79億元，再創歷史新高。

4、美國SEC批準納斯達克新規，若公司連續30個交易日上市證券市值低于500萬美元，將立即暫停交易并啟動退市程序，且聽證申訴期間股票通常只能轉入OTC市場交易。

5、國家新聞出版署昨日發布2026年7月份國產網絡游戲審批信息，共197款游戲獲得版號，其中國產網絡游戲193款、進口網絡游戲4款。今年以來，國家新聞出版署累計發放游戲版號1147個，包括1110款國產網絡游戲和37款進口網絡游戲，版號發放保持每月一次的常態化節奏。

公司新聞

1、江波龍公告，控股股東提議4億元至8億元回購公司股份。

2、中曼石油公告，受中東地緣政治沖突影響，公司伊拉克區域多支井隊仍處于停工待命狀態。

3、長鑫科技公告，將于7月27日在科創板上市。

4、瀾起科技公告，擬以3億元-6億元回購A股股份。

5、百濟神州追加3億美元投資擴大美國生產布局。

6、云南鍺業公告，子公司簽訂5.7億元-8.55億元磷化銦晶片供貨協議。

7、金海通公告，7月22日股東旭諾投資減持公司總股本的1.21%。

8、鵬鼎控股公告，擬投資100億元新建深圳第三園區并建設人工智能高階類載板及柔性電路板智造基地項目。

9、紅板科技公告，全資子公司擬投資不超50億元建設高階mSAP高端精密電路板產業化項目。

10、華安證券公告，擬1億元至2億元回購股份用于維護公司價值及股東權益。

11、普冉股份公告，預計2026年半年度凈利潤8.25億元，同比增長1925%。

環球市場

美股三大指數集體收跌，納指跌2.15%，標普500指數跌1.21%，道指跌0.97%。科技七巨頭指數下跌4.8%，市值蒸發7970億美元。特斯拉大跌超14%，創2025年3月11日以來最大單日跌幅，公司Q2凈利不及預期且毛利率進一步下滑。谷歌跌超7%，創2025年5月8日以來最大單日跌幅，總市值跌破4萬億美元。存儲概念股逆市走高，或受到谷歌加大AI支出這一利好影響。美光科技漲3.2%，SK海力士2.56%，閃迪漲0.69%。利弗莫爾中概股龍頭指數收跌1.14%。歐洲主要股指收盤集體下跌，德國DAX30指數跌1.77%。

國際原油期貨結算價大幅收漲超6%。WTI原油期貨9月合約結算價收漲6.17%，報92.19美元/桶。布倫特原油期貨9月合約結算價收漲7.04%，報100.69美元/桶。

COMEX黃金期貨跌2%，報4052.3美元/盎司。COMEX白銀期貨跌3.99%，報57.895美元/盎司。

AMD CEO蘇姿豐表示，預計到2030年，AI加速器市場將達到1.4萬億美元；數據中心CPU市場規模將達到2200億美元；整體而言，計算市場到2030年料將達到2萬億美元規模。

投資機會參考

1、OpenAI被曝大幅提高算力支出預測至7500億美元

據媒體援引知情人士稱，OpenAI已經將截至2030年的算力支出預測從今年早些時候的約6000億美元上調至7500億美元。這一增長反映了公司與云計算供應商達成的新協議，以及隨著“星門”數據中心項目進展不利，公司加強自有數據中心建設的努力。作為這一動態的最新表現，OpenAI剛剛發布公告稱，將在佐治亞州的埃芬漢縣投資200億美元，啟動一個名為“山茶花項目”的數據中心。

當前海外算力估值錨已從CSP供給端資本開支，切換至大模型企業ARR需求端，真實商業化韌性超預期：Anthropic年化ARR自去年12月90億美元攀升至5月450-470億美元，OpenAI客戶從ChatGPT向Codex遷移速度超預期，驅動企業端收入高增。東吳證券陳海進認為，伴隨7月中旬美股AI大廠業績季開啟，算力需求高增有望驗證，CSP資本開支與AI收入或將持續超預期。

2、旺季需求穩步增長，制冷劑行業有望延續高景氣

媒體報道，今年夏天，持續熱浪席卷歐洲，帶動空調、風扇等降溫產品需求激增。依托完善的產業鏈和高效供應鏈，中國制造的制冷設備正加速進入歐洲市場，為當地消費者送去清涼。

平安證券表示，高溫拉動冷鏈需求，制冷劑有望延續高景氣行情。據鋼聯數據，熱門制冷劑R32價格高位續漲、R134a高位持穩。供給端，制冷劑產量受配額剛性約束，頭部企業主動控量保價，市場供給偏緊。需求端，二季度為下游傳統旺季，今年多地暑熱強度顯著高于往年同期，冷鏈高景氣，刺激空調、冰箱等制冷設備售后需求，剛需用量明顯增加。綜上，在供應剛性約束、旺季剛需穩步增長的驅動下，制冷劑后市有望延續高景氣行情。

（財聯社）