北京
①港股真慘
我懷疑上證是抽走了港股的運氣，一個全球靠前，一個全球墊底。
深究原因，是因為上證有很多的資源股（工業 + 原材料 + 能源占比30%多），而港股就是金融、互聯網和消費（占比60%），打仗跌的就是輕資產，而且最近全球都流行殺輕資產。
所以昨天的段子，哈梅內伊要恒生科技的股東轉賬250塊，比A股多50塊，真不是鬧著玩。
②事態發展超預期
伊朗：已為長期戰爭做好準備。
以色列：將繼續對德黑蘭境內的多個目標發動大規模襲擊，同時將真主黨一把手列為暗殺目標。
特朗普：美國軍隊將繼續對伊朗進行轟炸，直至其目標得以實現。
伊朗跟以色列也不接壤，就只有互射導彈。今天的事態發展是超市場預期的，所以下午資源股很多封漲停，包括久違的三桶油。
美國和以色列的導彈都能炸死最高領袖，說明伊朗對美以的空軍來說，就跟菜園子似的。而伊朗的導彈基本無法對以色列造成實際性傷害。
所以就看美國和以色列轟炸到什么程度，伊朗肯繼續談判了。
③霍爾木茲海峽最新
伊朗自己無意封鎖海峽，但保險公司、船公司自己害怕，所以不敢走。
目前油輪還是在大量排隊，如下圖：
紅色圓點就是沒有移動的停靠油輪，箭頭就是在移動的。這會兒是當地時間下午，大量油輪停靠。
實時監控的網站我發在星球里了，感興趣的可以戳文末閱讀原文鏈接，查看詳細跟蹤方法。
關于油價走勢，可以參考原油期貨，在沖突之前，市場給的定價是遠期略疲軟，因為2025 年底 OPEC+ 開始實質性增產，同時全球補庫完成。
沖突發生后，期貨市場近月合約大幅走高，同時現貨相對期貨有升水，說明現貨緊俏。
去年轟炸核設施持續了12天，今年這一波更猛，特朗普說“可能需要約四周時間完成，或者更短”。
目前的基本情況是，伊朗短期內不會滑跪，油價下跌就能撈一撈。（寫的時候油價在飆升了，囧）
④無間道
特朗普說美國認可的接管伊朗的潛在候選人，空襲中喪生。
昨天有網友說，哈梅內伊開會的時候，不是有人請假沒去嗎？怎么也被炸死了？
看過《無間道》，經常當臥底的小伙伴都知道：琛哥說，誰沒來就是臥底。
就聊這么多，留言區見。
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