實(shí)在繃不住了…

今天油價(jià)跳水，黃金反彈直追4800美元，全球股市大漲，包括大A即將重回4000點(diǎn)。

一切都在反彈。

消息面，主要是川普在電話里說，對伊朗的戰(zhàn)爭不會(huì)太久。幾乎在同一時(shí)間，伊朗總統(tǒng)也表態(tài)，說伊朗有結(jié)束戰(zhàn)爭的必要意愿。

雙方同一時(shí)間釋放信號，被市場解讀為戰(zhàn)爭就要結(jié)束了，利好來襲。資產(chǎn)價(jià)格反彈。

昨天在星球里講過，這次川普釋放和談的信號背景，不同于往常。

因?yàn)樽罱欢螘r(shí)間，美國爆發(fā)了 3200 場抗議，橫跨全美 50 個(gè)州，規(guī)模超過了 900 萬人。是美國歷史上規(guī)模最大的單日非暴力抗議之一。

昨天又傳出最新消息，這股怒火，已經(jīng)蔓延了全球至少 15 個(gè)國家。

從紐約的時(shí)代廣場到巴黎的香榭麗舍，從東京的澀谷十字路口到悉尼的歌劇院前，全世界不同膚色、不同語言的人們都在為了同一件事兒表達(dá)著同一種極其明確的態(tài)度。

那就是，“NO KING”。意思是我們不要國王。

而且抗議人群中，除了對川普對外軍事擴(kuò)張的譴責(zé)以外，還有移民政策，行政權(quán)力擴(kuò)張等等多個(gè)訴求，集中混雜在一起。

數(shù)據(jù)顯示，美國人對川普的支持率已經(jīng)跌到兩任之內(nèi)最低值。

雖然川普在鏡頭面前，聲稱沒什么事，但他內(nèi)心清楚，這幾天解決不了中東問題，接下來會(huì)面臨的是什么。

當(dāng)然我們不能說，川普就要撤兵了，畢竟以色列還沒松口，運(yùn)到中東的上萬美國大兵還沒有著落，伊朗要的賠償還沒有確定性結(jié)果。

一切都處于未知中。

但可以確定的一點(diǎn)是，這次川普對整個(gè)中東局勢的戰(zhàn)略誤判，讓美國丟失了巨大的國際話語權(quán)，也就是說，美國主導(dǎo)的世界秩序正在崩潰。

一方面是在中東，卡塔爾私下解凍了之前凍結(jié)伊朗的60億美元資產(chǎn)，請求伊朗不要攻擊自己。可以理解為水泊梁山這一塊區(qū)域，已經(jīng)開始向梁山納稅了，而不是美國。

另一方面是歐洲。

比如意大利拒絕讓美軍轟炸機(jī)降落西西里島。

西班牙更剛，直接對參與中東戰(zhàn)事的美軍機(jī)全面關(guān)閉領(lǐng)空。直斥戰(zhàn)爭“違法、魯莽”。寧可頂著被老美切斷貿(mào)易的威脅，也拒不配合，直言白宮是在拿數(shù)百萬人的命運(yùn)玩“俄羅斯輪盤”。

就連平時(shí)身段最靈活的法國，也破天荒地對以色列的武器運(yùn)輸機(jī)說了“不”。

這事兒放以前，根本不敢想。北約可是維系了數(shù)十年的跨大西洋軍事聯(lián)盟，標(biāo)榜的是“無條件信任”。

但現(xiàn)在呢？裂痕越來越深。甚至可以說，這次整個(gè)歐洲南翼選擇集體跳船。

為什么呢？這次川普點(diǎn)燃中東火藥桶的時(shí)候，根本沒跟歐洲這幫小弟商量。

“不通知、不商量，但開打了你得給我騰地方、出基地。”

這不僅是戰(zhàn)略上的無視，說白了，就是把歐洲當(dāng)成了隨時(shí)可以犧牲的耗材。起初歐洲還想裝傻充愣，玩戰(zhàn)略模糊，但一個(gè)月下來，實(shí)在繃不住了。

因?yàn)檫@場中東戰(zhàn)事，直接引爆了歐洲繼2022年之后的第二次能源危機(jī)。天然氣暴漲超60%，西班牙燃油飆升34%，德國柴油突破每升2歐元。歐洲居民怨聲載道，游街抗議政府不作為。

然而更讓歐洲吐血的是，川普為了緩解全球原油供應(yīng)短缺、壓低通脹，居然臨時(shí)放寬了對俄羅斯石油的制裁。

好家伙，歐洲人掏空家底跟著美國對抗俄羅斯；結(jié)果美國為了打一場跟烏克蘭八竿子打不著的中東戰(zhàn)爭，反手把俄羅斯最大的經(jīng)濟(jì)軟肋給補(bǔ)上了。

京子做夢都要笑醒，這個(gè)月油氣收入直接翻倍到240億美元。這筆地緣政治賬，直接把歐洲對老美的最后一點(diǎn)信任底線，擊穿得稀碎。

面對歐洲的“造反”，川普那邊什么反應(yīng)？

不出意料，又破防了。前幾天在G7外長會(huì)上直接攤牌：“我們保護(hù)你們，你們啥也不干。美國根本不需要北約。”

他甚至暗示要把北約第五條集體防御條款當(dāng)廢紙撕了，大罵盟友都是懦夫。

昨天又來了一句，“美國就要撤了，如果法國或其他國家，想要石油或天然氣，完全可以自己去霍爾木茲海峽運(yùn)輸，航線便捷，自己去搞去，在那邊發(fā)生什么事情，跟我們無關(guān)。”

歐洲一臉懵，戰(zhàn)爭是你打的，油氣設(shè)施是你炸的，貨是因?yàn)槟氵\(yùn)不出來的，價(jià)格是你挑起來的，結(jié)果現(xiàn)在你拍拍屁股，說跟你沒關(guān)系，讓我們自己去要？

說白了，川普自打上臺(tái)，就從沒看起過歐洲這些盟友。不然不會(huì)全球無差別征關(guān)稅，也不會(huì)把歐洲踢到小孩兒桌，直接跟俄烏談判，也不會(huì)不顧歐洲死活，挑起戰(zhàn)爭，眼看油價(jià)飆漲。

但反過來講，歐洲也是不爭氣，過去用著俄羅斯的廉價(jià)能源，高溢價(jià)收割著中國消費(fèi)，免費(fèi)享受著美國的軍事保護(hù)。

賺得盆滿缽滿，卻不思進(jìn)取，自毀工業(yè)，亂搞LGBT，肆意吸收外來移民充當(dāng)廉價(jià)勞動(dòng)力，對于國防預(yù)算是一個(gè)子兒都不愿意投入。

那么好了，因果循環(huán)。之前欠的，都要拿出來。川普這樣做，站在商人思維角度，好像并沒有什么不妥，要怪只能怪自己。

再回到咱們的投資盤面和宏觀邏輯上。

信任這東西，碎了就拼不回來了。

跨大西洋關(guān)系這道裂縫，現(xiàn)在已經(jīng)成了鴻溝。北約短期內(nèi)名義上還在，但作為其靈魂的戰(zhàn)略協(xié)同和底層信任，已經(jīng)徹底死了。

幾千年前老祖宗就總結(jié)過，“得道者多助，失道者寡助”。

雖然這些年，在黑暗叢林法則中，這句話備受質(zhì)疑，讓很多人認(rèn)為絕對的實(shí)力才是稱王稱霸的基礎(chǔ)。

但現(xiàn)在跳出來，站在上帝視角再看這爛透了的全球基本面：

能在這種級別的地緣大動(dòng)蕩里，穩(wěn)住物價(jià)、保住供應(yīng)鏈、還能借機(jī)加速高端制造出海的，除了咱們，放眼全球還有誰呢？

教員有句老話，“風(fēng)物長宜放眼量”。

對于老美來說，雖然底子厚，但這段時(shí)間失血也很嚴(yán)重。如果繼續(xù)深陷戰(zhàn)事，通脹和再工業(yè)化解決不了，那么很可能經(jīng)濟(jì)真的要兌現(xiàn)衰退。川普如果真的有做天下第一總統(tǒng)的戰(zhàn)略思維，那么這幾天就要及時(shí)抽身了。

而對于我們來說，現(xiàn)在這種外圍的動(dòng)蕩，恰恰又是我們完成產(chǎn)業(yè)升級、重塑人民幣資產(chǎn)定價(jià)權(quán)的絕佳窗口期。

接下來，隨著全球大放水周期的共振，以及外資對“避風(fēng)港”認(rèn)知的不斷加深，國內(nèi)資產(chǎn)重估的邏輯只會(huì)越來越順。

大變局就是大洗牌。一定要穩(wěn)住心態(tài)，拿好手里的優(yōu)質(zhì)籌碼。按時(shí)吃飯，多去鍛煉身體，保持足夠的耐心，這波歷史級別的國運(yùn)紅利，咱們才剛剛掀開一角。

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