改變一塊磚的方向都需要用戶確認(rèn)，京東家裝的“變態(tài)”標(biāo)準(zhǔn)，正在終結(jié)家裝界的“馬路游擊隊”

中國的家裝市場在2022年就突破了2萬億規(guī)模，然而只要裝修過的人，幾乎沒有不抱怨和吐槽家裝公司的，不斷增項、以次充好、拖延工期、售后維權(quán)困難等等成為這個行業(yè)的現(xiàn)狀，整個市場陷入了用戶的信任危機(jī)。

面對著巨大的市場機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對家裝市場早就垂涎欲滴。早在2010年，百度就投資了齊家網(wǎng)，同年淘寶商城布局垂直平臺“躺平家（后改名每平每屋）”，2018年字節(jié)推出了家裝服務(wù)平臺“住小幫”，與字節(jié)同步，2018 年開始，京東加大了在建材和家裝領(lǐng)域的布局，進(jìn)一步整合家裝和家電業(yè)務(wù)；2020 年，京東推出了一站式家居家裝解決方案的“京東家”頻道，打通了從設(shè)計到施工，從硬裝、建材到家具、軟裝的家裝全鏈路。

然而這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭的家裝市場的互聯(lián)網(wǎng)化，基本都折戟沉沙，這不僅讓家裝行業(yè)產(chǎn)生了能夠安于現(xiàn)狀的錯覺，傳統(tǒng)家裝企業(yè)和小作坊可以在原有的產(chǎn)業(yè)模式和業(yè)務(wù)體系的沉疴中躺著賺錢，也讓用戶對家裝市場的規(guī)范化和透明化失去了耐心。

是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)字化和智能化經(jīng)驗不適合家裝行業(yè)，還是之前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對家裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級方法不對？或者說是家裝行業(yè)就只能是現(xiàn)在低下落后的產(chǎn)業(yè)模式本身就無法改變呢？

數(shù)據(jù)來源：中國建筑裝飾協(xié)會、貝殼研究院、奧維云網(wǎng)、億歐智庫等機(jī)構(gòu)

顯然，一個數(shù)萬億級的產(chǎn)業(yè)，不可能沉溺在落后的產(chǎn)業(yè)模式和對立的用戶情緒中持續(xù)前行，2022年，貝殼在之前收購了南魚家裝、被窩家裝后，再次以39.2億的巨資收購了圣都后，重構(gòu)家裝業(yè)務(wù)，大舉進(jìn)入家裝市場。而京東在觀察幾年后，于2025年收購了四川生活家，2026年重新整合品牌，以京東家裝重新進(jìn)入市場。一方面是傳統(tǒng)家裝企業(yè)東易日盛等區(qū)域企業(yè)接連爆雷，另一方面，京東和貝殼的重新入局，家裝市場是否將迎來新一輪的產(chǎn)業(yè)升級呢？

萬億級的家裝市場，沉疴難解

雖然傳統(tǒng)家裝企業(yè)面臨著經(jīng)營困境，家裝市場從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場，但整體產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率仍然保持在10%左右（不同的統(tǒng)計口徑略有差異），相對于房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，家裝市場的增長，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中并不多見。

從目前中國家裝市場的發(fā)展看，整體上呈現(xiàn)出區(qū)域發(fā)展不平衡的特征，這與房地產(chǎn)市場非常相似，受各區(qū)域經(jīng)濟(jì)和消費發(fā)展水平的影響，形成了不同的市場格局。

北上廣深等一線城市，市場成熟度最高，規(guī)模龐大且需求多樣化。以北京為例，其建筑裝飾市場規(guī)模已突破千億大關(guān)。這些城市的市場需求已超越基礎(chǔ)裝修，向高端定制、智能家居集成、綠色環(huán)保材料和城市更新項目等方向升級。高端化、個性化、服務(wù)化成為主流趨勢，消費者對設(shè)計品質(zhì)和材料環(huán)保的要求極為嚴(yán)格。

二三線城市表現(xiàn)出市場正處于快速增長期特征，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速和居民收入水平提升帶來了巨大的增量空間。這些城市的消費者更注重性價比和實用性，但同時對品牌認(rèn)知和品質(zhì)要求也在快速提升。預(yù)計未來幾年二三線城市及農(nóng)村地區(qū)的建筑裝飾市場將以年均15%以上的速度增長。隨著人口回流和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，這一區(qū)域?qū)⒊蔀榧已b企業(yè)拓展市場的戰(zhàn)略要地。

西部地區(qū)和東北地區(qū)的市場發(fā)展相對滯后，但潛力不容忽視，未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民生改善工程催生了大量家裝需求。不過，這些地區(qū)的氣候條件特殊，對建筑材料的保溫、防凍等性能有更高要求，專業(yè)化的產(chǎn)品和服務(wù)成為進(jìn)入市場的關(guān)鍵。

雖然2025年的家裝市場已經(jīng)在5萬億規(guī)模左右，但受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)模式的影響和企業(yè)業(yè)務(wù)體系的影響，整體行業(yè)呈現(xiàn)出典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”特征，市場集中度極低，這也是造成家裝市場服務(wù)和交付質(zhì)量長期低下的根本。雖然競爭在進(jìn)一步加劇，但競爭帶來的并非產(chǎn)業(yè)模式和效率的提升，更多的是施工質(zhì)量和交付質(zhì)量的下降。

從市場結(jié)構(gòu)看，目前家裝市場主要存在著三種力量，一是以大型綜合建筑裝飾集團(tuán)（中國建筑、中國鐵建等為代表）承擔(dān)了大型公裝和高端住宅項目，并作為大型項目的總包方出現(xiàn)；第二種力量是專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的代表性企業(yè)，這些企業(yè)之前以家居等上游鏈供應(yīng)商切入家裝市場，歐派、索菲亞、東易日盛、紅星美凱龍、金螳螂等企業(yè)，由于擁有之前上游產(chǎn)品，品牌影響力相對大，其利潤水平也相應(yīng)高一些；第三種是早期以互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)入的中介性質(zhì)的小平臺，這種力量的代表有土巴兔、齊家網(wǎng)等，他們通過線上引流和服務(wù)，再整合下游施工團(tuán)隊，形成了早期家裝市場的數(shù)字化初始形態(tài)。

這三種產(chǎn)業(yè)企業(yè)，雖然各有自己的優(yōu)勢和定位，但仔細(xì)研究他們的施工方式和交付體系，其實都是沿用傳統(tǒng)家裝業(yè)務(wù)模式，無論前期是通過線下門店還是線上互聯(lián)網(wǎng)獲客，最終施工團(tuán)隊大多仍然是臨時拼湊的工人組成，施工標(biāo)準(zhǔn)化和交付標(biāo)準(zhǔn)化很難實現(xiàn)。

這種業(yè)務(wù)模式，就是造成目前傳統(tǒng)家裝企業(yè)很難獲得用戶信任和推動產(chǎn)業(yè)升級，也形成了長期以來家裝產(chǎn)業(yè)的沉疴。

1.手工作坊無法適應(yīng)工業(yè)化體系需求

家裝行業(yè)至今仍是國民經(jīng)濟(jì)中為數(shù)不多的存在大規(guī)模手工作業(yè)的行業(yè)，傳統(tǒng)家裝企業(yè)長期以來的不思進(jìn)取和產(chǎn)業(yè)分散形成的這種現(xiàn)狀在其它產(chǎn)業(yè)很難見到。這種手工業(yè)態(tài)帶來的問題是顯而易見的，一是交付質(zhì)量高度依賴工人個人技術(shù)，難以標(biāo)準(zhǔn)化 、規(guī)模化；二是工期長、現(xiàn)場作業(yè)多，影響用戶的日常生活和施工效率；三是現(xiàn)場管理復(fù)雜，環(huán)保、安全、質(zhì)量控制難度大。行業(yè)運(yùn)營結(jié)構(gòu)與盈利模式繼續(xù)沿襲過去適配新房“大水漫灌”的發(fā)展路徑，在當(dāng)前環(huán)境難以為繼。從手工業(yè)向工業(yè)化、信息化、智能化轉(zhuǎn)型，已成為行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路，家裝行業(yè)想守著舊產(chǎn)業(yè)模式很難獨善其身。

2.標(biāo)準(zhǔn)體系長期缺位，引發(fā)質(zhì)量糾紛頻發(fā)

長期以來家裝行業(yè)作坊式施工組織，讓行業(yè)受困于標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，導(dǎo)致設(shè)計、施工、驗收各環(huán)節(jié)缺少統(tǒng)一規(guī)范，質(zhì)量糾紛頻發(fā)，消費信心受到抑制。住建部雖已啟動《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（GB 50327—2001）的修訂工作，但這一標(biāo)準(zhǔn)的落實，很難一時見效，更為嚴(yán)峻的現(xiàn)實是用戶并不能了解這一規(guī)范，也無法以標(biāo)準(zhǔn)來約束家裝企業(yè)的施工，致使這一行業(yè)實際標(biāo)準(zhǔn)很難從用戶層面感知。

3.消費者信任體系崩塌

預(yù)付模式在目前的服務(wù)業(yè)本身就商業(yè)常規(guī)，但這種模式在家裝行業(yè)，受合同欺詐、惡意增項、以次充好、交付不透明等行業(yè)惡習(xí)影響，讓業(yè)主逐漸喪失對家裝企業(yè)的基本信任，而用戶這種情緒的蔓延，以及質(zhì)量投訴和施工投訴的居高不下，讓家裝行業(yè)的社會口碑和公眾信任體系崩塌。

4.行業(yè)集中度太低，惡性競爭交付質(zhì)量下降

雖然中國的家裝市場規(guī)模龐大，但其成熟度仍然不足。即使在“廣義家裝”（包含硬裝、定制、軟裝等全部室內(nèi)裝修服務(wù)）領(lǐng)域，排名前十的家裝企業(yè)總市場占有率低于5%，這與國際成熟家裝市場存在著巨大的差距，美國家裝市場的前三家企業(yè)的市場份額就達(dá)到了15%-20%。“大行業(yè)、小企業(yè)”的碎片化產(chǎn)業(yè)格局極大的限制了產(chǎn)業(yè)的升級，家裝市場上超過95%的份額仍然被數(shù)以萬計的中小裝企、個人工作室和“馬路游擊隊”所占據(jù)。

市場成熟度低以及集中度低帶來的結(jié)果就是競爭加劇，企業(yè)運(yùn)營成本高，運(yùn)營效率低，“高毛利、低凈利”成為傳統(tǒng)家裝企業(yè)難以擺脫的困境。

5.人才流動失衡，產(chǎn)業(yè)服務(wù)匱乏

受產(chǎn)業(yè)模式和企業(yè)運(yùn)營低下的影響，家裝行業(yè)本身嚴(yán)重缺乏的設(shè)計師、智能家居工程師等專業(yè)人才流動過快，許多企業(yè)考核體系不科學(xué)，加之受急功近利的價值觀影響下，導(dǎo)致從業(yè)人員職業(yè)認(rèn)同感不高，穩(wěn)定性差，進(jìn)而影響了服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)提升。2025年超過七成的受訪從業(yè)者認(rèn)為企業(yè)業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑，人才短缺問題已被視為制約行業(yè)發(fā)展的核心瓶頸之一。

綜合而言，目前中國的家裝市場，雖然規(guī)模龐大，但積重難返，沉疴難治，靠傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)體系和規(guī)模已很難讓市場成熟和產(chǎn)業(yè)升級。

跨界帶來的標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化產(chǎn)業(yè)重構(gòu)和信任體系重建

面對著巨量的市場和低下的運(yùn)營效率，傳統(tǒng)家裝企業(yè)也試圖在突圍。無論是歐派家居從單一櫥柜到全屋定制、成品家具到裝修服務(wù)的大家居橫向整合，還是紅星美凱龍、居然之家等賣場形式向裝修服務(wù)到智能家具制造的縱向整合，其實都沒有解決家裝市場中用戶最關(guān)心的問題。

而京東家裝和貝殼家裝跨界進(jìn)入，卻恰恰是瞄準(zhǔn)了中國家裝市場的核心痛點和產(chǎn)業(yè)沉疴。從標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化智能化、工業(yè)化和透明化，解決裝修過程中用戶最關(guān)心的問題，并由此推動整個產(chǎn)業(yè)的升級。

表面看來京東家裝進(jìn)入家裝行業(yè)，是利用了供應(yīng)鏈和物流的優(yōu)勢，通過集采降低了材料成本和遍布全國的倉庫提高了配送效率，但從目前京東家裝的運(yùn)營來看，這僅僅只是其家裝業(yè)務(wù)中顯性的一些特點。

如果事情如此簡單，那么這次京東重新進(jìn)入家裝市場與前一次并無二致，事實上，京東家裝業(yè)務(wù)最根本的優(yōu)勢在于對傳統(tǒng)家裝產(chǎn)業(yè)模式進(jìn)行的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)化帶來的產(chǎn)業(yè)升級。

1.京東家裝：供應(yīng)鏈只是表象，數(shù)字化才是內(nèi)核

表面看來，京東家裝進(jìn)入家裝行業(yè)，只是利用其供應(yīng)鏈和物流的優(yōu)勢——通過集采降低材料成本，借助遍布全國的倉庫提高配送效率。但從目前京東家裝的運(yùn)營來看，這些僅僅只是其家裝業(yè)務(wù)中顯性的一些特點。如果事情如此簡單，那么這次京東重新進(jìn)入家裝市場與前一次并無二致。事實上，京東家裝最根本的優(yōu)勢在于對傳統(tǒng)家裝產(chǎn)業(yè)模式進(jìn)行的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)化改造。

如果沒有體驗過京東家裝的服務(wù)，可能會覺得"705項質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)"和"108項標(biāo)準(zhǔn)工藝"只是紙面上的數(shù)字——畢竟其他企業(yè)也推出過類似的標(biāo)準(zhǔn)。但經(jīng)歷京東家裝的裝修全流程后，你會發(fā)現(xiàn)這次京東進(jìn)入家裝市場，無論是業(yè)務(wù)流程還是施工流程，從設(shè)計到施工再到交付，整個裝修過程出現(xiàn)了近乎"變態(tài)"的標(biāo)準(zhǔn)化。簡單說，以前無論大企業(yè)還是游擊隊中經(jīng)常出現(xiàn)的隨意項目變更和施工不規(guī)范，在京東家裝的全流程中不會出現(xiàn)。在裝修過程中，哪怕是一塊磚鋪設(shè)方向的變化，都需要經(jīng)過設(shè)計師和用戶確認(rèn)后，重新在項目管理平臺變更合同、用戶簽字，才可以繼續(xù)施工。更不用提家具和電器的品牌變更，或者材料以次充好——在這種標(biāo)準(zhǔn)化的流程和施工標(biāo)準(zhǔn)管理中，不可能再出現(xiàn)。

在京東家裝的硬裝環(huán)節(jié)，水電管線的開槽位置、寬度、深度等標(biāo)準(zhǔn)以及誤差要求都清楚地標(biāo)在施工圖上。對比現(xiàn)場施工結(jié)果，施工圖的標(biāo)準(zhǔn)完全在現(xiàn)場復(fù)現(xiàn)。這些看似并不影響用戶后期生活體驗的細(xì)節(jié)，似乎"無用"，但要把手工作坊式的行業(yè)推進(jìn)到工業(yè)化的流程規(guī)范，這一步是基礎(chǔ)。在京東家裝這種看似過度嚴(yán)格的施工標(biāo)準(zhǔn)中，以前可以隨意操作的防水涂層多層處理、干燥、防水測試等流程，都規(guī)定到了準(zhǔn)確的可執(zhí)行和可驗證的標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)歷了京東家裝全流程后，用戶會發(fā)現(xiàn)：原來家裝行業(yè)更多是工人依據(jù)經(jīng)驗隨手處理的施工流程，竟然可以執(zhí)行到和制造業(yè)一樣的規(guī)范流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而用戶根本對施工規(guī)范提不出多少要求來。

2.從設(shè)計到交付，四大核心變革

在設(shè)計環(huán)節(jié)，京東家裝將JoyAI大模型深度融入家裝設(shè)計流程。京東家裝聯(lián)合全球101位設(shè)計大師與超過1000名專職設(shè)計師，結(jié)合超7億活躍用戶數(shù)據(jù)，快速生成3D方案并精準(zhǔn)匹配預(yù)算，同時推出高集成度智能單品，降低全屋智能的門檻。在實際執(zhí)行中，JoyAI大模型可以根據(jù)用戶需求快速生成裝修風(fēng)格的基本效果圖及相應(yīng)的施工草圖，而用戶個性化的需求則通過設(shè)計師進(jìn)行細(xì)節(jié)修訂。這種人機(jī)協(xié)同的方式，既提升了設(shè)計環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率，又保證了用戶個性化的需求，是目前設(shè)計環(huán)節(jié)最有效的AI驅(qū)動智能設(shè)計方式。

交付的透明化。家裝產(chǎn)業(yè)，用戶和裝修公司之間最大的矛盾產(chǎn)生的根源是由于雙方信息不對稱形成的材料、施工及質(zhì)量的認(rèn)知不同，同時傳統(tǒng)家裝企業(yè)利用信息差傷害用戶利益，從而造成了用戶對裝修企業(yè)的不信任，這種已成潛規(guī)則的產(chǎn)業(yè)常態(tài)，把一些用戶逼成了裝修專業(yè)人才。

在京東家裝的設(shè)計、材料、施工以及質(zhì)檢全流程，通過透明化的流程改造。在設(shè)計和選材環(huán)節(jié)，設(shè)計費后置和可退的設(shè)計，以及設(shè)計師的考核不與項目施工掛鉤的管理方式，不僅可以讓用戶放下對設(shè)計師的質(zhì)疑，同時也可以讓設(shè)計師更有負(fù)責(zé)任地為用戶服務(wù)。材料方面，傳統(tǒng)家裝企業(yè)采用的材料品牌和材質(zhì)含糊、使用冷僻品牌等一系列利用信息差損害用戶權(quán)益的手段，在京東家裝的模式里沒有了生存空間，京東家裝利用京東線上平臺和線下京東MALL，選材質(zhì)公開透明，而且都是市場上的主力品牌和型號，即使是用戶自選的品牌，通過京東家裝仍然可以拿到比京東平臺更優(yōu)惠的價格。

解決用戶與施工方的信息差，應(yīng)該是京東家裝重構(gòu)家裝管理流程的基礎(chǔ)出發(fā)點，解決了信息差，也就意味著京東家裝實現(xiàn)了對用戶的透明化。

在這套流程和管理體系里，現(xiàn)場的實時監(jiān)控、材料的驗收、施工過程的監(jiān)管、驗收過程的階段化，以及每天的日報和周報，都讓用戶感覺這不是一項傳統(tǒng)意義的裝修項目，更多的像是一項工業(yè)施工項目。

3.施工作業(yè)的工業(yè)化：原子化拆解打破經(jīng)驗依賴

標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)化是無法分開的前提和結(jié)果。行業(yè)管理者甚至一些專家一直聲稱，裝修行業(yè)是一個非常依賴設(shè)計和施工工人個人審美和經(jīng)驗的行業(yè)，很難實現(xiàn)工業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化。

事實上，中國大多數(shù)行業(yè)在完成數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型之前，都面臨著同樣的問題。能不能完成轉(zhuǎn)型，核心在于企業(yè)有沒有決心，以及有沒有勇氣打破原有的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、重構(gòu)業(yè)務(wù)流程。

在個性化和柔性制造非常完善的今天，只要把業(yè)務(wù)流程拆解得足夠細(xì)、足夠小，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程中的標(biāo)準(zhǔn)化，并不是做不到的事情。

從京東家裝目前的業(yè)務(wù)流程來看，已經(jīng)將整個工程項目進(jìn)行了原子化的拆解。比如在施工開始前的檢查流程，可以細(xì)化到門的開啟靈活性、掉漆、劃痕，地面的平整度誤差等；施工過程中的流程更是細(xì)微——水電線路的開槽位置及誤差，管線卡扣的距離等，不一而足。這些原子化的流程再造，實際上就是把原來需要工人經(jīng)驗的施工，變成了一道道細(xì)小的流程。在每個細(xì)小流程中，有標(biāo)準(zhǔn)化的操作方案，就不再依賴工人的個人經(jīng)驗——任何一個可以看懂圖紙的工人都能高標(biāo)準(zhǔn)地完成他負(fù)責(zé)的細(xì)節(jié)。

業(yè)務(wù)流程的再造對傳統(tǒng)家裝企業(yè)來說是最痛苦的事，但對新進(jìn)入行業(yè)的京東而言，反而不需要付出巨大成本，這是一種天然的優(yōu)勢。

工業(yè)化要求的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，對家裝行業(yè)來說是核心的、必須的變革路徑，這和其它行業(yè)面臨的困難與前景是一樣的。

4.貝殼圣都：BIM + HomeSaaS，獲客到交付的系統(tǒng)性數(shù)字化

同樣作為后來者的貝殼圣都，在獲客渠道上與京東完全不同，但在推動產(chǎn)業(yè)升級的過程中，與京東家裝的手段和目標(biāo)基本一致。貝殼圣都所采用的BIM智能設(shè)計工具和HomeSaaS平臺，在優(yōu)化交付流程和提升效率方面，其實仍然是如何將家裝業(yè)務(wù)數(shù)字化的過程。

而在標(biāo)準(zhǔn)施工規(guī)范化方面，貝殼圣都同樣實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化的施工流程和驗收標(biāo)準(zhǔn)，其線上業(yè)務(wù)流程管理平臺，事實上與工業(yè)企業(yè)的制造流程管理大致相似。

綜合來看，京東和貝殼的進(jìn)入，是對死水一潭的家裝產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)重構(gòu)，本質(zhì)上是兩種頂級商業(yè)模式對傳統(tǒng)家裝模式的碰撞。兩者正從不同方向，共同推動家裝行業(yè)從傳統(tǒng)的“手工業(yè)態(tài)”向 “標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、服務(wù)化”的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型。

巨頭入局正在推動行業(yè)集中度提升，大量競爭力弱的中小裝企加速出清。2025年上半年，全國已有75家裝飾公司被申請破產(chǎn)清算或裁定破產(chǎn)。

5.樂觀之余：貝殼主動收縮，京東剛剛起步

然而，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)升級的轉(zhuǎn)變期，無論是傳統(tǒng)家裝企業(yè)還是新進(jìn)入的原生數(shù)字企業(yè)，都面臨著巨大挑戰(zhàn)和產(chǎn)業(yè)模式變革的巨大風(fēng)險。貝殼家裝業(yè)務(wù)在2025年達(dá)到154億營收后，2026年第一季度開始主動收縮，其核心原因是從營收增長向服務(wù)提質(zhì)轉(zhuǎn)變。京東家裝也剛剛進(jìn)入市場，第一季度的簽單額僅為10億元。對于整個市場而言，無論是產(chǎn)業(yè)模式升級還是企業(yè)的數(shù)字化升級，最終都應(yīng)該是為了給用戶提供更好的服務(wù)和構(gòu)建新的用戶信任體系。

數(shù)字化智能化后，家裝產(chǎn)業(yè)的未來與產(chǎn)業(yè)格局

從中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，無論是制造業(yè)還是服務(wù)業(yè)，數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型都是必經(jīng)之路。這條路上，不存在什么依靠個人經(jīng)驗和個性化產(chǎn)品就都無法實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)要求的可能，當(dāng)數(shù)千上萬人的經(jīng)驗數(shù)字化變成原子化細(xì)節(jié)流程和標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，行業(yè)工人的技能要求就下降到了足夠低的水準(zhǔn)。

當(dāng)然家裝行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不僅讓較大的家裝企業(yè)面臨著巨大的陣痛，對于數(shù)百萬從業(yè)者而言，依然面臨著巨大的落差和重新學(xué)習(xí)的過程。一位設(shè)計師坦言，他曾在東易日盛、圣都和業(yè)之峰等區(qū)域較大的家裝企業(yè)從業(yè)十多年，最后投身京東家裝，之所以選擇京東家裝，就是看中了京東的品牌優(yōu)勢和未來，更重要的是在新的數(shù)字化流程中設(shè)計師和施工人員專業(yè)分工的定位，這種重新定位，讓設(shè)計師能夠更專注于自己的專業(yè)，不再考慮項目的營收與利潤，只對客戶的滿意度負(fù)責(zé)。當(dāng)然在這個過程中，受新業(yè)務(wù)流程的影響，原有的工作模式被改變，需要重新適應(yīng)，設(shè)計和施工過程中的任何變化，那怕是一種材料或區(qū)域色彩的變化，都需要他重新進(jìn)行設(shè)計方案的改變與調(diào)整，需要重新在項目管理平臺進(jìn)行重新審核，只有審核通過后，才可以繼續(xù)施工。

長期認(rèn)為家裝行業(yè)是“手工業(yè)態(tài)”和農(nóng)民工為主體的施工人員形成的“螞蟻市場”不可能繼續(xù)長期存在，需要有數(shù)字化智能化的企業(yè)或者數(shù)字化企業(yè)進(jìn)入重構(gòu)產(chǎn)業(yè)流程和產(chǎn)業(yè)模式，從而形成具有數(shù)字化、智能化的柔性服務(wù)的現(xiàn)代家裝產(chǎn)業(yè)的模式和格局。

從京東家裝和貝殼家裝業(yè)務(wù)重新進(jìn)入行業(yè)的情況來看，2025年貝殼家裝的全年凈收達(dá)到了154億元，同比增長4.4%，其體量在家裝行業(yè)已是大體量。京東自2025年下半年進(jìn)入后，今年第一季度的簽單額已突破10億元，同比增長138%，完成了前期市場認(rèn)知，未來三年實現(xiàn)300億的GMV的目標(biāo)應(yīng)該有概率實現(xiàn)。

從線下門店的布局看，貝殼依托其全國6萬多家門店，足以形成全國性市場，而以自營為主體的京東家裝，至2026年5月，京東MALL全國已有27家門店，也意味著京東家裝的線下業(yè)務(wù)拓展到了這27個區(qū)域，根據(jù)京東家裝的信息，2026年底將門店覆蓋全國30個城市，到那時，才是京東家裝業(yè)務(wù)的爆發(fā)期。

原生數(shù)字企業(yè)京東和貝殼的進(jìn)入，讓中國家裝市場開始了全新的數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型的突破，而在這種數(shù)字化智能化的過程中，家裝行業(yè)的新趨勢和產(chǎn)業(yè)格局將會形成。

1.產(chǎn)業(yè)集中度提升，大企業(yè)和專業(yè)工作室成為主流

京東家裝和貝殼圣都的現(xiàn)象，在家裝行業(yè)不僅僅只是“鯰魚效應(yīng)”，更多的是為行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了可參考的案例和產(chǎn)業(yè)升級的路徑。在新產(chǎn)業(yè)模式下，未來五年，將會迎來家裝產(chǎn)業(yè)格局的巨大變化，品牌優(yōu)勢疊加業(yè)務(wù)模式優(yōu)勢，將迅速形成兩三家行業(yè)巨頭。

有行業(yè)觀察家認(rèn)為，之前阿里、字節(jié)等數(shù)字企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)曾進(jìn)入過家裝行業(yè)，但最終都鎩羽而歸，這次京東和貝殼會不會重蹈覆轍？事實上，這是沒有看清之前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行家裝行業(yè)的業(yè)務(wù)模式和這次京東和貝殼帶來的業(yè)務(wù)模式的不同。之前阿里、字節(jié)，包括之前的京東和貝殼，都是基于原始的流量思維，在實踐的過程中，這些巨頭們只是通過自身的流量優(yōu)勢，把獲得的客戶再次轉(zhuǎn)給了線下的傳統(tǒng)企業(yè)和團(tuán)隊，在業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)業(yè)模式上，仍然依靠的是傳統(tǒng)的家裝企業(yè)的模式，這種簡單的流量思維，很難給用戶提供更好的體驗和產(chǎn)品質(zhì)量。

這是之前利用互聯(lián)網(wǎng)流量+傳統(tǒng)家裝團(tuán)隊的核心本質(zhì)，這種模式并沒有帶來產(chǎn)業(yè)升級的動力，只提升了獲客渠道能力。

在新的產(chǎn)業(yè)模式和業(yè)務(wù)流程下，家裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局將被迅速改變，那么傳統(tǒng)家裝企業(yè)又如何適應(yīng)這種改變呢？從目前家裝行業(yè)的現(xiàn)狀而言，大企業(yè)必須面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)和服務(wù)意識的轉(zhuǎn)變，而中小企業(yè)的生存將面臨巨大的風(fēng)險。從長遠(yuǎn)來看，市場上比如專注于某個領(lǐng)域的設(shè)計團(tuán)隊，或者智能化家具的施工團(tuán)隊，將會依靠自己獨特的服務(wù)，成為專業(yè)工作室，配合行業(yè)巨頭生存，而更多的中小企業(yè)都將面臨被收購或退出行業(yè)的現(xiàn)實。

在京東家裝和貝殼圣都雙巨頭的擠壓下，未來5年家裝行業(yè)CR5有望從目前的不足2% 提升至8%-10%，這意味著會產(chǎn)生數(shù)家百億乃至千億級的家裝企業(yè)。

2.手工業(yè)態(tài)逐步退出，數(shù)字化成為主要產(chǎn)業(yè)模式

隨著全行業(yè)數(shù)字化、智能化水平提升，手工業(yè)態(tài)的小團(tuán)隊、施工隊將逐步退出歷史舞臺，整個產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平的提升，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化材料、設(shè)計、施工、交付以及服務(wù)一體成為用戶能感受到的產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)方式。無論是傳統(tǒng)大型家裝企業(yè)自身的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，還是原生數(shù)字企業(yè)對家裝產(chǎn)業(yè)模式的重構(gòu)，都將徹底中國家裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)模式和業(yè)務(wù)形態(tài)。

在這個過程中，另外一個變化就是原來家裝企業(yè)項目一來，臨時從用工市場組建團(tuán)隊的作法將不會再有，這種極限壓低用工成本的做法，不僅傷害了施工工人的利潤，也給裝修行業(yè)帶來了長久的傷痛。無論是京東還是一些感到危機(jī)的傳統(tǒng)家裝企業(yè)，都已開始組建自己的產(chǎn)業(yè)工人隊伍以保證施工質(zhì)量和團(tuán)隊的穩(wěn)定性。目前京東家裝通過收購生活家先期形成了5200人的專業(yè)施工團(tuán)隊，隨著京東家裝的全面布局落地，這一隊伍又會像京東快遞小哥一樣，遍布各個城市。

從業(yè)務(wù)形態(tài)到產(chǎn)業(yè)工人的形成，配合核心的業(yè)務(wù)流程的再造，最后形成基于數(shù)字化、智能化的產(chǎn)業(yè)模式，以數(shù)據(jù)驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)模式成為中國家裝行業(yè)的未來形態(tài)。

3.一次性工程轉(zhuǎn)向全生命周期服務(wù)模式

家裝行業(yè)長期形成的“一次性工程”思維和業(yè)務(wù)邏輯，是部分傳統(tǒng)家裝企業(yè)不重視客戶體驗、材料以次充好、惡意增項、施工過程不按標(biāo)準(zhǔn)施工、售后問題頻發(fā)等惡習(xí)產(chǎn)生的重要原因。一次性工程的思想，讓家裝企業(yè)很難真正建立起與用戶良好的關(guān)系，而在施工過程中出現(xiàn)的種種問題，就逐步演化為整個行業(yè)的信任危機(jī)。

無論是貝殼家裝的用戶從貝殼原來的租房和買房的轉(zhuǎn)化而來，還是京東家裝從京東平臺獲得的用戶，其核心是基于兩平臺長期的客戶服務(wù)建立起的用戶信任和品牌影響，這種客戶來源，就意味著這兩個平臺都無法像傳統(tǒng)家裝企業(yè)那樣做一錘子買賣。

特別是京東家裝與京東平臺的統(tǒng)一用戶管理模式帶來的對服務(wù)的隱性要求。京東家裝的用戶從合同簽訂開始就在京東平臺，后期的合同內(nèi)容、材料表、施工進(jìn)度、施工現(xiàn)場直播、施工日報及周報等與裝修項目相關(guān)的一切信息，用戶都可以通過京東平臺賬號隨時查看，這不僅顯示出了京東直營帶來的優(yōu)勢，而且意味著對京東家裝而言，其服務(wù)水平要達(dá)到與京東一樣的水平，同時裝修服務(wù)會延伸到未來用戶需求，軟裝、維修保養(yǎng)等一系列服務(wù)都將與家裝企業(yè)關(guān)聯(lián)。

受京東和貝殼的影響，從去年開始行業(yè)正從“交付即結(jié)束”的一次性工程模式向全生命周期服務(wù)延伸。企業(yè)開始拓展維保、翻新、智慧運(yùn)維、全生命周期保險等業(yè)務(wù)，以“服務(wù)化”思維重構(gòu)客戶關(guān)系。同時，政策層面鼓勵推行家裝工程款第三方存管模式，通過銀行按工程進(jìn)度分期劃轉(zhuǎn)資金，從根本上解決預(yù)付款風(fēng)險，重建消費信任。

誰將成為下一個千億級家裝企業(yè)？

雖然房地產(chǎn)市場進(jìn)入了下降通道，但家裝行業(yè)整體增長并沒有受其影響，家裝行業(yè)從新房的大水漫灌轉(zhuǎn)向了存量房的深耕，存量用戶的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段，未來5萬億到7萬億龐大的市場規(guī)模，更需要新的產(chǎn)業(yè)模式和業(yè)務(wù)變革來驅(qū)動，傳統(tǒng)家裝企業(yè)長期賴以為繼的手工作業(yè)方式，已無法適應(yīng)未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和用戶需求。

京東和貝殼的進(jìn)入，以數(shù)字化、智能化重構(gòu)的業(yè)務(wù)模式以及它們推動的產(chǎn)業(yè)升級，將成為未來中國家裝產(chǎn)業(yè)的主流方向。

在這場圍繞標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、服務(wù)化的競爭中——從業(yè)務(wù)模式到標(biāo)準(zhǔn)化水平，從交付能力到售后服務(wù)——最先成為千億規(guī)模的家裝企業(yè)，又會是誰呢？