廣西
正文：
大家好啊，今天實在沒得聊了，跟大家聊聊5月份開始的新一輪ff吧。
因為我看到一些研報調低部分創新藥企的今年營收情況，大概率是受到ff影響所致。
其實關注醫藥行業的朋友應該清楚，ff、禁止帶j銷售不是近期才提出的，早在2023年就已經開始了。
現在已經經過了3年時間，所以現在理論上其實頭部藥企都已經完成了銷售模式的轉型，從“靠回扣搶市場”轉向提供藥物經濟學報告、臨床數據等專業學術支持。
所以，對此我的看法是，對于絕大多數頭部創新藥企來說，ff對今年藥品銷售的影響不會太大。
其次，從長期來說，銷售方式的轉變有利于鼓勵真創新，鼓勵真正具備研發能力的企業持續做大做強，并且也將有效壓降藥企的銷售費率。
所以，總體來說，我不認為本輪ff會對產業產生什么負面影響，中報的時候我們可以重點關注一下重點藥企的銷售是否低于預期。
宏觀層面，最近因為地緣局勢再度緊張，美通脹預期提升，加息預期提升，美AI科技方向也是持續承壓。
現在A股這邊科技也在降溫，但是資金對老登的熱情依舊很低，轉而去向了通脹相關板塊，有色、石化這些。
我還是那句話，不指望生物醫藥在這輪牛市里有什么表現，我們長期跟著行業、公司慢慢發展壯大就好。
此外，希望投資生物醫藥的朋友，也不要浪費這個黃金坑的機會，希望跟上我們投資策略的朋友，歡迎加入圈子。（點擊加入）
好了，今天就說這么多，繼續熬，繼續hold住！我們頂峰相見！
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