利好落地后，市場下一個關鍵

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昨天A股迎來大漲，滬指上漲1.6%，深指大漲3.8%，雙創漲幅均超5%，全市場近4000只個股收紅，其中160只漲停，有點猛。。隔壁的日韓股市同樣表現不俗，日經225、韓國綜指漲幅均在5%左右。

市場如此熱烈，反饋的就是美伊達成和平協定的積極影響，停戰后霍爾木茲海峽將會重新開通，油價有望逐步下行，通脹得到改善，加息也就很難實施了。最新利率工具顯示年內加息概率在50%左右，相比幾天前的70%明顯下降。

具體來看，美伊雙方已經簽署了諒解備忘錄，更正式的文件可能將在19日簽訂。但小以子仍在搞小動作，宣稱美伊協議對以色列沒有約束力，不會從黎巴嫩撤軍。。這場沖突最初就是以色列引起的，美伊停戰了還不消停，真是夠能攪局的。。

不過美伊雙方仍在推進協議進程，有消息稱瘋王允許伊朗進行低水平鈾濃縮，并仍在就暫停濃縮鈾時間的問題進行談判。。伊朗這邊則宣稱協議明確霍爾木茲海峽管理權，將對相關航運服務收費。

截至目前，美伊仍對霍爾木茲海峽分別采取著相應的封鎖措施。。看來是要等到正式協議落筆，才會逐步解除對海峽的封鎖。

雖說插曲不斷，但美伊邊打邊談磨合到停戰這一步，其實很不容易，停止沖突的戰略方向大概率是不會變的。

對于市場來說，沖突持續4個月之久，已經成為影響市場走勢的重要因子，現如今終于要到了結束的這一天，對市場究有何影響呢？

昨天我翻看了機構的觀點，部分券商認為霍爾木茲海峽解封后，樂觀預計美國CPI同比增速有望在5月見頂。說白了，就是通脹迎來拐點，也就意味著不用加息了。

在此背景下，一方面能夠帶來市場風險偏好的改善，另一方面也有利于經濟基本面修復，尤其是能源對外依賴度較高的歐亞經濟。

產業層面看，機構認為周期與內需的復蘇進程有望恢復，積壓的補庫需求有望集中釋放，并帶動三季度相關板塊盈利增長超預期。另外，AI科技景氣度仍會是市場關注的重點。

但其實以上券商們的觀點都需要一個共同的前提，也就是美聯儲真的不加息了。。瘋王趕在周四凌晨的議息會議前敲定協議，甚至有聲音認為就是在為沃什首秀鋪路。。

綜上可見這次議息會議的重要性，其將會是協議落地后的又一個關鍵！沃什的發言必將受到全球的矚目，態度是鷹是鴿，以及對美聯儲改革的具體措施，都是值得重點關注的，屆時咱們也會第一時間和大伙聊。

1、昨天市場又出現了一筆烏龍指，創業板某ETF尾盤集合競價從5.16%暴力拉升至20%漲停，單筆成交金額為117萬元，二級市場溢價率達14.18%。盤后基金公司火速公告，今天開市將會停牌，并在10:30起復牌。。

昨天市場情緒過于亢奮，尾盤急著去搶籌，可能是敲錯了代碼或金額。。付出的代價不算太小，因為這成交的一百多萬今天開盤大概率將會面臨暴擊，也就是抹平溢價。。

2、英偉達計劃通過發行高等級債券籌資至少200億美元，這是其五年來首次發行債券。達子現在有五萬億美元的市值，核心產品瘋狂賣，其實現金流沒啥問題，但依然選擇發債，粗淺可以理解為一種未雨綢繆的動作。

美國科技巨頭持續融資，在產業景氣度較高、情緒比較亢奮的背景下，感覺市場都不太在乎。。但當市場冷靜下來可能是個隱憂，一方面持續融資對流動性會是一種壓力，另一方面巨佬生意那么火爆，但個個都缺錢似乎也不太對，后面需要保持理性關注。

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全球市場

受美伊和平協議的刺激，昨夜原油大跌3.7%，跌至80美元附近，黃金、白銀漲幅均超2%。美股三大指數系數上漲，其中納指大漲3%，費半指數大漲超5%，再創歷史新高。

數據來源：choice

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