廣西
正文：
大家好啊，昨天午后，市場情況就發生了一些變化，ai方向走弱，生物醫藥迎來了反彈。
昨晚，spaceX暴跌16%，繼續帶動ai方向走弱，美Biotech的XBI卻在近期悄然創出了新高。
XBI走強的邏輯是什么呢？主要還是，基于收購，也就是類似于BD交易，昨晚，艾伯維正式公告將以109億美元的總交易收購Apogee，Apogee盤前大漲47%，帶動了XBI指數走強。
這個邏輯中國的生物醫藥也是完全存在的，所以，按理來說，美Biotech的上漲應該是能夠帶動我們生物醫藥的上漲的。
只不過說，現在資金對于zm生物醫藥持續合作的前景有些悲觀（zm對抗層面），但我們之前也分析過了，基于我們的優勢，zm生物醫藥的合作只會持續加強，而不是結束。
昨晚，三部門發布穩外資15條，其中關于生物醫藥的方向提到了：
支持外資參與醫藥等產業高質量發展。抓緊研究出臺藥品分段生產實施細則，便利境外藥品上市許可持有人開展生物制品、化學藥品跨境分段生產。抓緊研究報批進一步擴大生物技術、外商獨資醫院領域開放試點區域范圍。支持保險公司將更多創新藥械納入商業保險保障范圍，持續鼓勵優質創新藥械進入我國市場。搭建行業協作平臺，便利外資企業生產的藥品進入藥品零售渠道。
具體來看：
藥品分段生產，這個很明顯對CXO，尤其是CDMO構成利好。
支持更多創新藥械納入商保，這個對我們創新藥來說，與外資一起，共同做大商保的盤子，有利于持續優化我們的創新藥支付問題。
此外，方案還提到“大力吸引外資企業在華設立研發中心”，這也將持續提升國內外生物醫藥產業的技術、人才流通，進一步提升提升我們的生物醫藥研發實力，并且也有利于持續加強BD等知識產權交易。
所以，我認為，對于zm生物醫藥的合作問題，大可不必擔心，無論是底層邏輯，還是zc導向，都決定了，zm生物醫藥的合作不會停止。
并且，我們也吃持續補我們的的短板，就是內循環的支付問題，對此我還是比較樂觀的。
至于市場怎么表現，不是我能說了算的，我們現在的心態是，不把希望放在市場層面，而是更多地去關注行業具體層面的東西，通過一步步把業績做出來，從而拿到一個合理的回報。
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以下為市場評估表：
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