2026年中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：我國(guó)智能駕駛已建成上下游完備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，依托完善產(chǎn)業(yè)配套與政策支撐，國(guó)產(chǎn)企業(yè)持續(xù)推進(jìn)核心技術(shù)自主化，車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施同步加速鋪設(shè)，形成技術(shù)研發(fā)、量產(chǎn)制造、商業(yè)化運(yùn)營(yíng)一體協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，持續(xù)領(lǐng)跑全球智能駕駛規(guī)模化落地進(jìn)程。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游覆蓋激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、高精地圖/定位、算法軟件、智駕芯片等核心軟硬件，中游集聚Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）、智能駕駛解決方案商、整車制造商，下游延伸至Robotaxi、無(wú)人貨運(yùn)、封閉場(chǎng)景無(wú)人車、消費(fèi)者市場(chǎng)等多元落地場(chǎng)景。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.激光雷達(dá)

（1）激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

受無(wú)人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為139.6億元，2025年約為240.7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)431.8億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）激光雷達(dá)裝車量

2021至2025年，中國(guó)激光雷達(dá)裝機(jī)量經(jīng)歷了從“幾乎為零”到“全面普及”的爆發(fā)式增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2025年，全年激光雷達(dá)裝車量已達(dá)338.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)120.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)激光雷達(dá)裝車量有望接近400萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局

2026年，中國(guó)激光雷達(dá)車載裝機(jī)市場(chǎng)中，禾賽以40.94%的市場(chǎng)份額排名第一。華為和速騰聚創(chuàng)分別以28.3%和23.51%的市場(chǎng)份額排名第二和第三。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.毫米波雷達(dá)

（1）車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

在智駕行業(yè)高速增長(zhǎng)的背景下，車載毫米波雷達(dá)行業(yè)迎來(lái)增長(zhǎng)黃金期，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，中國(guó)車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模從2021年的53億元增長(zhǎng)至2025年的118億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)144億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）毫米波雷達(dá)搭載量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2025年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載毫米波雷達(dá)規(guī)模突破4000萬(wàn)顆，達(dá)到4101萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)43.24%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載毫米波雷達(dá)規(guī)模將超6000萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工智能汽車研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）毫米波雷達(dá)重點(diǎn)企業(yè)

中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)仍由博世、大陸等國(guó)際廠商主導(dǎo)，但國(guó)產(chǎn)廠商正加速崛起。德賽西威、華域汽車憑借整車廠深度綁定和規(guī)模化量產(chǎn)能力穩(wěn)居第一梯隊(duì)；森思泰克作為海康威視子公司，以AEB前裝量產(chǎn)和4D成像雷達(dá)商業(yè)化領(lǐng)先成為創(chuàng)新標(biāo)桿；華為則依托全棧自研推動(dòng)高端技術(shù)突破。2024年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約98億元，角雷達(dá)國(guó)產(chǎn)化率已超55%，前向雷達(dá)份額升至13.3%。隨著AEBS強(qiáng)制裝配、77GHz主流化及4D成像雷達(dá)快速上量，國(guó)產(chǎn)替代與技術(shù)升級(jí)雙輪驅(qū)動(dòng)，行業(yè)格局正持續(xù)重構(gòu)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.車載攝像頭

（1）車載攝像頭出貨量

隨著智能汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，車載攝像頭市場(chǎng)需求迎來(lái)爆炸性增長(zhǎng)，出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)車載攝像頭行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景咨詢報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)車載攝像頭出貨量5274萬(wàn)顆，2023年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)攝像頭搭載量進(jìn)一步提升至7200萬(wàn)顆，?到2025年，這一數(shù)字突破1億顆。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟和商業(yè)化應(yīng)用，車載攝像頭在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中的應(yīng)用也將更加廣泛，為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供新的動(dòng)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)車載攝像頭出貨量將達(dá)到11826萬(wàn)顆。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模

車載攝像頭借助AI大模型實(shí)現(xiàn)了多模態(tài)分析，在全球汽車產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的浪潮下，車載攝像頭已從單一的影像采集工具，成長(zhǎng)為車輛安全與智慧感知系統(tǒng)的核心節(jié)點(diǎn)。近年來(lái)，中國(guó)車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)車載攝像頭行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景咨詢報(bào)告》顯示，中國(guó)車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模從2021年的86億元上升至2025年的237億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模超270億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）車載攝像頭重點(diǎn)企業(yè)

在智能駕駛的時(shí)代浪潮之下，車載攝像頭已然成為感知層的“核心引擎”，行業(yè)頭部企業(yè)正加快步伐，與AI大模型深度綁定，以驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的迭代升級(jí)。舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等光學(xué)龍頭在鏡頭領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)，韋爾股份（豪威科技）引領(lǐng)CIS芯片國(guó)產(chǎn)替代，德賽西威、歐菲光等則在模組與系統(tǒng)集成層面深度綁定主流車企。隨著智能駕駛加速滲透，本土企業(yè)正憑借性價(jià)比、快速響應(yīng)與生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智駕芯片

（1）智駕芯片市場(chǎng)規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)車載攝像頭行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景咨詢報(bào)告》顯示，2026年中國(guó)智駕芯片市場(chǎng)規(guī)模425億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)智駕芯片市場(chǎng)規(guī)模752億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智駕芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

智駕芯片行業(yè)頭部集中化趨勢(shì)十分顯著，榜單TOP8廠商中，英偉達(dá)和地平線合計(jì)拿下超60%的總裝機(jī)份額。其中，英偉達(dá)單品牌占比高達(dá)50.9%，獨(dú)占TOP8總量半壁江山；地平線超越華為、特斯拉，躍升至第二位，裝機(jī)量超8萬(wàn)，占比13.6%。剩余六家芯片廠商瓜分余下35.2%的市場(chǎng)空間。

數(shù)據(jù)來(lái)源：NE時(shí)代新能源、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球智能駕駛解決方案行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，全球智能駕駛解決方案市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題——全球及中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，全球智能駕駛解決方案市場(chǎng)規(guī)模從2021年的1266億元增長(zhǎng)至2025年的4583億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年全球智能駕駛解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5926億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球智能駕駛解決方案行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

中國(guó)始終占據(jù)主導(dǎo)地位，2025年中國(guó)智能駕駛解決方案市場(chǎng)規(guī)模1904億元，占比41.5%。歐洲、北美洲、亞太（除中國(guó)）分別占比23.6%、21.4%、11.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)智能駕駛解決方案行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)是全球規(guī)模最大、前景最為廣闊的智能駕駛解決方案市場(chǎng)，其快速的技術(shù)進(jìn)步與顯著的需求增長(zhǎng)正塑造智能駕駛的未來(lái)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題——全球及中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，中國(guó)智能駕駛解決方案市場(chǎng)規(guī)模由2021年的433億元增至2025年的1904億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)智能駕駛解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2671億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國(guó)智能駕駛解決方案行業(yè)智駕級(jí)別結(jié)構(gòu)

從智能駕駛的等級(jí)來(lái)看，中國(guó)智能駕駛解決方案市場(chǎng)加速向更高等級(jí)的智能駕駛發(fā)展。目前，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)主要以L2、L2+級(jí)別智能駕駛為主。預(yù)計(jì)2026年L2+級(jí)別智能駕駛市場(chǎng)占比67.5%，L2級(jí)別智能駕駛市場(chǎng)占比25.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能駕駛投融資

資本市場(chǎng)智能駕駛行業(yè)備受矚目，26家企業(yè)拿下融資，主要涉及L2級(jí)輔助駕駛、L4級(jí)細(xì)分領(lǐng)域、Robotaxi領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

6.中國(guó)智能駕駛區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域差異化競(jìng)爭(zhēng)格局：長(zhǎng)三角地區(qū)依托產(chǎn)業(yè)鏈完備性、政策資本支持及高校科研優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑全國(guó)，但面臨區(qū)域協(xié)同與成本壓力；珠三角憑借電子制造與通信基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化快速落地，但高端人才短缺與核心部件依賴外部制約發(fā)展；長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)共同構(gòu)成中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)的核心增長(zhǎng)極。京津冀以科研資源集中和政策試點(diǎn)先行見(jiàn)長(zhǎng)，車路協(xié)同優(yōu)勢(shì)突出，但民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力不足且區(qū)域產(chǎn)業(yè)失衡；成渝依托汽車制造基礎(chǔ)與政策紅利形成成本優(yōu)勢(shì)，但頭部企業(yè)匱乏與核心技術(shù)缺失成為瓶頸；中部地區(qū)借傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型搶占機(jī)遇，在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，但產(chǎn)業(yè)鏈整合度與創(chuàng)新資源仍待提升；東北地區(qū)憑借工業(yè)基礎(chǔ)和政策扶持發(fā)力特殊場(chǎng)景應(yīng)用，卻受制于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型滯后、人才流失及極端環(huán)境挑戰(zhàn)。各區(qū)域通過(guò)差異化定位探索特色發(fā)展路徑，但均需在核心技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同及區(qū)域均衡布局上尋求突破。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.智能駕駛重點(diǎn)企業(yè)

當(dāng)前中國(guó)智能駕駛行業(yè)已從“技術(shù)Demo競(jìng)賽”全面進(jìn)入“量產(chǎn)交付比拼”階段。華為以全棧自研的乾崑智駕連續(xù)三年蟬聯(lián)行業(yè)測(cè)評(píng)第一；Momenta憑借數(shù)據(jù)飛輪效應(yīng)在城市NOA市場(chǎng)占據(jù)六成以上份額；地平線以芯片+算法生態(tài)成為底層賦能者；魔視智能、卓馭科技等則以極致性價(jià)比推動(dòng)智駕下探至十萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)。整體呈現(xiàn)“全棧派領(lǐng)跑、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)者追趕、成本殺手突圍”的多元競(jìng)爭(zhēng)格局。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.智能汽車滲透率

2025年全球智能汽車銷量約4700萬(wàn)輛，智能汽車滲透率48.5%。中國(guó)引領(lǐng)全球智能駕駛汽車發(fā)展，2025年中國(guó)智能汽車銷量約2140萬(wàn)輛，智能汽車滲透率62.1%。預(yù)計(jì)2026年全球智能汽車滲透率68.4%，中國(guó)智能汽車滲透率57.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無(wú)人配送車

（1）無(wú)人配送車銷量

快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)增長(zhǎng)，疊加即時(shí)零售、社區(qū)電商爆發(fā)，催生出巨大的末端運(yùn)力需求，無(wú)人配送車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)無(wú)人配送市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2025年中國(guó)無(wú)人配送車銷量約3.26萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)無(wú)人配送車銷量將突破10萬(wàn)輛，2028年銷量將超32萬(wàn)輛。

資料來(lái)源：東吳證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）無(wú)人配送車市場(chǎng)空間

中國(guó)是全球第一大無(wú)人配送車市場(chǎng)。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2025年底國(guó)內(nèi)無(wú)人物流車保有量已超3.5萬(wàn)輛，L4級(jí)無(wú)人車已在全國(guó)超300城市運(yùn)營(yíng)，2025年采購(gòu)量達(dá)2.8萬(wàn)臺(tái)。截至2024年底，快遞物流無(wú)人車規(guī)模化應(yīng)用已累計(jì)超過(guò)6000臺(tái)，為100多個(gè)細(xì)分場(chǎng)景用戶交付了上億件訂單。據(jù)招商證券測(cè)算，以全國(guó)快遞物流網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為基礎(chǔ)，無(wú)人配送車的市場(chǎng)空間約為4680億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、招商證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題——中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。