廣西
正文：
大家好啊，昨晚美股兩大存儲(chǔ)公司，美光和閃迪繼續(xù)暴漲，一切需要消耗存儲(chǔ)的公司一律下跌。
蘋(píng)果現(xiàn)在也扛不住了，宣布MacBook、iPad最高漲300美元。
A股AI科技方向今天跳水，原因可能有幾點(diǎn)：
1）是AI帶來(lái)的漲價(jià)潮，有很大概率引發(fā)新一輪通脹，從而抬升美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期。
2）是我個(gè)人的一個(gè)推測(cè)，隨著存儲(chǔ)價(jià)格的持續(xù)水漲船高，其下游AI云、大模型、AI芯片成本陡增，很有可能會(huì)反過(guò)來(lái)抑制需求，從而倒逼存儲(chǔ)跌價(jià)。
3）基于近期SpaceX上市后的大跌，OpenAI IPO傾向推遲至2027年，這也將導(dǎo)致整個(gè)AI方向的資本開(kāi)支短中期出現(xiàn)降溫。
生物醫(yī)藥方面，CXO有點(diǎn)走出趨勢(shì)的意思了，創(chuàng)新藥這邊還是偏弱一些。
確實(shí)，如果從業(yè)績(jī)層面來(lái)說(shuō)的話，CXO的復(fù)蘇預(yù)期是比較明確的，而創(chuàng)新藥ff是否對(duì)二季度銷售有影響還是個(gè)未知數(shù)。
所以，現(xiàn)在資金在往邏輯更確定的CXO去走，但我認(rèn)為創(chuàng)新藥也只是時(shí)間問(wèn)題，因?yàn)閒f影響不會(huì)是長(zhǎng)期的。
總的來(lái)說(shuō)，我們的觀點(diǎn)不變，生物醫(yī)藥依舊是最有希望承接AI資金的方向，遇刺同時(shí)，我們也對(duì)生物醫(yī)藥的行情不抱太大希望，還寄希望于行業(yè)和公司，一個(gè)季度一個(gè)季度地把業(yè)績(jī)實(shí)打?qū)嵉淖龀鰜?lái)。
另外，從投資策略來(lái)說(shuō)，作為一個(gè)成熟的投資者，我們應(yīng)該對(duì)賠率極度敏感，什么地方是危險(xiǎn)的，什么地方是安全的，大家心里一定要有數(shù)。
AI方向隨著估值的不斷攀升，其脆弱性就在持續(xù)加強(qiáng)，稍微一些風(fēng)吹草動(dòng)，稍微一兩個(gè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，這里的風(fēng)險(xiǎn)就是不可估量的。（我目前對(duì)AI的態(tài)度是，不看空，也不做多。）
而也有相當(dāng)?shù)娜耍J(rèn)為我們這些守著老登股很苦，很愚蠢。
昨天我正好看到一段尼采說(shuō)的話，解釋了我們這些老登的心境。
尼采說(shuō)：一個(gè)人知道為了什么而活，就可以忍受任何一種生活。
正因?yàn)椋覀兒芮宄槭裁丛谏镝t(yī)藥里面堅(jiān)守，所以，這里面所包含的苦，我們可以一笑了之，而如果你不能安心的堅(jiān)守，那我認(rèn)為是你沒(méi)看懂生物醫(yī)藥，也不知道當(dāng)下堅(jiān)守的意義在哪。
最后，祝愿我們都可以活的自洽而清醒。
好了，今天就說(shuō)這么多，繼續(xù)熬，繼續(xù)hold住！我們頂峰相見(jiàn)！希望跟上我們投資策略的朋友，抓緊進(jìn)圈。（點(diǎn)擊加入）
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