廣東
暴跌后科技股已經不是上個月的小甜甜了！今天韓國股市漲到熔斷，日本股市堅挺到收盤，A股科技股卻只有一個弱修復，早盤其實是有強度的，pcb龍頭深南電路、存儲龍頭德明利盤中漲停，光模塊龍頭新易盛一度漲超8%，這要是放在上個月，龍頭漲停資金肯定是一呼百應，但今天沒有走出共振，尾盤更是跳水，中際旭創跌超2%，4月份以來第一次跌破30日線沒有收回去。
“meta打算出租多余算力”這件事雖然機構給了各種解釋，說是影響不大，但實實在在的使得市場對明年資本開支產生了分歧。市場之前總是以“大廠必須卷大模型，否則就會像當年的諾基亞一樣被淘汰”的說辭來給投資者洗腦，買gpu訓練就成了剛性支出，但現在meta想“投降”股價也沒有暴跌，meta想搞云計算確實會繼續建數據中心，但這就成了看市場需求來搞，而不像訓練大模型那樣剛性。
而且市場還是擔心明年存儲漲價會擠壓光通信、pcb等其它ai硬件環節的資本開支，本來明年csp就要借錢搞資本開支了，存儲還吃掉了大部分，市場有此擔憂是有道理的。
股價在高位、杠桿在高位（昨天這么暴跌融資才降64億），僅僅是遠期前景無法說服市場繼續抱團懟ai硬件，需要以上兩大分歧被解決才行。
再來看今天的重磅消息：
美國勞工統計局公布數據顯示，美國6月非農就業新增5.7萬人，遠低于市場預期的11萬人，為近4個月以來最低水平；4月和5月數據累計下修7.4萬人。6月失業率意外降至4.2%，為2025年6月以來最低水平，預期為4.3%。數據公布后，交易員完全定價美聯儲加息將推遲至今年12月份。
昨晚現貨黃金走強，今天繼續上漲1.41%，報4180美元/盎司。A股黃金板塊繼續暴漲，西部黃金、四川黃金、赤峰黃金等多股漲停。
據報道， 蘋果已將首款折疊屏iPhone今年生產準備目標上調30%至約1000萬部。同時，公司已向供應鏈鎖定約8000萬部新款iPhone所需零部件，并要求供應商提前為明年的iPhone 18系列預留部分通用元器件。昨晚蘋果大漲近5%。
據報道，特斯拉在上個月告知全體員工，自 7 月 6 日起，員工個人每周用于 AI 工具的支出將設置200 美元上限。這一舉措足以說明，即便是全力依靠 AI 技術革新自身運營、產品體系的公司，如今也不得不嚴格管控 AI 相關成本。
據報道，Anthropic目前已開始規劃自主AI芯片項目，并與三星電子討論潛在的制造合作。Anthropic芯片計劃仍處于早期階段，公司尚未確定這款處理器的具體用途、性能目標，以及將如何集成到服務器中。
另外，三星電子正在與客戶進行談判，目標是在今年第三季度，將通用DRAM的平均售價（ASP）比上一季度提高20%。三星電子暴漲超8%。
機器人板塊掀起漲停潮，貝斯特、長盛軸承、臥龍電驅、拓普集團等多股漲停。
消息面來看：
特斯拉工廠建設順利推進 周三馬斯克發布在Optimus工廠合照，弗里蒙特工廠已從Model S/X產線向Optimus過渡，標志著龍頭玩家即將正式邁入量產，開啟1-10發展階段。
7月2日，證監會同意宇樹科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的注冊申請。優必選發布超仿生人形機器人 6月30日優必選發布三款超仿生產品。
商業航天也是漲停潮，據報道，長征十號乙首飛窗口鎖定7月10日至13日，將在文昌商業航天發射場驗證全球首創的“海上網系回收”技術。
據報道，因近期Claude Code被曝存在植入后門的安全風險，阿里經綜合評估后已將其列入高風險軟件名單。自7月10日起，阿里將全面禁止內部員工在辦公環境下使用Claude Code，并推薦使用Qoder作為替代方案。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.37%，創業板指微漲0.07%，市場成交額縮量至3.2萬億；港股恒生指數漲幅為1.28%，恒生科技指數漲幅為1%。
分行業來看，汽車、國防軍工、機械設備、建筑材料、家用電器等行業領漲，基礎化工、傳媒、綜合等行業領跌。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
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