昨夜今晨全球大公司動態 | 存在植入后門風險阿里內部禁用Claude；江波龍預計上半年凈利潤同比暴漲700倍

因存在植入后門風險阿里內部禁用Claude。江波龍預計上半年凈利潤同比暴漲700倍。《大空頭》原型伯里加碼做空AI。比亞迪和奇瑞進入日本微型車市場。兩大國際基準油價均已抹去戰時漲幅。

阿里巴巴內部宣布反向禁用Claude。阿里全員被要求卸載Anthropic相關產品，包括Sonnet、Opus、Fable等多個系列模型，以及Claude Code在內的Agent產品。禁令于7月10日正式生效。阿里巴巴內部人士回應表示，因近期Claude Code被曝存在植入后門的安全風險，阿里經綜合評估后已將其列入高風險軟件名單。自7月10日起，阿里將全面禁止內部員工在辦公環境下使用Claude Code，并推薦使用Qoder作為替代方案。

蘋果(Apple)正在考慮從中國存儲巨頭長鑫存儲技術(CXMT)和長江存儲科技(YMTC)采購。長鑫存儲生產短期存儲用DRAM，長江存儲生產長期存儲用NAND閃存。DRAM和NAND是智能手機iPhone等蘋果產品所不可缺少的，被認為是從美光等公司采購，由于美國科技巨頭對AI數據中心的巨額投資，供需緊張，價格暴漲。如果將供應商擴大到中國，現有供應商的優勢就會下降，也會形成降價的壓力。

江波龍預計上半年實現歸屬凈利潤約為92億—110億元，同比暴漲62204.03%—74393.95%。江波龍是一家集研發設計、封裝測試、生產制造及銷售服務于一體的創新存儲解決方案制造商。擁有行業類存儲品牌FORESEE和國際高端消費類存儲品牌Lexar(雷克沙)。覆蓋嵌入式存儲、固態硬盤、移動存儲和內存條四大產品線。江波龍上半年凈利潤上限110億元，相當于公司2025年全年凈利潤14.23億元的近八倍。

摩根大通分析師在給客戶的報告中指出，人工智能半導體公司相對于超大規模云服務商的強勁領先表現可能無法無限期持續下去，當前兩者之間的估值差距從長期來看不太可能維持在現有水平。在較為樂觀的情景下，超大規模云服務商、AI模型開發者以及企業客戶提升其人工智能投資變現能力，從而推動更強勁的營收和盈利增長。較不理想的結果則是，半導體公司繼續跑贏，但卻是以犧牲其最大客戶(包括超大規模云服務商和AI模型開發者)的利益為代價。

邁克爾·伯里(Michael Burry)大幅增加了對AI領域的做空規模，稱“終結已開始”。邁克爾·劉易斯(Michael Lewis)曾將金融危機寫成紀實著作《大空頭》(The Big Short)，而伯里正是書中的核心原型人物之一。如今，他宣布了最新的看跌押注，其中包括特斯拉(Tesla)、卡特彼勒(Caterpillar)、半導體制造商應用材料(Applied Materials)以及一只追蹤芯片制造商的ETF。

日本日經225指數周五收盤上漲1.47%，報69744.07點，從盤中一度下跌1.6%的走勢中反彈。漲幅最大的個股是羅姆半導體，上漲14.18%，創下自2001年5月以來的最高收盤價。韓國綜合股價指數(Kospi)終結兩連跌，芯片股反彈。該指數收漲5.8%，報8088.34點，盤中因為漲幅過大一度觸發熔斷。

豐田汽車(Toyota)與戴姆勒卡車(Daimler Truck)計劃減持其合資商用車企業Archion的股份。豐田汽車與戴姆勒卡車將在本次公開募股中公開發售約9億股Archion股票，占該公司總股本的30%左右。此舉主要是為了滿足商用車巨頭Archion在東京證券交易所的上市流通盤相關法規要求。Archion是豐田旗下日野汽車(Hino)與戴姆勒旗下三菱扶桑卡客車(Mitsubishi Fuso)合并后于今年新組建的商用車綜合體。

中國汽車巨頭帶著各自的純電動汽車(EV)從今年夏季起陸續進入日本微型車市場。行業龍頭比亞迪(BYD)將在7月28日發售專為日本市場開發的EV微型車。奇瑞汽車也將通過合資企業進入日本，明年投放第一款EV微型車。這些車企都將目標鎖定在作為“日常代步工具”的微型車，力圖搶占市場。加之燃料價格高企的擔憂依然存在，EV商戰或將愈發激烈。日本全國微型車協會聯合會數據顯示，2025年微型乘用車市場中EV的銷售占比不到2%。充電設施不足和價格偏高等成為課題。

長安汽車公布2026上半年交付119.56萬輛，其中海外交付40.2萬輛，同比增長35.1%，新能源交付45.6萬輛，同比增長5.2%。其中，長安啟源上半年累計交付173822輛，深藍汽車上半年累計銷量164156輛，長安凱程上半年累計交付11.72萬輛。

韓國LG新能源公司(LG Energy Solution)與本田汽車的合資企業已在美國開始批量生產用于儲能系統(ESS)的鋰離子電池。這些電池將由LG Energy Solution Vertech(LG的北美儲能系統集成子公司)供應，用于美國各地的電網、商業、工業和住宅儲能系統。該工廠最初的設計用途是生產電動汽車(EV)電池。然而，鑒于美國電動汽車監管環境的變化以及儲能市場強勁的增長前景，LG新能源調整了生產戰略，專注于儲能電池的生產。

韓國最大的國防和航空航天企業韓華集團(Hanwha Group)周五表示，計劃到2040年在航空航天和人工智能(AI)領域投資55萬億韓元(約356億美元)，用于開發運載火箭、衛星和AI數據中心。根據該計劃，韓華航天公司將投資約23萬億韓元用于航天運載火箭、組裝設施和運載火箭測試基礎設施。另有20萬億韓元將用于超低地球軌道合成孔徑雷達(SAR)衛星、空間人工智能數據中心和低地球軌道衛星通信網絡。

第二季度，私募信貸基金資金外流的“抽水”效應愈發顯著。投資者試圖撤出更多資金，實際拿回來的錢卻變少了。第二季度，投資者要求從被廣泛持有的私募信貸基金中贖回156億美元，而上一季度試圖撤出的資金約為139億美元。越來越多的基金經理對步入長期贖回周期嚴陣以待，開始對資本贖回實施“配給”。

原油價格基本持平，交投清淡，波斯灣石油運輸恢復，在全球市場關鍵區域造成新的供應過剩。隨著波斯灣成員國恢復經霍爾木茲海峽出口，OPEC 6月原油日產量增加234萬桶，增幅主要來自科威特、沙特阿拉伯和伊朗。沙特出口已躍升至戰前水平的90%，阿聯酋出口也出現類似反彈。伊拉克是此次危機中受沖擊最嚴重的國家之一，目前終于顯現復蘇跡象，與此同時，大量伊朗原油正在海上積聚。布倫特期貨略超每桶72美元，而WTI低于69美元，兩大基準油價均已抹去戰時漲幅。

至少有五艘從拉斯塔努拉港裝載總計1000萬桶沙特原油的超級油輪已駛離霍爾木茲海峽；與此同時，沙特阿美已轉為采用現貨定價，以加快在亞洲的銷售。在停擺近四個月后，沙特阿美上周五恢復從全球最大石油港口拉斯塔努拉的裝船作業。該公司正在加大向亞洲的裝船和發運力度，加劇了現貨市場供應過剩局面。

上周，一艘名為Plata Carrier的龐大油輪滿載200萬桶原油駛出霍爾木茲海峽。在進入波斯灣四個多月后，這艘藍紅相間的油輪如今正駛向印度。這艘油輪以及最近幾周通過該海峽的十多艘其他船只，均由深居簡出的韓國大亨Ga-Hyun Chung控制，他已成為中東沖突的最大受益者之一。Ga-Hyun Chung斥資約70億美元大舉買入油輪，組建起全球最大的油輪船隊，當時正值市場陷入混亂前夕。

迪拜精心擘畫戰后復蘇藍圖，力挽受損國際形象。在伊朗戰爭爆發前，每天有40000個集裝箱在杰貝阿里港(Jebel Ali)流轉。這個由深水碼頭和倉庫組成的龐大綜合體，曾推動這座城邦從落后之地崛起為國際重鎮。如今，這些碼頭大片空置，每天僅有1000個集裝箱經過。港口管理人士正爭分奪秒地試圖將吞吐量恢復到戰前水平，但他們表示，現實情況是這至少需要一個月的時間。美伊和談讓這座依賴外部資金的城邦重新燃起希望，但復蘇過程將漫長而艱難。

日本旭化成公司(AsahiKASEI)宣布，由旗下中國臺灣子公司華旭科技建設的感光性干膜光刻膠(DFR)SUNFORT分切加工新工廠已于7月3日竣工，并計劃在7月內陸續啟動商業化運營。新工廠位于臺南市官田工業區，投資金額約20億日元，生產產品為感光性干膜光刻膠。隨著新工廠的投產，華旭科技整體的分切加工產能將擴大至現有水平的約1.4倍。同時，著眼于未來進一步增長的需求，新工廠采用可擴展的設計，通過增設設備等方式，可將產能擴充至現有水平的約2倍。

嘉士伯公司(Carlsberg)已保密提交了其印度附屬公司進行首次公開招股(IPO)的草案文件，尋求籌集高達7億美元資金。嘉士伯印度是印度第二大啤酒釀造商，市場份額約為22%。嘉士伯2007年進入印度市場，目前在印度全國運營著14家啤酒廠，其中包括8家自營工廠和6家代工生產工廠。

黑石集團(Blackstone)趁金融市場強勁之機推動其投資組合公司上市并向投資者返還現金，旗下三明治連鎖品牌Jersey Mike's已提交首次公開募股申請。此前，另類投資巨頭黑石以80億美元估值收購了Jersey Mike's的多數股權。黑石為這家餐飲連鎖店尋求約100億至120億美元的估值。按照這一估值計算，如果將Jersey Mike’s在一部分特許經營費證券化過程中向股東派發的近5億美元股息計入在內，黑石在這筆2024年的交易上將幾乎實現資金翻番。

天美時集團(Timex Group)宣布已完成對丹尼爾惠靈頓(Daniel Wellington)的收購，將這一全球知名的腕表與珠寶品牌全面納入集團產品組合。這一里程碑建立在天美時集團三年前首次持有25%股權投資的基礎之上，并使其能夠在丹尼爾惠靈頓下一階段增長中進一步加大投入，重點涵蓋產品創新、品牌建設及全球能力拓展。本次交易的財務條款未予披露。

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