Momenta配售結(jié)果：認(rèn)購(gòu)金額超15倍，成為“全球長(zhǎng)線的共同選擇”

7月7日，全球領(lǐng)先的物理AI公司Momenta公布其最新配售結(jié)果：上市定價(jià)為295.6港元/股，假設(shè)“綠鞋”（超額配股權(quán)）全額行使，此次全球發(fā)售約2,293萬股，募集資金總額約68億港元。市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)反響熱烈，其中公開發(fā)售部分獲得414倍超額認(rèn)購(gòu)；國(guó)際發(fā)售部分獲得超過1,000億港元的機(jī)構(gòu)訂單，其中覆蓋了來自15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的主權(quán)與長(zhǎng)線基金，總計(jì)認(rèn)購(gòu)超額（剔除基石后，綠鞋前）達(dá)到約44倍。

據(jù)悉，Momenta本次的錨定認(rèn)購(gòu)，來自新加坡政府投資公司（GIC）、富達(dá)國(guó)際（Fidelity）、貝萊德集團(tuán)（BlackRock）、富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán)（Franklin Templeton）、中投公司（CIC）、阿布扎比投資局（ADIA）、加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃投資委員會(huì)（CPPIB）、威靈頓（Wellington）、施羅德（Schroders）、淡馬錫（Temasek）、摩根大通資管（JPMAM）、普信集團(tuán)（T. Rowe Price）、霸菱（Barings）、瑞士百達(dá)（Pictet）、高盛資管（GSAM）、瑞銀資管（UBS GAM）、安本投資（Aberdeen）、阿曼投資局（OIA）、Dragoneer、駿利亨德森（Janus Henderson）、東方匯理（Amundi）、Deka Investment、DWS集團(tuán)、Union Investment等。該陣容呈現(xiàn)非常罕見的全球長(zhǎng)線的共同加注。據(jù)悉，僅長(zhǎng)線的認(rèn)購(gòu)金額就超過15倍。

另據(jù)了解，Momenta本次IPO共引入14家機(jī)構(gòu)組成超豪華基石投資者陣容，基石認(rèn)購(gòu)總額約30億港元（約3.76億美元）。整個(gè)基石投資者陣容的構(gòu)成，在近年港股市場(chǎng)的首次發(fā)行中實(shí)屬罕見：既包括專注超長(zhǎng)周期價(jià)值增長(zhǎng)的國(guó)際頂級(jí)長(zhǎng)線基金及主權(quán)基金，也有產(chǎn)業(yè)“頂配”級(jí)戰(zhàn)略投資人，還包括中資頂級(jí)長(zhǎng)線私募、公募和險(xiǎn)資，聯(lián)手為Momenta提供強(qiáng)有力的價(jià)值背書。這也充分彰顯了Momenta在港股的稀缺地位，已成為“全球長(zhǎng)線的共同選擇”。

具體來看，國(guó)際頂級(jí)長(zhǎng)線基金及主權(quán)基金覆蓋了全球最知名的機(jī)構(gòu)投資人，不僅數(shù)量多，單筆投資金額也非常高。其中，新加坡政府投資公司（GIC）和富達(dá)國(guó)際（Fidelity International）強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)投，均獲配了1億美元；貝萊德集團(tuán)（BlackRock）出資2500萬美元，橡樹資本（Oaktree）出資2000萬美元，富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán)（Franklin Templeton）出資1000萬美元。產(chǎn)業(yè)“頂配”級(jí)戰(zhàn)略投資人包括國(guó)際和中國(guó)車企的領(lǐng)軍者——梅賽德斯-奔馳和比亞迪，分別出資2500萬美元和1500萬美元；產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴兆易創(chuàng)新出資600萬美元。中資頂級(jí)長(zhǎng)線私募、公募和險(xiǎn)資包括中國(guó)頂級(jí)私募基金高毅和博裕，中國(guó)頂級(jí)公募基金華夏基金和廣發(fā)基金，以及長(zhǎng)線險(xiǎn)資領(lǐng)軍者太平洋保險(xiǎn)，每家均出資1000萬美元。

同日，Momenta宣布量產(chǎn)業(yè)務(wù)搭載規(guī)模已突破100萬臺(tái)。據(jù)悉，該公司將于7月8日港交所掛牌上市，股票代碼為6880.HK。

Momenta創(chuàng)始人曹旭東發(fā)布朋友圈，表示：“新的起點(diǎn)！”