廣西
正文：
大家好啊，現在AI科技方向只有存儲是走的比較弱的，其他AI科技依舊相對強勢。
所以，現在生物醫藥也吸不到什么資金，自然很難走的好。
那么生物醫藥的行情是否就此終結呢？
我個人判斷后續震蕩上行是大概率。
一方面，AI科技現在的“泡沫”之爭，短中期來看仍會持續下去，那么就會有一部分的資金選擇從AI科技方向出來。
另一方面，作為性價比僅次于AI科技方向的中登，這些從AI科技出來的資金，也就只有進入生物醫藥這一條路了。
而且，現在我們去看美股的話，也會發現同樣的情況，AI科技崩了，生物醫藥卻在持續走強，無論是MNC還是Biotech。
我之前說，美股生物醫藥走強的邏輯是，AI提升了生物醫藥行業的投資回報率。
昨天看到有人挖出了一個類似AI硬件的邏輯。
當下，AI硬件的邏輯是什么呢？
是大模型廠商的Capex（資本支出），它們的Capex規模，決定了AI硬件的營收和利潤。
那么當下生物醫藥的邏輯是什么呢？
是MNC的Capex規模，為什么MNC的Capex規模會增加，因為當下MNC普遍面臨專利懸崖問題，需要加大Capex，買入更多的管線儲備。
近兩年來我們的BD金額大幅增長就是最直接的證明。
作為生物醫藥的長線投資者，我還是那句話，不寄希望于市場，只希望生物醫藥一個季度一個季度把業績做出來，到時候股價上漲也是水到渠成的事。
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好了，今天就說這么多，繼續熬，繼續hold住！我們頂峰相見！
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