山東
新華社北京7月8日電 經濟熱點問答｜AI“搶產能”，為何手機電腦也漲價
新華社記者宿亮
同比增長超過1810%！韓國三星電子今年第二季度的單季營業利潤比去年全年的兩倍還多。企業表示，業績增長重要原因之一是存儲產品價格走強。近年來，不少廠商大規模囤貨“圈產能”，存儲產品供需緊張逐步傳導至消費電子領域，推動電腦、手機等產品漲價。
在全球經濟復蘇乏力、消費市場需求疲軟背景下，“存儲荒”因何而起？存儲產品價格為什么上漲？哪些存儲產品缺貨？人工智能（AI）給存儲產業帶來哪些變化？
存儲到底是什么
存儲不是某一種固定產品，而是一個龐大的產品“家族”。從用途看，存儲主要可分為兩類：臨時存儲數據的動態隨機存儲器（DRAM）和長期存儲數據的閃存、固態硬盤(SSD)等。
在動態隨機存儲數據領域，目前市場景氣度最高的是高端高帶寬內存（HBM）。這是專門為AI及高性能計算設計的高速存儲產品，一般安裝在圖形處理器（GPU）旁，是AI訓練的核心設備。此外，電腦和服務器中常見的DDR內存也屬于動態隨機存儲器。
在長期存儲數據方面，企業級固態硬盤在數據中心建設、算力擴張中受到市場青睞，另外還包括消費電子領域常見的閃存等產品。
當前，給三星電子等存儲廠商帶來巨額利潤的是HBM。HBM通過立體堆疊等先進封裝技術大幅提高數據傳輸速度，在大模型訓練中滿足同時處理海量數據的需求。如果說GPU是AI的“大腦”，HBM就是通往大腦的“神經網絡”。
市場研究機構集邦咨詢公司數據顯示，當前主要廠商的HBM產能已經被英偉達、超威半導體等企業提前鎖定。
存儲產業原本有很強的周期性，過去兩年正是低谷期。由于全球消費電子市場持續低迷、產品供過于求，三星電子、SK海力士和美光等主要廠商紛紛減產。但如今，隨著AI需求暴漲，HBM等高利潤產品“霸占”產能，傳統存儲產品供應也趨緊，存儲市場出現“結構性短缺” 。
手機、電腦為何漲價
美國蘋果公司此前宣布，提高旗下筆記本電腦、平板電腦售價。不少品牌的消費級固態硬盤、內存條也上調價格。既然當前最火的是AI相關的高性能內存，為什么電子消費產品也跟著漲價？
原因在于，生產這些存儲產品所需要的產業鏈資源難以分割。當廠商把晶圓、封裝設備、技術人員等更多投向HBM生產時，傳統存儲產品產能自然會緊縮。
《華爾街日報》分析說，AI大規模發展正在重塑全球存儲產業的資源配置，高利潤產品正吸引越來越多資本和產能。韓國《朝鮮日報》也報道說，兩大存儲巨頭三星電子和SK海力士正將更多生產線轉向HBM生產，以滿足AI市場需求。
對存儲廠商來說，生產HBM存儲芯片遠比普通存儲產品賺錢。用同樣的工廠、設備和工程師，企業當然更愿意生產利潤更高的產品。因此，市場上出現了“AI吸走產能”的現象。
不少業內人士據此分析，當前存儲產品漲價并非需求全面復蘇的結果，而是因為AI發展改變了產能配置、重塑了供給結構。
存儲漲價會持續多久
這一輪漲價究竟是短期波動，還是產業長期變化的開始？
總部設在美國的國際數據公司預測，全球AI服務器市場在今后幾年內仍將保持較高增速。隨著大模型參數規模擴大，每臺服務器都需要更多存儲產品。這意味著高端存儲供不應求的局面短期內難以根本改變。
不過，也有行業分析師認為，存儲市場周期是“缺貨—擴產—過剩—再缺貨”的循環，如今也很難出現例外。尤其是當前三星電子、SK海力士、美光等主要廠商都在擴產，幾年后一旦新增產能得到釋放，市場供求可能再次趨于平衡。
近幾十年來，決定市場變化的往往是技術進步。過去，智能手機等消費電子產品的發展在長時間內引導了全球半導體產業的變化，如今AI正成為新的產業“風向標”。當前，越來越多的存儲產品價格已經不再單純由供求決定，而是受到AI投資預期影響。
隨著存儲產品今年上半年的“現象級”上漲，市場關注點已經不只是“存儲缺不缺”，而是更多思考如何在新需求和傳統需求之間尋找平衡，以適應全球半導體產業新一輪資源重組。
來源：新華網
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