北京
鳳凰網(wǎng)科技訊 7月14日，長鑫科技發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，確定本次發(fā)行價格為8.66元/股，投資者可于7月16日參與網(wǎng)上或網(wǎng)下申購，申購階段無需繳付申購資金。
公告顯示，本次初始發(fā)行股份數(shù)量為66.88億股，約占發(fā)行后公司總股本的10%。長鑫科技同時授予中金公司不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)。按發(fā)行價格及初始發(fā)行規(guī)模計算，公司預(yù)計募集資金總額約為579.19億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額約為576.38億元。
申購安排方面，網(wǎng)下申購時間為7月16日9時30分至15時，網(wǎng)上申購時間為當(dāng)日9時30分至11時30分、13時至15時。
估值數(shù)據(jù)顯示，在未行使超額配售選擇權(quán)的情況下，本次發(fā)行價格對應(yīng)的2025年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為308.92倍，明顯高于同期行業(yè)平均市盈率76.32倍，也高于可比公司平均市盈率134.62倍。
按照8.66元的發(fā)行價計算，長鑫科技發(fā)行市值約為5792億元。以預(yù)計募集資金579.19億元計算，本次發(fā)行將成為2026年以來A股募資規(guī)模最大的IPO之一，同時也是科創(chuàng)板成立以來規(guī)模靠前的發(fā)行項目。
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