【A股收評(píng)】分化！白酒“老登”崛起，半導(dǎo)體概念普遍大跌

7月15日，三大指數(shù)集體走弱，截至收盤，上證指數(shù)跌0.29%，深證成指跌0.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.21%，科創(chuàng)50跌4.25%。不過，兩市近3200只股票飄紅，兩市成交額約2.57萬億元。

醫(yī)療服務(wù)板塊漲幅居前，萬邦醫(yī)藥（301520.SZ）漲20%，睿智醫(yī)藥（300149.SZ）、藥康生物（688046.SH）、海特生物（300683.SZ）、南模生物（688265.SH）、陽光諾和（688621.SH）大漲。

消息面上，國家藥監(jiān)局披露的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月，我國創(chuàng)新藥對(duì)外授權(quán)共達(dá)成81筆合作，交易總額約1100億美元，已達(dá)2025年全年總額的80%，再創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，國家藥監(jiān)局透露，今年上半年我國共批準(zhǔn)38個(gè)1類創(chuàng)新藥上市，其中11個(gè)為新靶點(diǎn)、新機(jī)制藥品，且均為自主研發(fā)的國產(chǎn)創(chuàng)新藥。

白酒概念同樣展開反彈，古井貢酒（000596.SZ）、金種子酒（600199.SH）漲停，瀘州老窖（000568.SZ）、山西汾酒（600809.SH）、順鑫農(nóng)業(yè)（000860.SZ）、今世緣（603369.SH）大漲。

高盛最新研究報(bào)告指出，中國白酒行業(yè)最艱難的去庫存階段已經(jīng)過去，當(dāng)前供應(yīng)端削減提速、核心中高端品種批發(fā)價(jià)格逐步企穩(wěn)、渠道庫存趨于健康水平，行業(yè)正處于復(fù)蘇的極早期階段。

免稅店、零售概念活躍，新華百貨（600785.SH）漲停，香江控股（600162.SH）、寧波中百（600857.SH）、中國中免（601888.SH）、天音控股（000829.SZ）大漲。

消息面上，國務(wù)院批復(fù)《擴(kuò)大消費(fèi)"十五五"規(guī)劃》，明確了十五五時(shí)期消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)展的思路目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和政策舉措。到2030年，消費(fèi)市場總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到60萬億元左右，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

游戲股表現(xiàn)不俗，巨人網(wǎng)絡(luò)（002558.SZ）、愷英網(wǎng)絡(luò)（002517.SZ）等股漲停，吉比特（603444.SH）、完美世界（002624.SZ）、名臣健康（002919.SZ）等概念股跟漲。

招商證券研報(bào)指出，中國游戲市場頭部產(chǎn)品格局逐漸固化，由長線運(yùn)營的成熟產(chǎn)品主導(dǎo)，全球移動(dòng)游戲增長內(nèi)核已從用戶數(shù)量驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)力提升驅(qū)動(dòng)，AI技術(shù)正成為推動(dòng)游戲研發(fā)、創(chuàng)作與玩法革新的關(guān)鍵工具，出海是明確的行業(yè)趨勢，海外市場空間約為中國本土的2.7倍，用戶增速更快。

跌幅榜上，半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片、先進(jìn)封裝、電子化學(xué)品等AI相關(guān)概念板塊大跌，佰維存儲(chǔ)（688525.SH）跌逾15%，銀河微電（688689.SH）、東微半導(dǎo)（688261.SH）、沐曦股份-U（688802.SH）、路維光電（688401.SH）、聚辰股份（688123.SH）、清溢光電（688138.SH）、有研硅（688432.SH）均大跌。

油氣、貴金屬亦走弱，赤峰黃金（600988.SH）、株冶集團(tuán)（600961.SH）、西部黃金（601069.SH）、曉程科技（300139.SZ）、招金黃金（000506.SZ）大跌。

作者|飛魚

編輯|Lily