40.75億元！光通信半年集采透露什么？

光通信或許正站上新一輪采購周期的起點。

上半年，三大運營商密集開啟光通信相關產品集采，規模總計超40億元。

《通信產業報》全媒體不完全統計，2026年1月—6月，三大運營商共完成了2464個集采項目，其中與光纖光纜、波分復用設備、有源分光設備、光纜交接箱、分光分纖箱、光纜接頭盒等光通信產品有關的集采項目有93個，中標金額總計約40.75億元。不過，需要說明的是，文中所采用統計數字僅限于電信運營商集采公告公開披露的數據，受各公告披露詳盡程度不一的影響，不保證完整覆蓋所有集采數據，僅供參考。

透過93個項目，中國電信以光纖光纜方面的密集采購成為整體最大買家，中國聯通在多個細分品類中保持活躍，中國移動則憑借一項CWDM基站前傳設備集團級采購領跑光通信設備市場。從整體大盤來看，光纖光纜仍是占比最高的采購品類，但幾大細分市場呈現出截然不同的價格走勢、集中度和參與者結構，折射出光通信產業正在經歷的深層調整。

光纖光纜市場：“四巨頭”分走近七成版圖

據《通信產業報》全媒體不完全統計，2026年上半年，三大運營商用于集采光纜光纜的總金額約33.42億元，由26家企業獲得。

從集采項目規模來看，上半年，三大運營商光纖光纜方面的集采項目共開標47個，其中中國電信開標44個項目，金額合計約28.89億元，占上半年同品類產品集采總金額的86.4%；中國聯通開標1個項目，金額約270.2萬元，占比約0.1%；中國移動開標2個項目，金額合計約4.51億元，占比約13.5%。中國電信是上半年運營商光纖光纜集采市場的最大買家。

從光纖光纜采購品類來看，室外光纜和引入光纜是上半年運營商集采的主要產品，其中大部分采購份額由中國電信完成，另有少量G.654光纖和空芯光纖采購。

據統計，上半年，中國電信系共有26個省級分公司和1家地級市分公司完成了光纖光纜采購，并且部分省級分公司還進行了2次同類產品的采購。通常情況下，光纖光纜主要由集團負責統一集采，再根據需求分配到各個省級分公司進行網絡建設。但是中國電信于2025年7月2026年5月分別就室外光纜和引入光纜集中采購項目進行了集中資格預審，但是都遲遲未正式落地，促使省級分公司分別根據實際需求獨立集采。

而中國聯通在廣東完成1個空芯光纖混合光纜采購項目，中國移動完成了特種光纜和G.654光纜產品（高鐵用）2個集團級采購項目。

業內專家認為，這背后的主要原因與光纖光纜采購價格有很大關系。2025年年中，光纖光纜價格跌至谷底，持續壓縮光纖光纜廠商的盈利空間，導致很多企業的應標意愿較弱；而2026年1月以來，受AI智算中心建設需求增長與光纖光纜廠商產能調整影響，普通光纜價格不斷上漲，超出了運營商集采價格的心理預期，從而導致多個集采項目停擺或推遲。為應對建設需求，運營商不得不分階段采購，并階梯式提高限價。以“GYTA-單模G.652D-24芯”光纜為例，2026年1月，北京電信集采最高限價為1200元/皮長公里，而到了6月，部分省公司集采最高限價已增長至2500元/皮長公里，價格翻了一番。

從供給側來看，上半年約有26家企業中標了上述47個集采項目，不過約有68.9%的中標份額由“四巨頭”獲得，其余18家企業分食剩余31.1%的份額。

據不完全統計，“四巨頭”中，亨通光電中標了35個項目，中標金額合計約7.61億元，中標份額約為22.8%；長飛光纖中標了36個項目，中標金額合計約7.37億元，中標份額約為22%；中天科技中標了32個項目，中標金額合計約4.72億元，中標份額約為14.1%；烽火通信中標了21個項目，中標金額合計約3.35億元，中標份額約為10%。

除了“四巨頭”，其余18家企業的中標份額都在4%以下，其中份額相對較高的華能光電、西古光通、通鼎互聯的份額分別僅有3.6%、3.1%、3%。值得注意的是，缺席運營商采購市場數月的富通通信重新出現在5—6月的集采中標廠商名錄之中，緩慢重啟光纖光纜業務。

上半年，運營商光纖光纜集采市場呈現兩大明顯特征，一是普通光纜價格持續飆升，快速翻番，推動運營商不斷調整集采策略；二是市場集中度明顯，兩家頭部企業拿走了四成份額，“四巨頭”占據近七成份額，市場洗牌繼續。

光通信設備市場：難覓“帶頭大哥”

上半年，在光通信市場，設備類產品是運營商集采規模僅次于光纖光纜的第二大品類，總計約4.55億元。

對比三大運營商的采購規模，據《通信產業報》全媒體不完全統計，中國電信完成了9個相關項目的省級采購，采購金額合計約5110.1萬元，份額占比約11.2%；中國聯通完成了9個相關項目的省級采購，采購金額合計約5826.79萬元，份額占比約12.8%；中國移動完成了2個相關項目采購（1個集團級、1個省級），采購金額合計約3.46億元，份額占比約76%。中國移動是上半年光通信設備產品的最大采購方，主要是因為在今年1月完成了1項集團級的CWDM基站前傳設備采購項目，該項目金額約3.04億元，占上半年光通信設備采購總額的3/4。

光通信設備種類繁多。上半年，運營商采購的光通信設備主要有波分設備、有源分光設備、光倒換設備（OLP無插損設備）、光選路與匯聚分流設備等，另有全光覆蓋整體解決方案。在這些采購項目中，波分復用類設備采購項目有13項，金額合計約3.71億元，占采購總金額的81.6%；全光網覆蓋接入類項目有3項，金額合計約4536.16萬元，占采購總金額的10%；其他光通信設備采購項目有5項，金額合計約3865.31萬元，占采購總金額的8.4%。波分復用類設備是三大運營商上半年光通信設備采購中的最大支出項。

上述20個項目合計有20家企業中標。其中，中標份額合計超過10%的有2家，中標份額5%—9%的有8家，中標份額不足1%的有6家。在這些中標企業中，亨通光電共中標了3個項目，中標金額合計約5977.07萬元，份額約13.1%；德科立共中標了4個項目，中標金額合計約5252.52萬元，份額約11.5%；山水光電共中標了1個項目，中標金額約4346.27萬元，份額約9.5%。

光通信設備是全光傳輸網中的重要組成部分，也是電信運營商采購大單品之一。上半年，運營商光設備集采市場體量明顯小于光纖光纜市場，且CWDM基站前傳設備采購一項就占到了大部分份額。不過，這個市場的競爭激烈程度并不亞于光纖光纜市場，甚至更高。

光纜交接箱市場：“紡錘”格局五強分食

光纜交接箱主要用于主干與配線光纜的?跳接、調度?點，支持活動連接（跳纖），具備測試維護功能，通常位于路邊或匯聚點。這類產品的技術含量并不高，但需求量較大。據《通信產業報》全媒體估算，上半年，三大運營商用于采購該產品的金額達到了2.14億元。

需求側，據統計，上半年，電信運營商共完成了10個光纜交接箱產品的集采項目，其中，中國電信完成2項（1個集團級，1個省級），采購金額合計約1.77億元，占該項目采購總金額的82.8%；中國聯通完成8個省級采購項目，采購金額合計約3681.03萬元，占比約17.2%；中國移動沒有啟動該品類產品的采購。中國電信在今年5月初完成了集團級的光纜交接箱采購，但未公開具體預算金額和份額分配規則，因此《通信產業報》全媒體根據中標企業報價和運營商集采普遍采用的中標份額分配規則估算，該項目采購總金額約1.74億元，占上半年該品類采購金額總價的81.5%。這意味著，中國電信是上半年運營商光纜交接箱集采市場的頭號買家。

供給側，據統計，上半年，共有15家企業中標上述10個采購項目。其中，中標份額超過10%的企業有5家，中標份額5%—10%的企業有3家，中標份額不足1%的企業有3家。從中標份額分布形勢來看，5家頭部企業共中標70%的市場份額，腰部3家企業獲得約22%的市場份額，剩余7家企業僅獲得8%的市場份額。

在5家頭部企業中，太平通訊共中標6個項目，中標金額合計約4349.51萬元，占中標總金額的20.3%；陽天通信共中標2個項目，中標金額合計約3582.95萬元，占中標總金額的16.7%；華脈科技共中標2個項目，中標金額合計約2438.6萬元，占中標總金額的11.4%；匯玨科技共中標1個項目，中標金額約2399.33萬元，占中標總金額的11.2%；康普通信共中標1個項目，中標金額約2243.02萬元，占中標總金額的10.5%。

盡管上半年電信運營商完成的光纜交接箱集采項目相對不多，但中標份額占比呈現出頭重腳輕的紡錘形分布，說明運營商光纜交接箱集采市場的集中度相對較高。

分光分纖箱市場：小賽道里的“金字塔”

分光分纖箱類產品主要用于?光纖接入網（ODN）末端?，作為?FTTH/FTTB場景下連接配線光纜與入戶皮線光纜的關鍵節點?，部署在?樓道、弱電井、大樓外墻、地下室及室外桿路?等位置。該類產品使用年限較長，因此每年的采購需求都比較固定。上半年，電信運營商用于該類產品的采購金額總計約2611.95萬元。

與光纜交接箱項目一樣，上半年，分光分纖箱的主要采購方是中國電信和中國聯通，兩家企業合計完成了7個項目，都為省級采購項目。其中，中國電信共完成了2個項目集采，采購金額合計約977.86萬元，份額約37.4%；中國聯通完成了7個項目集采，采購金額合計約1634.08萬元，份額約62.6%。中國聯通為上半年該類產品的最大客戶。

上述7個項目由12家企業分食，有1家企業的中標份額超過20%，1家企業的中標份額超過10%，8家企業的中標份額超過5%。從中標份額分配來看，上半年分光分纖箱類產品集采市場呈現金字塔型結構，份額分布較為平均。

據不完全統計，大林橡膠中標2個項目，中標金額合計約554.57 萬元，份額約21.2%；銀龍通訊中標1個項目，中標金額約291.57萬元，份額約11.2%；奧克光電中標1個項目，中標金額約251.33萬元，份額約9.6%。

上半年，分光分纖箱類產品的運營商集采市場規模較小，參與競標的企業也相對較少，整體競爭烈度相對較低。

光纜接頭盒市場：“一超三強”格局落定

光纜接頭盒是光纖熔接點的保護裝置，用來防水防塵、固定光纖接頭，確保信號傳輸穩定。盡管該類裝置的體積不大，但也是一個不能忽視的大市場。據不完全統計，上半年，電信運營商光纜接頭盒集采市場規模約3731.62萬元。

中國電信和中國聯通在上半年合計完成了9個光纜接頭盒集采項目，且都是省級公司集采。其中，中國電信完成1個項目采購，采購金額約1036.66萬元，份額約27.8%；中國聯通完成了8個項目采購，采購金額合計約2694.96萬元，份額約72.2%。顯然，中國聯通是上半年運營商市場上該品類產品的最大采購方。

上述9個項目由12家企業中標，中標份額超過10%的企業有4家，其中1家企業的份額超過20%；中標份額5%—10%的有3家，其余企業的份額在4.5%以下。

在中標份額靠前的4家企業中，大林橡膠共中標3個項目，中標金額合計約938.62萬元，份額約25.2%；恒威通信中標3個項目，中標金額合計約479.5萬元，份額約12.8%；中天寬帶中標1個項目，中標金額約450.68萬元，份額約12.1%；太平通訊中標1個項目，中標金額約413.37萬元，份額約11.1%。

在上半年，電信運營商光纜接頭盒集采市場呈現了明顯的“一超三強”、高度集中的格局。大林橡膠獨享超過1/4的市場份額，而恒威通信、中天寬帶、太平通訊合計獲得約四成份額，其余四成份額由剩余8家企業分享。

展望下半年

上半年，40.75億元采購大盤，光纖光纜產品采購金額占比達到了82%，而且也是價格波動最大的品類。當然，普通光纜價格飆升，并非單純的供需失衡。AI智算中心的建設需求沿產業鏈層層傳導，正在重塑光纖光纜市場的定價邏輯。

展望下半年，普通光纜價格大概率將在高位區間持續運行。AI智算中心建設進入實質性落地階段，算力網絡對光纖光纜的拉動正從預期轉化為實際訂單，需求脈沖短期內難以消退。供給端雖有擴產信號但產能釋放存在滯后，供需錯配的緩解或許要到年末才逐步顯現。運營商單純壓價已難以為繼，適度高價與彈性調價機制正成為各方默認的平衡點。分階段采購與階梯式調價或將制度化，集團統一集采與省級分散采購并行的雙軌格局預計仍將延續。

更具確定性的是，光通信設備品類下半年大概率將迎來采購規模的擴張。2026年正值5G-A規模化部署階段，其對前傳光網絡的密度要求較5G顯著提升，每個基站簇所需的CWDM和DWDM波分設備相應增加，上半年中國移動完成的3.04億元CWDM基站前傳設備集團級采購本身就是這一部署的配套環節，下半年同類設備的采購預計將隨更多城市進入規模部署而延續。

與此同時，AI智算中心的互聯需求也在拉動光傳輸設備采購，400G和800G高速光傳輸及ROADM等波分節點設備屬于剛性配置，而上半年AI算力建設帶動的更多是光纖光纜的基礎敷設，下半年隨著智算中心陸續投用，設備側的光傳輸需求預計將逐步釋放。兩條需求線索疊加，共同構成下半年集采擴張的雙重驅動，不過波分設備等技術門檻相對適中、供應商基數較大，市場分散的競爭格局或許短期內難以收斂。

相比之下，光纜交接箱、分光分纖箱和光纜接頭盒等配套類產品的采購節奏預計隨光纖網絡鋪設進度同步波動，下半年需求或保持溫和釋放，這些品類的競爭更多依賴成本控制與供貨穩定性，既有格局預計基本維持現狀。

綜合來看，在需求的持續釋放與價格的階段性高位共同支撐下，下半年集采金額大概率將超過上半年。如果將上半年的價格異動放在更長的產業周期里審視，眼下或許正處于新舊需求動能切換的早期。

采寫：高超

制表：曙念

編輯：高超

指導：辛鵬駿