有些尷尬，國產(chǎn)芯片出口大增96%，但最大贏家卻是三星、SK海力士

今年上半年，我國芯片出口金額達(dá)到了1772.8億美元，同比增長96%，直接創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄。96%的增速啊，接近翻倍了。放在任何行業(yè)里，這都是一個炸裂級別的數(shù)字。很多人看到這個數(shù)據(jù)的第一反應(yīng)是：國產(chǎn)芯片終于崛起了！這么大的出口額，說明國產(chǎn)芯片在全球市場的競爭力越來越強了。但如果你把這組數(shù)據(jù)拆開來看，會發(fā)現(xiàn)事情沒有表面看上去那么簡單。

一、出口額暴漲的秘密，其實是漲價

先問大家一個問題，芯片出口額增長了96%，那芯片出口數(shù)量增長了多少？可能很多人會回答，怎么著也有50%吧，但真實數(shù)據(jù)卻是8.7%。出口額漲了96%，出口數(shù)量只漲了8.7%。這兩個數(shù)字之間的巨大落差，說明了一個很直白的事實，芯片出口額暴漲的根本原因不是"賣得多了"，而是"賣得貴了"。

為什么會賣得貴？因為芯片漲價了，而且漲得非常兇。今年上半年，全球存儲芯片價格像坐了火箭一樣往上躥。DRAM內(nèi)存價格漲了超過40%，NAND閃存價格漲了超過50%。AI大模型的爆發(fā)帶動了全球?qū)Ω咝阅苄酒男枨蟊q，產(chǎn)能跟不上需求，價格自然就上去了。

所以這96%的出口增長，有很大一部分是"漲價"漲出來的，而不是"技術(shù)突破"爭來的。數(shù)量只多了8.7%，但單價高了將近一倍，出口額自然就翻倍了。這個邏輯搞清楚了，再看這個數(shù)據(jù)，心情就完全不一樣了。

二、最大贏家不是國產(chǎn)芯片企業(yè)，而是三星和SK海力士

更讓人尷尬的是，在這1772.8億美元的芯片出口中，有相當(dāng)一部分是三星和SK海力士在我國內(nèi)地的工廠生產(chǎn)的。三星在西安建有大型NAND閃存工廠，是三星在海外最大的存儲芯片生產(chǎn)基地。SK海力士在無錫和大連也有大型DRAM和NAND工廠。這些工廠的產(chǎn)品出口，都算在國產(chǎn)芯片出口數(shù)據(jù)里。

但問題是，這些工廠是外資企業(yè)投資建設(shè)的，核心技術(shù)、核心設(shè)備、核心專利都掌握在三星和SK海力士手里。工廠雖然在我國，但利潤和技術(shù)歸屬權(quán)都是人家的。說白了，我國提供了土地、勞動力、基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)惠政策，三星和SK海力士在這里建廠生產(chǎn)芯片，然后這些芯片以"國產(chǎn)出口"的名義賣到全世界，利潤大部分被外資企業(yè)拿走了，但出口額算在了我國的賬上。

這就造成了一個比較尷尬的局面，數(shù)據(jù)上看，我國芯片出口創(chuàng)了歷史紀(jì)錄，96%的增速非常亮眼。但拆開來看，真正的贏家是三星和SK海力士這樣的外資企業(yè)。它們借助我國的生產(chǎn)基地和全球漲價的東風(fēng)，賺得盆滿缽滿。

三、我們的國產(chǎn)芯片企業(yè)賺到了什么？

那國內(nèi)自己的芯片企業(yè)呢？它們有沒有從這波漲價潮中受益？有一些，但遠(yuǎn)沒有三星和SK海力士那么多。

國內(nèi)的存儲芯片企業(yè)主要是長江存儲和長鑫存儲，長江存儲做NAND閃存，長鑫存儲做DRAM內(nèi)存。這兩家企業(yè)這兩年確實取得了很大的進(jìn)步，其中長江存儲的232層NAND閃存技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了國際先進(jìn)水平，長鑫存儲的DDR5內(nèi)存也已經(jīng)開始量產(chǎn)。但跟三星、SK海力士、美光這些巨頭比起來，無論是產(chǎn)能規(guī)模還是市場份額，差距還是非常明顯的。全球存儲芯片市場，三星、SK海力士、美光三家加起來占了90%以上的份額。長江存儲和長鑫存儲加在一起，份額可能還不到5%。

所以在全球芯片漲價的大潮中，真正賺大錢的是那幾家巨頭。國內(nèi)企業(yè)雖然也受益，但分到的蛋糕比例太小了。更讓人焦慮的是，存儲芯片是典型的強周期行業(yè)。漲的時候漲上天，跌的時候跌到谷底。2018年和2022年兩輪存儲暴跌，三星和SK海力士都出現(xiàn)過巨額虧損。現(xiàn)在這波漲價可能不會持續(xù)太久，一旦價格回落，國內(nèi)企業(yè)剛剛建立起來的那點優(yōu)勢，可能會被價格戰(zhàn)打得七零八落。

四、寫在最后

我說這些，不是想潑冷水。96%的出口增長，1772.8億美元的出口額，這些數(shù)字本身確實是很了不起的。它說明我國在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中的地位越來越重要，不管核心技術(shù)是誰的，生產(chǎn)基地在我國就是一種實力的體現(xiàn)。

但我們不能被表面的數(shù)字沖昏了頭腦，數(shù)量只增長8.7%，說明我們的芯片產(chǎn)業(yè)在"量"上并沒有質(zhì)的飛躍；出口額暴漲主要是靠漲價，說明在"價"上我們沒有定價權(quán)；外資工廠貢獻(xiàn)了大量出口額，說明在"核心技術(shù)"上我們還在追趕。

真正的國產(chǎn)芯片崛起，不應(yīng)該體現(xiàn)在"出口額漲了多少"上，而應(yīng)該體現(xiàn)在"我們自己掌握了多少核心技術(shù)"上。諸如長江存儲的232層NAND做到了國際水平，長鑫存儲的DDR5開始量產(chǎn)，中芯國際的7nm等效工藝實現(xiàn)了突破，華為的韜定律提出了新的發(fā)展路徑，這些才是真正值得驕傲的進(jìn)展。

等到有一天，國產(chǎn)芯片出口額增長96%的時候，最大贏家不再是三星和SK海力士，而是我們自己的企業(yè)的時候，我們再慶祝也不晚。