移遠還能領(lǐng)先多久？美格智能、廣和通、高新興尋新機：車載通信模組競爭走向分化

作者聲明：該圖片由AI生成

【摘要】全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場仍在增長，但2026年第一季度同比增速已放緩至4%，作為其中增長最快、技術(shù)門檻最高的細分領(lǐng)域之一，車載通信模組的競爭也正在發(fā)生變化。

連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一的移遠通信，依靠規(guī)模、產(chǎn)品體系和全球化能力建立起行業(yè)壁壘；美格智能、廣和通、高新興等企業(yè)開始押注AI模組、機器人和車聯(lián)網(wǎng)終端等不同方向，試圖尋找新的增長曲線。

與此同時，通信模組的競爭邊界也在發(fā)生變化。從連接能力到軟件平臺，從硬件產(chǎn)品到整車生態(tài)，行業(yè)競爭從單一模組逐步延伸至整個智能汽車價值鏈。

移遠最大的挑戰(zhàn)，也逐步顯現(xiàn)。

以下為正文：

01

全球第一之后，移遠還能靠什么繼續(xù)領(lǐng)先？

只看市場份額，移遠通信的領(lǐng)先似乎并不意外。

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2026年第一季度，移遠在全球蜂窩模組市場的出貨量份額達到37%，位居全球第一。同時該季度移遠通信實現(xiàn)營業(yè)收入67.49億元，同比增長29.26%，歸母凈利潤達到1.41億元，同比下滑33.3%。規(guī)模增長與利潤承壓并存，價格戰(zhàn)和成本壓力仍在持續(xù)。

圖源：Counterpoint官網(wǎng)

這樣的數(shù)據(jù)背后可以窺見移遠已經(jīng)建立起明顯的規(guī)模優(yōu)勢，同樣也體現(xiàn)在供應(yīng)鏈和客戶覆蓋上。據(jù)移遠通信于2026年4月披露的2025年年報，其車載產(chǎn)品已成功為全球40多家主流車企實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)交付，并與60多家Tier1供應(yīng)商建立深度合作關(guān)系。

移遠長期積累的采購規(guī)模、全球制造能力以及車規(guī)級量產(chǎn)經(jīng)驗，使其在大型車企供應(yīng)鏈中具有較高的穩(wěn)定性優(yōu)勢。產(chǎn)品布局也是移遠保持領(lǐng)先的重要原因。

順應(yīng)產(chǎn)業(yè)潮流，移遠的產(chǎn)品布局從傳統(tǒng)蜂窩通信模組擴展至智能座艙模組、車載通信模組、C-V2X模組、車載天線、LXC虛擬化座艙軟件方案、AR腳踢尾門雷達方案等多個方向，賦能智能座艙、輔助駕駛、車路協(xié)同等六大應(yīng)用場景。

以智能座艙為例，移遠已經(jīng)推出覆蓋不同算力需求的模組方案，從入門級車型到高端智能車型均有布局。數(shù)字鑰匙領(lǐng)域，公司也將藍牙、UWB、NFC等技術(shù)整合到車載解決方案中，自研DynaBlue藍牙協(xié)議棧已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用。

2025年，移遠成立子公司睿遠智行，進一步強化車載業(yè)務(wù)運營，也說明移遠希望從傳統(tǒng)通信模組供應(yīng)商向更綜合的汽車智能化基礎(chǔ)設(shè)施提供商轉(zhuǎn)型。其中，QuecOpen開放式SDK平臺是移遠向軟件能力延伸的重要嘗試。

傳統(tǒng)模組更多承擔(dān)通信功能，應(yīng)用開發(fā)通常需要依靠外部控制芯片完成。通過開放SDK，客戶可以直接在模組內(nèi)部開發(fā)部分應(yīng)用功能，減少額外硬件需求。SDK之外，更大的競爭進一步延伸至AI Runtime、模型部署和持續(xù)OTA能力。

實際上移遠的軟件生態(tài)布局早在2020年前后便已啟動，2025年，移遠進一步地推出了QuecPython的低代碼框架，兼容多協(xié)議通信模組，并提供了QuectelPi系列生態(tài)開發(fā)板，在降低門檻的同時嘗試提升算法調(diào)試的效率。

不過，軟件生態(tài)建設(shè)并不是短期投入就能形成的能力，開發(fā)工具、技術(shù)文檔、開發(fā)者支持以及長期客戶積累，都需要持續(xù)投入。移遠能夠建立這一套體系，與其多年積累的市場規(guī)模密切相關(guān)，其全球化布局又進一步擴大了移遠的競爭優(yōu)勢。

截至2025年底，移遠海外業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋150多個國家和地區(qū)，銷售渠道遍及中國、歐洲、北美、亞非拉等地，在全球布局八大研究中心，為歐洲、北美、亞太等區(qū)域客戶提供本地化的技術(shù)支持與開發(fā)服務(wù)。

除了上面提到的優(yōu)勢，從行業(yè)的視角來看，車載通信模組本身就是一個進入門檻較高的市場。相比普通物聯(lián)網(wǎng)模組，車載產(chǎn)品在集成通信芯片時就需要圍繞對應(yīng)地域的主流芯片平臺完成適配開發(fā)，并經(jīng)過整車驗證、長期量產(chǎn)和全球供應(yīng)鏈協(xié)同等多個環(huán)節(jié)。

項目經(jīng)驗和客戶積累越豐富，后續(xù)產(chǎn)品導(dǎo)入效率和全球交付能力也會越強，這種長期形成的工程能力和生態(tài)資源正是后來者較難快速復(fù)制的競爭優(yōu)勢。

綜合來說，移遠目前形成的優(yōu)勢來自硬件、軟件、制造和服務(wù)體系的長期積累，這也是它能夠連續(xù)多年保持行業(yè)領(lǐng)先的核心原因。

不過，市場第一的位置并不意味著沒有壓力。全球蜂窩模組市場整體增速放緩，正是第二梯隊被迫尋找差異化賽道的宏觀背景。隨著汽車智能化進入更深階段，通信模組已經(jīng)漸漸從單純的連接設(shè)備變成汽車電子架構(gòu)中的重要組成部分，新的競爭者也正從不同方向進入這一領(lǐng)域。

02

第二梯隊開始分化：有人尋找新賽道，有人押注高算力

移遠占據(jù)通信模組市場主導(dǎo)地位之后，規(guī)模、客戶資源和供應(yīng)鏈體系已經(jīng)形成了相對較高的壁壘；后來者如果繼續(xù)圍繞通用通信模組展開競爭，顯然很難在短時間內(nèi)撼動行業(yè)格局。

因此，不少企業(yè)開始尋找新的突破方向，將競爭重點轉(zhuǎn)向AI、機器人、車聯(lián)網(wǎng)終端等細分領(lǐng)域。

隨著端側(cè)AI需求增長，模組產(chǎn)品的功能邊界相應(yīng)擴大，從主要負責(zé)連接延展到承擔(dān)部分數(shù)據(jù)處理和算法運行任務(wù)。美格智能抓住了這一趨勢，嘗試將AI算力作為差異化方向。

根據(jù)美格智能2025年年報，其推出的48TOPS高算力模組已經(jīng)進入量產(chǎn)階段，從汽車領(lǐng)域向人形機器人、AR眼鏡等新興場景拓展，并持續(xù)研發(fā)AI算力近80TOPS產(chǎn)品。2025年全年，美格智能營業(yè)收入達到37.47億元，同比增長27.39%。

根據(jù)美格智能2026年2月披露的招股書，截至2024年底，高算力智能模組及解決方案占收入比重為34.6%，按2024年出貨量計，其5G車載模組全球份額達35.1%，居行業(yè)第一；按業(yè)務(wù)收入計，其高算力智能模組全球份額達29.0%，同樣居行業(yè)第一。

圖源：美格智能招股書

但這一模式背后存在著一定的壓力，AI模組需要投入更多研發(fā)資源，同時市場仍需要持續(xù)培育。美格智能押注的是未來需求增長，希望通過AI能力打開新的市場空間，但這一方向仍需要面臨商業(yè)化速度和客戶規(guī)模化應(yīng)用的不確定性。

相比繼續(xù)參與車載模組競爭，廣和通采取了不同策略，選擇調(diào)整業(yè)務(wù)方向。

2024年，廣和通完成銳凌無線車載前裝業(yè)務(wù)出售，進一步聚焦無線通信模組、核心業(yè)務(wù)，發(fā)展“通信+計算”的綜合解決方案、端側(cè)AI、機器人等業(yè)務(wù)。

根據(jù)其2025年年報，廣和通營業(yè)收入為69.88億元，同比下降14.67%，剔除銳凌無線車載前裝無線通信模組業(yè)務(wù)的影響，營業(yè)收入同比增長0.24%。

圖源：廣和通年報

雖然這一決定一定程度對其收入造成了影響，但這一選擇背后，是廣和通對行業(yè)競爭格局的判斷。在傳統(tǒng)車載通信模組市場，移遠已經(jīng)建立了較強優(yōu)勢，后來者如果繼續(xù)投入大量資源爭奪市場份額，需要面對較高成本壓力。

因此，壯士斷腕之后，廣和通于2025年成立AIS（AI Solution）事業(yè)部，專注于AI硬件解決方案的商業(yè)化，在割草機器人、具身機器人等領(lǐng)域推進了產(chǎn)品落地，持續(xù)尋找新的生機。

但轉(zhuǎn)型并非短期業(yè)績提升的簡單路徑，更是一場重新尋找市場定位的過程。

除了選擇更換賽道、避移遠鋒芒，高新興物聯(lián)則選擇重點布局T-Box這一細分領(lǐng)域，區(qū)別于移遠選擇覆蓋廣泛的產(chǎn)品體系的策略。T-Box作為連接車輛與云端的重要設(shè)備，承擔(dān)數(shù)據(jù)采集、通信以及遠程控制等功能。

根據(jù)其披露的2025年年報，高新興2025年度營業(yè)收入19.89億元，較上年同期增加40.39%，車載通信終端業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長，同時與華為海思達成深度戰(zhàn)略合作，成為第一批獲得巴龍5G RedCap平臺授權(quán)的外部客戶。

在智能汽車逐漸普及的過程中，T-Box仍然是車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，高新興更多地圍繞車聯(lián)網(wǎng)終端深耕，嘗試通過產(chǎn)品專業(yè)化和客戶積累建立競爭優(yōu)勢。

從幾家企業(yè)的路徑來看，第二梯隊已經(jīng)開始明顯分化：有人押注AI算力，有人轉(zhuǎn)向機器人，有人繼續(xù)深耕車聯(lián)網(wǎng)終端，差異化路線正在成為新的競爭重點。

無論是美格的AI算力、廣和通的機器人，還是高新興的T-Box，都面臨一個問題：當(dāng)移遠在通用通信模組領(lǐng)域建立起規(guī)模壁壘后，后來者還能在哪里建立新的價值錨點？在這些企業(yè)的規(guī)劃中，盡快找到下一條能夠建立競爭優(yōu)勢的新賽道是比繼續(xù)追趕市場份額更緊迫的需求。

那么這也給移遠帶來一個新的需要思考的問題：如何在保持規(guī)模優(yōu)勢的同時應(yīng)對這些新方向的競爭。

03

當(dāng)連接成為標配，真正的競爭才剛開始

回望過去，通信模組行業(yè)的發(fā)展路徑相對清晰。誰擁有更好的產(chǎn)品性能、更低的成本和更穩(wěn)定的交付能力，誰就能獲得更多市場份額。在那個時代，模組廠商的信仰是出貨量。

但智能汽車的發(fā)展，給通信模組的價值賦予了新的定義。

起初通信模組承擔(dān)的是車輛聯(lián)網(wǎng)功能，解決的是"能不能連上網(wǎng)"的問題；發(fā)展到現(xiàn)在，隨著智能座艙、輔助駕駛、車路協(xié)同、遠程運維以及端側(cè)AI等應(yīng)用不斷增加，通信能力逐漸成為整車電子架構(gòu)中的基礎(chǔ)能力，因此其功能也越來越豐富。

其中一個明顯的表現(xiàn)是，通信模組已經(jīng)逐漸承擔(dān)更多軟件平臺能力，這一變化體現(xiàn)在行業(yè)產(chǎn)品上。移遠、美格等企業(yè)早早布局了開放式SDK平臺，能夠讓客戶更直接地基于模組進行應(yīng)用開發(fā)，適配其不同的標準。

在這種情況下，或許車企未來采購的就不只是通信能力了，更是軟件開發(fā)環(huán)境、系統(tǒng)兼容能力以及持續(xù)升級能力的集合。

而RedCap的出現(xiàn)也是一個新的變量，它將5G發(fā)展的時代紅利引進產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展之中。

作為5G輕量化技術(shù)，RedCap保留了低時延、高可靠等核心能力，同時降低了硬件復(fù)雜度和整體成本，為5G進一步賦能通信模組提供了可能。

高新興物聯(lián)科技股份有限公司產(chǎn)品線總監(jiān)李煜也提到，RedCap將賦能汽車網(wǎng)聯(lián)市場新機遇，公司正推進5G RedCap在汽車行業(yè)的落地。“計劃今年9月ES樣片完成，12月份啟動3家POC項目，25年完成主要車廠的RedCap立項開發(fā)，并在2026年實現(xiàn)85%的車廠導(dǎo)入。

根據(jù)西南證券研報，高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，到2024年，中國乘用車前裝標配5G車聯(lián)網(wǎng)功能交付量就已經(jīng)達到348.69萬輛，同比增長101%。

隨著RedCap產(chǎn)品逐步成熟，國內(nèi)5G通信能力從高端車型向更多主流車型滲透，對部分傳統(tǒng)4G模組應(yīng)用形成替代趨勢。

2026年，隨著RedCap開始規(guī)模落地，傳統(tǒng)4G模組市場已經(jīng)進入退場周期。這所引發(fā)的除了未來持續(xù)的更迭周期，還有眼下正在發(fā)生的、對存量市場的重新洗牌。

越來越多來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游的新玩家，逐步進入戰(zhàn)場。

華為是其中最具代表性的一個。

與傳統(tǒng)模組企業(yè)不同，華為并沒有單獨圍繞通信模組展開布局，圍繞著巴龍芯片、鴻蒙座艙、乾崑智駕、MDC計算平臺以及星閃等技術(shù)，構(gòu)建起了覆蓋芯片、操作系統(tǒng)和智能駕駛的完整體系。

在平臺化方案中，通信能力越來越多地作為底層能力集成，甚至部分方案中都不再單獨作為采購對象出現(xiàn)，這種形式也讓傳統(tǒng)模組廠商的角色發(fā)生了變化。

一方面，移遠、美格等企業(yè)仍然需要與華為海思等芯片平臺保持合作；另一方面，隨著這些平臺企業(yè)不斷向下游延伸，通信模組企業(yè)也開始面對來自產(chǎn)業(yè)鏈上游的競爭壓力，越來越多整車企業(yè)開始加強核心軟硬件自研，希望掌握更多底層能力。

從智能座艙到中央計算平臺，再到車載通信，以往由供應(yīng)商提供的標準化產(chǎn)品，正逐步向開放平臺和自主開發(fā)演進。

更深層的變化發(fā)生在行業(yè)價值鏈本身，SDK、協(xié)議棧、中間件、安全能力、OTA服務(wù)以及AI框架目前不斷地在完善，軟件能力在通信模組中的價值占比持續(xù)提升，軟件生態(tài)和平臺能力正成為越來越重要的競爭壁壘。

隨著端側(cè)AI不斷進入智能汽車，通信模組開始承擔(dān)部分本地計算和智能交互能力，其角色向邊緣智能節(jié)點緩步演進。

通信模組并沒有走到終點，它開始進入了下一階段。連接能力已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)終端的基礎(chǔ)配置，隨之變得復(fù)雜的是連接的終端類型，連接之后能夠承載怎樣的數(shù)據(jù)、提供怎樣的服務(wù)才是核心問題。隨著智能汽車終端持續(xù)演進，數(shù)據(jù)服務(wù)、軟件授權(quán)和安全訂閱等持續(xù)運營體系，或許有望成為新的價值來源。

04

芯流視角

通信模組行業(yè)正在經(jīng)歷一場靜默的價值遷移：過去十年，競爭圍繞"誰出貨量更大、誰價格更低"展開，移遠靠規(guī)模效應(yīng)筑起護城河；但未來十年，模組本身正在貶值，而模組承載的算力、軟件和數(shù)據(jù)正在升值。當(dāng)車企采購的不再只是一塊通信硬件，而是包含SDK、AI Runtime、持續(xù)OTA能力的邊緣智能節(jié)點，“出貨量第一”就不再是免死金牌。

總體而言，移遠通信的領(lǐng)先邏輯是清晰的：做出貨量最大的模組，覆蓋最多的車企，進入最多的市場。這套打法至今有效，2026年第一季度37%的全球份額就是明證。但問題也出在這里。

當(dāng)連接能力逐漸成為標配，當(dāng)對手不再試圖在出貨量上追趕，轉(zhuǎn)向AI算力、機器人終端和車聯(lián)網(wǎng)垂直市場時，移遠需要重新審視當(dāng)下份額里還有多少增長的可能。軟件平臺、開發(fā)生態(tài)和算法服務(wù)正重塑著模組行業(yè)的競爭方式和價值來源，移遠能否在這一輪定義權(quán)的爭奪中再次領(lǐng)先，也許會在下一個十年的格局里揭曉。