四川
今日早盤截至9:38，科創芯片設計ETF富國（589400）上漲2.44%。該ETF跟蹤的上證科創板芯片設計主題指數聚焦科創板芯片設計領域，前五大權重股合計占比近50%，覆蓋存儲芯片與AI芯片兩大高景氣賽道。
消息面上，權重股近期密集釋放業績利好。第一大權重佰維存儲（占比10.81%）預計上半年歸母凈利潤70億元至75億元，同比增長超32倍，受益于AI算力爆發與存儲行業高景氣周期。第二大權重海光信息（占比9.96%）在2026世界人工智能大會上展示全系列CPU、DCU產品，持續打造國產AI算力底座。第三大權重瀾起科技（9.65%）預計上半年歸母凈利潤19億元至21億元，同比增長63.9%至81.2%，董事長提議3億元至6億元回購A股股份。第四大權重芯原股份（9.04%）披露年初至今新簽訂單近150億元，AI算力相關訂單占比超90%。
板塊層面，臺積電Q2業績超預期并大幅上調全年資本支出至600億美元～640億美元，工信部披露上半年我國集成電路出口額同比增長88.7%，SK集團預計明年AI領域半導體需求將增長60%～100%，供需缺口恐進一步擴大。
機構分析指出，AI需求爆發疊加周期上行，全球半導體進入新一輪超級擴產周期，本輪增量需求由AI拉動，既擴大了市場容量也拉長了行業景氣周期。中報業績窗口期來臨，存儲與AI芯片方向業績超預期機會值得關注。
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