北京
2026年7月，隨著全國用電負荷續創歷史新高，電網負荷能力迎來全年最大挑戰，迎峰度夏電力保供迎來關鍵大考，加快新型電力系統建設、擴大綠電供給、完善新能源消納體系，已然成為國內能源轉型升級的核心抓手。
政策端密集發力疊加市場需求爆發，綠電行業迎來雙向利好，細分賽道龍頭或將搶得先機。東方電纜等企業憑借技術積淀與完善的市場布局，受益于電網升級、新能源裝機規模化落地浪潮，有望收獲新增訂單，實現業績穩步增長。
政策紅利密集釋放
近段時間以來，國內綠電領域政策紅利持續釋放，從國家頂層制度完善到地方落地細則出臺，持續拓寬綠電應用場景，破除新能源消納壁壘，為風電、光伏等新能源產業規模化發展注入強勁動力。
近日，上海市發改委網站發布《上海市綠電直連有序發展工作方案》（以下簡稱《工作方案》）。其中提出，優先支持算力設施，綠色氫氨醇等新興產業和未來產業開展綠電直連。
《工作方案》同時指出，至2030年， 建立健全全周期的綠電直連服務保障體系，推動建成一批高質量綠電直連項目，電源側開發規模達到50萬千瓦。至2035年，綠電直連成為新能源發展的重要方式，有力支撐經濟社會發展全面綠色轉型。
上海專項方案是國家綠電直連政策的進一步細化和落實。早在今年5月20日，國家發展改革委和國家能源局聯合印發《關于有序推動多用戶綠電直連發展有關事項的通知》，創新推出“點對多”共享直連模式，允許工業園區、零碳園區、產業集群等多主體聯合接入綠電資源，大幅拓寬綠電應用場景。同時完善綠電溯源、交易定價機制，降低中小企業綠電使用門檻，大幅提升全社會綠電消費意愿，有望推動風電、光伏等新能源裝機規模加速擴容。
此外，《可再生能源消費最低比重目標和可再生能源電力消納責任權重制度實施辦法》將于8月1日起正式實施，明確提出各行業、各區域可再生能源消費硬性指標，壓實市場主體消納責任，解決新能源消納難題，為風電、光伏等綠電項目持續投產提供長效保障。
哪些企業有望受益？
綠電產業政策紅利持續釋放，帶動新能源輸電、電網升級、海上風電配套等賽道需求爆發。東方電纜是國內陸纜系統、海纜系統核心供應商，產品覆蓋綠色輸電場景，依托核心技術優勢與頭部供應鏈資質，有望收獲政策落地帶來的新增訂單，驅動業績持續提升。
東方電纜堅持“海陸并進”，統籌國際、國內“兩大市場”協同發力，近期接連中標多個項目，為公司“十五五”期間的業績增長奠定基礎。根據公司6月披露的公告，東方電纜近期合計中標52.31億元，其中綠色輸電設施合計中標33.56億元，電力新能源合計中標11.13億元，深海科技合計中標7.62億元。
與此同時，東方電纜持續加大對電力工程、海上風電、海洋油氣市場的開拓力度，取得了突出成果。一季報數據顯示，截至2026年4月21日，該公司在手訂單184.12億元，電力工程與裝備線纜43.67億元，海底電纜與高壓電纜103.89億元，海洋裝備與工程運維36.56億元。
除東方電纜外，立新能源（001258.SZ）、節能風電（601016.SH）、明陽智能（601615.SH）等企業也在綠電領域進行了業務拓展，未來有望持續受益。
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