從“靠天發電”到可控發電：光伏告別規模擴張后 AI與光儲融合構筑新增長底座

財聯社7月22日訊（記者 劉夢然 梁祥才）“當前光伏行業面臨的挑戰與機遇，比以往更加復雜，新型電力系統下的新能源發展邏輯已經徹底改變?！痹诮袢者M行的2026光伏行業供應鏈發展（寧波）研討會上，陽光電源（300274.SZ）副總裁張顯立在發言時表示，預計未來五年，數據中心、算力用電將成為光伏行業增速最快的核心增量市場。

受市場化調整、行業運營規則變化等多重因素影響，今年上半年國內光伏新增裝機量同比降幅超過六成。不過，行業運行規則的調整變化，也促使全行業加快推動光伏從“靠天發電”發展到可控發電，以適應新場景需求。

多位企業人士認為，光伏產業重心正從應對存量博弈轉向挖掘增量機遇。錦浪科技（300763.SZ）副總裁陸荷峰表示，今年政府工作報告首次將產業戰略協同納入國家戰略，AI時代帶來的全新電力需求正在為光伏產業打開前所未有的增長空間。

業內呼吁降本與穩定電網并重

國家能源局今日發布的數據顯示，今年上半年國內光伏新增裝機72.07GW，同比降幅達66%。國金證券電新首席分析師姚遙在研討會上表示，高基數之下今年內國內裝機承壓，保守/中性/樂觀情景下2026年國內新增裝機155/190/230GW，同比下滑51%/40%/27%。

制造端的壓力也在向終端項目傳導。張顯立表示，從2025年開始，國內新型用電負荷迎來爆發式增長，數據中心、新能源汽車、工業電氣化等新增負荷持續擴容，為新能源行業帶來全新增量。與此同時，電網運行約束也在持續收緊，新能源裝機占比不斷提升，電網同步支撐能力逐步下降，局部電網的運行穩定性面臨極大挑戰。

值得注意的是，從運營端看，這種壓力預計還會持續：一是綜合成本上行，全產業鏈原材料及核心器件價格普遍上漲，且漲勢或將延續；二是運營難度提升，棄風棄光、能耗考核趨嚴，并網標準不斷提高，光伏電站收益率與回報周期持續承壓。

中國宏觀經濟研究院能源研究所有關負責人表示，目前消納瓶頸已經從區域性問題演變為制約行業發展的全國性挑戰，這意味著單純依靠擴大裝機規模的發展模式已經難以為繼，必須轉向“規模與消納并重”的新階段。據他介紹，目前全國光伏利用率為90.6%，較2023年回落7.4%。

終端需求變化，倒逼上游轉變發展方向。張顯立表示，過去二十年，光伏行業競爭主要圍繞設備效率提升、成本下降和規模化應用展開。隨著光伏等新能源滲透率不斷提升，電網穩定性受到嚴峻挑戰，光伏產業的主要矛盾，從降本變成了降本與穩定電網并重。

多位企業人士也在交流中提到，降本已經不是光伏產業當前的首要任務。協鑫科技（03800.HK）首席市場官徐振宇認為，制造業降本是永恒需求，但對于光伏行業而言，過度降本、犧牲質量沒有必要；僅僅降本是不夠的，還需關注價值穩定性、設備集成能力、全生命周期的服務能力等。

天合光能（688599.SH）副總裁蔣建峰表示，光伏正從單純的價格競爭向技術品質與全生命周期價值競爭轉變。低價內卷往往以犧牲產品品質為代價，而質量是企業的生命線，一旦品牌受損便再無機會。因此，企業降本增效必須以不犧牲產品質量為前提。

業內人士普遍認為，全面提升電力系統穩定性、全鏈路經濟性及綜合能源利用效率，已經成為光伏產業下一步發展核心。

張顯立強調，需要同時優化投資成本、運維成本、系統效率、并網能力以及全生命周期回報率。穩定性方面，未來光伏需要解決的不只是“發更多電”，而是“穩定發電”。新能源系統需具備多端口接入能力、多能量路徑管理能力、多時間尺度協同控制能力、多場景運行能力、多目標優化能力等，才能滿足新型電力系統需求。

在姚遙看來，下半年國內需求有望迎來拐點信號，新版分布式并網規則簡化并網流程、綠電直連、零碳園區政策持續落地，疊加儲能規?；哆\改善消納、機制電價修復，預計2027年國內光伏新增裝機將重回增長。

電網約束倒逼轉型 光儲融合全面提速

電力系統的結構性變革正倒逼光伏行業加速向光儲融合轉型。從裝機結構來看，新能源已成為國內裝機體量最大的電源品類，最新數據顯示新能源裝機占比已達47.9%。

“新型電力系統下的新能源發展邏輯已經徹底改變。過去行業依靠規?；瘮U張、粗放式建設形成發展優勢，是單一維度的規模增長；而現在，行業進入系統性變革階段，挑戰全面凸顯。”張顯立認為，光伏裝機規模穩居第一，但不代表光伏已經成為主力電源。

長期以來，光伏被詬病為“靠天吃飯”的間歇性能源，發電隨機性、波動性極強，云層遮擋、天氣變化都會導致電站出力瞬間驟降。想要成為主力電源，光伏必須實現從“靠天發電”到“可控發電、精準發電”的轉變，大幅提升發電可預測性、系統可控性。

更重要的是，光伏電站需要全面參與電網調頻、調壓、調相、故障穿越、系統支撐等輔助服務，深度適配電力市場化交易機制。對照新型電力系統的高標準要求，當前行業的整體解決方案、技術和產品能力還需要進一步適應需求變化。

陸荷峰也認為，當前產業正在發生多個轉變，首先是從“卷”到“融”，儲能從配角走到C位，通過建立電網側獨立儲能容量電價機制，儲能從配套成本屬性升級為獨立的盈利主體?！斑@意味著我們不再需要在單一賽道里同質化內卷、盲目投入，而是迎來了全新的增量賽道。光伏未來的核心競爭力，不在于誰的成本更低、誰的規模更大，而在于誰能把電力系統做得更智能、更高效、更安全?！?/p>

她進一步表示，今年政府工作報告首次將產業戰略協同納入國家戰略，AI時代帶來的全新電力需求正在為光伏產業打開前所未有的增長空間；同時，行業從“出?！钡健吧?。當前光伏出口退稅政策取消，歐美貿易壁壘持續收緊，行業傳統出口利潤持續壓縮，但這恰恰是行業從傳統貨物出海向價值出海轉型的關鍵契機。

盡管短期壓力重重，但光伏行業長期增長的底層邏輯沒有改變，多位企業人士在業務規劃中提到，全球電氣化與AI算力帶來巨大電力缺口，AI用電將成為未來五年核心增量。

姚遙認為，隨著少銀化和高效化推進，頭部企業有望在下半年出現經營拐點。在機制電價回升、配儲緩解消納壓力的推動下，2027年內需將重回增長。

張顯立判斷，未來三到五年，光伏行業整體向上的發展趨勢不會改變，2028年前的新能源建設任務必須快速落地、加速推進。從長遠來看，新能源發展模式也將迎來變革，未來將實現新能源與用電負荷深度綁定、就近匹配，不再單一依賴遠距離并網輸電，更多電力將實現就地消納、直接利用，系統利用效率將大幅提升。

（財聯社記者 梁祥才 劉夢然）