FSD提速擴張，馬斯克還要讓全球等多久？

就在特斯拉今年的二季度財報電話會上，馬斯克放話，美國正在經歷二戰以來最大規模的工業擴張。

而這背后的推動者，自然是馬斯克領導下的特斯拉；

而具體的行動，自然是特斯拉站在AI浪潮之上，發揮自動駕駛和機器人的魔力，催動工業的劃時代擴張。

當然，動不動就天馬行空地上宏觀價值、擘畫美妙未來，是馬斯克的一貫畫風。

不過，如今的地球看起來好像又不是平的了，特斯拉做全球生意，拉動美國工業擴張，會存在非常多的不確定性。

那么就自動駕駛和機器人來看，特斯拉現在到底什么狀態？又該如何看待它跟中國玩家的異同？這篇文章就和大家聊一聊。

擴張，再擴張

特斯拉正“磨刀霍霍”，刀鋒過處，是向內變革技術和工業，也是向外強拆限制和壁壘。

首先來看向內的部分。

在大家最關心的自動駕駛方面，Cybercab已經在特斯拉得州超級工廠投產，同時無人駕駛網約車服務也已在奧斯汀、邁阿密、奧蘭多等美國7座城市上線或測試運營。

更重要的是，財報中還提到有越來越多客戶選擇在購車時訂閱FSD。

根據官方數據，FSD在二季度實現了訂閱數凈增新高，在北美的新交付車輛有超過55%都訂閱了FSD。

出了北美，FSD也迎來了一波豐收，在立陶宛、愛沙尼亞、丹麥和比利時獲得了更多批準，而這些國家的用戶也已經用FSD行駛了超5000萬公里。

訂閱數增長的背后，無疑是體驗的進步。

如果你關注特斯拉的話，大概率會刷到特斯拉倒車脫困、自主尋路等視頻，在對算力和數據的極度壓榨下，FSD正在越來越有人的味道。

與此同時，馬斯克也玩了把大的，在6月底向HW3平臺車型推送了FSD V14 Lite。

就算不看體驗如何，這波寵老用戶，又為馬斯克掙了一波口碑。

不過HW3平臺不能支持無監督FSD，馬斯克也惹來了一場來自全球范圍的維權活動。

伴隨著Model S（參數丨圖片）/X的停產，馬斯克吹了五六年的人形機器人，今年晚些時候也終于要在特斯拉弗里蒙特工廠投產。

不過需要注意的是，在今年4月份的時候，特斯拉就官宣過第三代機器人年中亮相，7-8月啟動投產。

從當前的情況來看，顯然特斯拉又食言了，情況既然如此，那就希望這次真的是真的吧，而且即使能投產，也不會面向市場銷售，而是先用來收集訓練數據。

大規模生產機器人尚無先例，不但供應鏈需要重新建設，而且芯片、算法、動作執行等方面還有很多技術難關，要實現能走進千家萬戶級的量產，必然又是一場“量產地獄”。

馬斯克也表示人形機器人的前期爬坡歷程是非常長。

不過這對于特斯拉來說，更多的還是內部攻關，而更艱難的，還是外部公關。

就是這個月，美國新澤西州推進了一則編號為S1677的法案，要求商用Robotaxi必須要有其他至少兩種安全硬件冗余，激光雷達或者毫米波雷達。

如果這項法案通過，那么也就意味著依賴純視覺的特斯拉，將失去新澤西州市場。

為了阻止法案通過，特斯拉不僅游說新澤西州政府，甚至還動員車主發起抗議。

美國每個州的情況都不同，世界上每個國家的情況也有不同。

由于自動駕駛涉及到生命安全，每個國家都是慎之又慎，且都有各自的國情，特斯拉FSD的全球化還有很多公關戰要打。

而在中國，FSD頻傳入華，在這樣下去，都堪比賈老板何時回國了。

自動駕駛、機器人、最大規模工業擴張，馬斯克的冒險游戲越來越刺激了。

財報顯示，特斯拉二季度資本支出近58億美元，自由現金流兩年多來首次轉負。

擴張，再擴張；燒錢，再燒錢。

穩妥的中國玩家

不同于特斯拉那種有些“美國夢”味道的宏大敘事，中國的自動駕駛和機器人玩家會顯得更腳踏實地。

宇樹最近發布了UnifoLM-OminiA-0.3，開始解決家用機器人場景。

用戶可以讓機器人拿抽屜里的藥，把衣服放在臟衣簍里，將抱枕拿起來......

從機器人的表現來看，理解指令、識別物體、執行動作都沒有問題，但是在對話時，機器人會說“我思考一下”、“我用眼睛看一看”這種話。

這些話一方面聽起來很奇怪，另一方面也會影響使用的連貫性。

個人覺得盡管看起來讓人使用的意愿并不強，但是可以預見的是，如果生病躺在床上了，用機器人去解決一些生活問題還是可以的，而且大概率不用等太久就能實現。

聊到國內自動駕駛和機器人，肯定也繞不開小鵬。

小鵬的自動駕駛還沒有特斯拉那么快，同時也劃分出了明確的L3/4。

今年5月份，小鵬的Robotaxi在今年5月份下線，同時會爭取2026年內完成試運營及中小規模常態化示范運營。

跟特斯拉全部自己把控不同的是，小鵬將自己定位成服務商，向全球輸出解決方案。

特斯拉和小鵬這兩條路子，看起來有些像蘋果和安卓的封閉與開放之分，個人非常期待二者未來在全球舞臺上，會呈現出怎樣的競爭態勢。

機器人方面，小鵬目前還沒有太執著于家用或工業場景。

按照小鵬的規劃，到2027年，小鵬會把人形機器人推向全球市場，所面向的場景主要是導購、講解。

這種場景雖然不需要復雜的動作，但由于是與形形色色的人去溝通，所以會非常考驗小鵬機器人對語言的理解能力，不僅要具備識別清晰指令的能力，還得聽懂模糊指令和不同語言或者口音。

整體上看，除了宇樹和小鵬外，智元、優必選、蘿卜快跑、小馬智行、文遠知行等機器人和Robotaxi玩家，都在自己的賽道上埋頭趕路，都力求先找到場景和用戶，打造商業閉環。

中國Robotaxi玩家的狀態，更像是務實的競速者。

馬斯克說特斯拉會給美國帶來二戰以來最大規模的工業擴張。

這話說得夠大，但真要實現，得先翻過一座山——量產。

自動駕駛要規模化運營，機器人要走向千家萬戶，每一條產線的磨合、每一個零部件的良率、每一次軟件迭代的穩定性，都是繞不過去的硬仗。

國內玩家都是一個場景一個場景的啃，穩扎穩打，但特斯拉不一樣，它按照馬斯克的作風習慣性的鋪開一張大網。

FSD幾百萬用戶、超百億英里累計行駛里程、Optimus產線規劃年產百萬臺，特斯拉節奏更快，勢能更猛，賭注也更大。

那么問題來了，就特斯拉當前的狀態看，馬斯克吹過的那些牛，大家覺得這一次真的能加快兌現嗎？