北京
一輛2026年出廠的普通汽車，內置的DRAM和NAND存儲可能比你現在用的筆記本電腦還大。美光在最新的財報會議上扔出了一組數字：2023年，一輛汽車平均用到90GB的存儲芯片，到2026年，這個數字會飆到278GB（高端車型甚至要2TB），增幅208.89%。
正方邏輯很直接：這不是泡沫，是功能在倒逼硬件。一家英國OEM廠商拆解了2026年常規車輛的需求，信息娛樂系統要4-16GB，ADAS與安全系統8-32GB，中央控制系統起步就要16GB，稍微上點配置就奔64GB去了。而車載AI助手要256GB以上，L4級自動駕駛美光直接標了300GB內存起。智能化競賽正在把汽車變成“帶輪子的數據中心”，存儲需求翻著番地漲。
反方的擔憂同樣站得住腳：需求沖在前面，但供應可能跟不上。通用汽車CFO保羅·雅各布森在財報電話會上已經交了底，由于DRAM等汽車零部件漲價，通用預計2026年額外增加15-20億美元成本（約合101.75-135.66億元人民幣），新車價格將因此上漲0.3%。這還只是一家車企的賬本。
短缺的邏輯并不難拆。美國咨詢公司AlixPartners給出了一組預測：去年AI占DRAM使用量的32%，到2028年預計升到48%。汽車雖然只占DRAM總用量的10%左右，但當AI和數據中心把先進制程的產能吸走，留給車規芯片的產能就被明顯擠壓。一邊是汽車智能化需求翻著番地漲，另一邊是單價更高、走量更大的AI芯片把產線優先級頂在前面，車載存儲芯片的供應緊張和價格上漲幾乎就成了必然。
這個局勢下，單純喊“車要漲價了”沒太大意思。真正的信號在于，汽車行業的成本結構正在被存儲芯片重新定型。以前內飾、動力總成是成本大頭，現在每輛車里塞進278GB存儲，意味著電子成本的權重會持續抬升。對于車企，這輪存儲漲價是短期陣痛；但對于整個供應鏈，這可能是汽車從“機械產品”徹底轉向“移動計算平臺”的分水嶺。你可以不喜歡漲價，但沒法讓汽車變回一個只需要收音機和CD機的東西。
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