上海
周五大漲的創業板突然大幅回調，抱團趨于極致的AI硬件方向大跌，聞名中外的“易中天”三兄弟今天慘遭血洗。
新易盛，盤中暴跌逼近-14%，收盤喜提一個“跌停板”；
中際旭創，盤中暴跌逼近-14%，收盤跌幅-9%；
天孚通信，盤中暴跌超過-10%，收盤跌幅-7.3%；
這幾天交易“易中天”或者CPO的，基本上都是活埋的，少的虧5個點8個點，多的十幾二十個點都不奇怪。
買了該概念的朋友內心：
CPO板塊高位巨震，逆勢下跌，整個板塊的中期上漲趨勢崩塌，可以預測的未來是中短期困難重重的。
這種超級抱團的股票，一旦趨勢反轉，絕不是幾天就可以結束的，不要輕易去接飛刀。。
指數方面，30分鐘級別的反彈結束，現在就是看震蕩后，能不能擴張到60分鐘級別反彈，走一步看一步。指數這里盤兩天再往上的概率還是比較大，但是新高后就要提防大跌了，所以這里倉位不用打的很滿，畢竟很多板塊都在高位了。
在降息之前，只會不變天天大漲大跌，小幅震蕩最合理，核心賽道，逢低吸納，然后持股待漲。碰到急拉急漲減掉，跌了接回。
盤面上，確實是有資金往新能源回流，包括固態電池，儲能等細分，但是板塊容量還是不夠大，沒有科技股能帶動人氣。大科技依然是主線，但是里面需要做好高低位的判斷。
短期關注和交易重點，還是要放在低位板塊上。
可以分兩個方向關注：
第一個是科技中的低位滯漲方向。整個科技板塊的指數估計沒太大空間，但并不代表科技板塊中的滯漲個股不會補漲。
第二個就是滯漲板塊的補漲。除了消費概念中的零售業板塊、食品加工板塊外，還有周五一批領漲板塊崛起，固態電池，儲能，光伏，機器人等等。
買看得懂的，別被情緒帶著走。漲的就興奮，跌了就煎熬。只看當下，不看未來，在A股很難長期獲利。
上周提及的了一個新上市的港股ETF基金，港股通科技ETF基金（159101）主要是跟蹤這些在香港上市的國內巨頭科技企業。
這指數同時持有港股7巨頭（騰訊、小米、阿里、美團、比亞迪、百濟神州和中芯國際）。其中7巨頭的倉位共計62.03%，同時還有一些互聯網、創新藥和新能源車這些熱門的題材板塊。
在A股買港股ETF有幾個好處，T+0實時交易，買賣隨心不受限制，其次是不用交個人所得稅，而現在離岸炒港股可是要繳納20%個稅的。
雖然最近A股中的芯片股有回調，但對于搞AI的那幾個互聯網巨頭來說，能購買到價格低廉的AI高性能芯片對于資本支出是有利的。
從股價上來看，港股的性價比更合理一些，近期新上市的港股通科技ETF基金（159101），包含了國內最重要的科技巨頭，是值得關注的。
而周五晚上，美國非農數據出來了，差到離譜：
8月美國新增就業人數，只有2.2萬人，還不足市場預期的3成，幾乎可以用停滯來形容，更夸張的是，6月份數據被大幅下修（本來只有1.4萬人的數據，直接調到-1.3萬人）。
數據一出，9月17日，降息25bp，那幾乎是板上釘釘的。如果降息50bp，那更是驚喜。
9月降息，已成定局，受益品種，我認為有3個：
1. 恒生科技；
2. 港股創新藥；
3. 有色（包含黃金在內）；
于恒生科技而言，這是牛市中為數不多的洼地，中期是有補漲潛力的。而且從歷史經驗角度去看，在美聯儲降息后的一個月左右，恒生科技對創業板的彈性是2:1的。
但是，記著一點，買賣ETF的原則是：多次少量、定投、網格交易。
有幾天沒分享福利了，今天來一個：
301XXX，基本面精要：
①公司深耕液壓氣動密封領域，毛利率/凈利率為42.25%/16.69%，較高盈利能力主要系中高端密封圈技術壁壘較高，主業受益工程機械復蘇及油氣業務加速突破有望加速成長，半導體密封進口替代及人形機器人產業應用將打開更大成長空間:
②半導體密封圈超90%仍需進口，公司FFKM橡膠材料密封產品在半導體生產設備領域已得到成功的驗證;
③公司于今年拓展人形機器人領域的密封應用，正積極拓展機器人供應商;
④國信證券吳雙預計2025-2027年歸母凈利潤分別為1.03/1.53/1.89億元，對應PE41/28/22倍，首次覆蓋;
具體解讀還是就 放在公眾號自動回復里面，還是老辦法：文末點擊“在看”“分享”后，點擊今天文章標題下方的公眾號名字“老閆侃市”，然后選擇“發消息”，聊天窗口內發送今天日期“20250908”，就能收到。
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