北京
本來想中秋節(jié)寫一下當(dāng)天的操作：賣出 9成倉位的 百度、阿里。沒想到一磨蹭就拖到了今天才寫。
之所以賣的原因很簡單，就是百度到了$150、阿里到了$200的關(guān)口，這樣的整數(shù)位置以目前的市場信心很難擊破。
看看西二旗與望京附近的房價與租金就能知道，在就業(yè)一片屎樣的情況下，股價不可能脫離實際飛到天上去。
后來的劇情也都知道了——行情猛然調(diào)頭，急轉(zhuǎn)直下，中概股、A股、H股都是一片慘淡。
暴跌并不是什么罕見的事情，但這次下跌給人的感覺與節(jié)前顯然是不一樣的，跌落速度之干脆，似乎完全失去了抵抗的力量。下周也很難有好轉(zhuǎn)。
從更宏觀的角度上看，主要在于大國對抗又上強(qiáng)度了。管制稀土出口、調(diào)查高通反壟斷、禁止東大航司經(jīng)俄領(lǐng)空往返西大、相互對船舶收費……上來就是一副“ 倆王帶四個2 ”的氣勢。
氣勢雖然嚇人，但意圖卻很簡單，無非就是為了月底的第五輪經(jīng)貿(mào)談判攢籌碼。在此之前，消息面上時不時爆個雷炸一下是難免的。
不過等到本月中旬后，隨著Q3財報季的到來以及談判的臨近，相信信心可以逐漸恢復(fù)。只要大國都有意愿坐下來談，那么之前交鋒得再激烈也都是點到為止。該撿籌碼的時候還是要撿，至于價位嘛，可以預(yù)估一下如果再跌一周的話能下去多少。
不過我是不可能再回去撿小米的。作為小米超過10年的資深用戶，我并不看好小米的后市表現(xiàn)。
小米的核心問題我歸納為三點：
1）整個品牌完全依賴于雷軍。買小米其實是買雷軍，等同于買格力就是在買董明珠。有趣的是，在小米跌的這兩天，格力開始漲了。把品牌與創(chuàng)始人畫等號，意味著不夠穩(wěn)定，相當(dāng)于在代碼中把參數(shù)直接寫死了。
2）小米汽車后面的故事不好講。所謂出奇制勝，SU7剛出的時候的震撼難以復(fù)刻，相反的是，越來越多的消費者反應(yīng)過來了。某種意義上講，小米電車踩中的是理想電車發(fā)出過遲而讓出來的市場空缺，這兩個品牌是互斥關(guān)系，看多一個就是看空另一個。
3）在營銷上下的功夫重于研發(fā)。別人家都是拿出黑科技產(chǎn)品來證明實力，小米喊的卻是未來10年死磕芯片。顯微鏡應(yīng)該用來搞科研，而不是用來寫小字。
每一家公司都有自己的賽道，這個賽道的前景與估值決定了公司的想象力天花板。對聯(lián)想熟悉的朋友，一定知道當(dāng)年倪光南與柳傳志的“技工貿(mào)”與“貿(mào)工技”路線之爭。時代發(fā)展到今天，過去的故事雖然翻篇了，但是路線之爭卻依然存在。
小米走的是哪條路線，相信大家能對得上號。而這條路線在未來的主流敘事中好不好講故事，答案也不言自明。
最后一段分析留給美團(tuán)。
最近北京連下了幾天雨，美團(tuán)在外賣市場上的表現(xiàn)又開始突出了。不得不說，美團(tuán)外賣的履約能力還是要明顯強(qiáng)上一檔，京東送不來的單子美團(tuán)可以。
另外，隨著美團(tuán)不斷強(qiáng)化它的會員體系，現(xiàn)在在價格上也能與京東、阿里掰掰手腕。我曾經(jīng)有一個月沒用美團(tuán)，就是因為外賣價格明顯要高，近幾天這個情況有明顯改善。
不過這些一線的用戶體驗傳導(dǎo)到市場共識上還需要時間，所以拿美團(tuán)股票必須要有耐心，而且不要指望它能恢復(fù)到過往的高點。
買美團(tuán)的邏輯是搏預(yù)期過于悲觀的情緒反彈，而不是科技大行情中的狂歡。美團(tuán)與科技的距離，確實遠(yuǎn)了點。
就這些吧，一家之言，僅供參考~
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