海南
在武藏的要求下小智等人還通過對戰幫助沙漠獸提高，然而一次次的練習結果都以失敗收場，這不禁讓小次郎自責并覺得似乎是自己拖累了沙漠獸。
在接下來的訓練中沙漠獸一次次被擊倒，但它沒有放棄而是一次又一次的站起，哪怕自己已經傷痕累累，哪怕迎接自己的是下一次倒地。最終小次郎將沙漠獸托付給館主培養，自己則是夕陽下哭泣著離開。就這樣小次郎和沙漠獸的旅途告一段落，但是這對他們而言又何嘗不是新旅途的開啟。
另一邊小智和小光發現了長尾怪手和泳圈鼬的特性，長尾怪手喜歡華麗大賽，泳圈鼬喜歡寶可夢對戰，為了配合自己的寶可夢他們決定進行交換，因而小智得到了泳圈鼬，小光收獲了長尾怪手。其實一個優秀的訓練家需要配合好自己的寶可夢，這對小智和小光來說也是一次心的成長。
之后大家繼續向著下一個道館前進，途中小智收服了一只貪吃笨拙的天蝎，接著眾人總算抵達第三個道館帷幕道館，在此小光進行了人生第一次的道館挑戰，雖然結局以失敗收場，可同樣點燃了她對寶可夢的熱情。
隨后小智提出了正式挑戰，經過多場比賽的廝殺，姆克鳥擊敗了豪力和瑪沙那，泳圈鼬學會了新技能水之波動并和王牌路卡利歐戰成平手，這份實力得到了館主的認可，于是小智順利獲得第三枚徽章圓石徽章。
第二天眾人繼續上路并遇見了另一個犯罪組織銀河隊，對方企圖利用神奧傳說中的寶可夢之力創造新的世界，因此他們不斷收集各種材料意圖召喚傳說中的寶可夢。這次行動中銀河隊就得到了召喚材料之一的槍之鑰，為了實現自己的野心他們甚至還與獵人J有著勾結。
與此同時武藏的毒粉蝶遇見了一只心儀的對象，對方的訓練家長相英俊更是讓武藏想起了自己的初戀。曾經的武藏為了在華麗圈出道也做過練習生，而初戀則是一位寶可夢協調訓練家。
出發的前一天初戀曾邀請過武藏一起外出旅行，不過為了當偶像的夢想武藏拒絕了初戀的邀請，然而在練習生的選拔中武藏卻意外落選，回想起來也許與初戀一同旅行會是另一番人生體驗。
如今時間正好是毒粉蝶的遷徒求偶季節，武藏希望毒粉蝶也能擁有一個屬于自己的生活。就這樣武藏告別了一路相伴的毒粉蝶，她們一同經歷了許多華麗大賽的演出，此刻雙方都為自己翻開了未來的新篇章。
那么小智和火箭隊后續還會有怎樣精彩的冒險？銀河隊和獵人J又會掀起如何可怕的風波？我們下期再說。謝謝大家，拜拜。
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