海南
第二天小智再度登門挑戰，第一場交鋒皮卡丘擊敗了冰寶，第二場對決烈箭鷹依靠皮卡丘的消耗戰勝了冰巖怪，不過很快它就被下一個出場的暴雪王一拳擊敗。
隨之比賽進入最終對決甲賀忍蛙VS暴雪王，兩方都拿出了百分百的實力各自開啟超級進化。只見甲賀忍蛙先是與暴雪王當空對招氣場縱橫，再是用出影分身迷惑對手視線，但是暴雪王施展滔天冰氣疊加冰凍拳將忍蛙利刃一舉冰封。危難之際小智急中生智讓甲賀忍蛙用冰封利刃作為載具，急速突進之下暴雪王再也無法鎖定目標。
得此空隙小智指揮忍蛙發動最終殺招，最終依靠完美的配合甲賀忍蛙戰勝了暴雪王，于是小智得到最后一枚冰山徽章可以參加聯盟大賽。很快他們就來到了卡洛斯聯盟密阿雷大會揭開序幕。本次聯盟大賽共有64名選手直接進入淘汰賽，同時一場比賽中最多只允許一只寶可夢mega進化。
小智這邊他沒有遭遇太大的挑戰，多場比賽下來他都成功晉級并且一路殺到4強，而他半決賽的對手就是早前多次對戰的勁敵翔太，此刻比賽規則改為6V6，為了湊齊寶可夢小智還特地召回了黏美龍相助。
第二天半決賽正式打響小智迎戰翔太，第一場戰斗摔角鷹人敗給了請假王，對此小智召喚烈箭鷹并用出飛行系最高奧義勇鳥擊敗對手。見狀翔太派出鋼炮臂蝦，依靠一招水流噴射成功戰勝烈箭鷹，不過轉瞬它就敗在了皮卡丘的鋼鐵之尾下。
之后戰斗過程愈發激烈雙方持續拉鋸，過程中皮卡丘又打倒了堅盾劍怪，音波龍和暴蝶塬戰成平手一同退賽，而黏美龍則是和胖甜妮同樣勢均力敵倒地昏迷。隨即翔太派出王牌蜥蜴王一招擊敗了皮卡丘，于是小智也召喚甲賀忍蛙比賽進入王牌對決。
兩方先是用普通狀態彼此試探，數個回合的激烈交鋒后各自都決定開啟超級進化，大戰一觸即發！出現了不可思議的甲賀忍蛙，甲賀忍蛙影分身，靠著影分身疊加水之手里劍甲賀忍蛙戰勝了蜥蜴王，借此小智首次闖入聯盟大賽的決賽面對勁敵艾嵐，這是小智期待已久的時刻冠軍近在眼前。
第一個為小智出戰的自然就是皮卡丘，靠著一招鋼鐵之尾疊加電球它成功擊敗了班基拉斯。第二場戰斗艾嵐靠著瑪扭拉打倒了小智的音波龍，作為應對小智派出摔角鷹人出陣對決，它成功擊敗了瑪狃拉但卻不敵后續的劈斬司令。
此后戰斗愈演愈烈交鋒越戰越兇，小智的烈箭鷹與艾嵐的高傲雉雞戰成平手，皮卡丘則是再度建功擊敗了巨金怪。但是艾嵐先后派出噴火龍和劈斬司令，分別戰勝了皮卡丘和黏美龍。于是小智召喚最后的甲賀忍蛙作為壓軸，靠著一招水之手里劍甲賀忍蛙輕取劈斬司令，隨之比賽進入最終對決甲賀忍蛙大戰噴火龍。
這是一場關乎冠軍的比賽也是小智的夢想之戰。
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