2026，三大運(yùn)營(yíng)商“圍獵”具身智能

當(dāng)絕大多數(shù)人還在為人形機(jī)器人春晚扭秧歌的驚鴻一瞥嘖嘖稱奇時(shí)，另一場(chǎng)更為深謀遠(yuǎn)慮的“圈地運(yùn)動(dòng)”已悄然完成了落子。

2026年1月12日，就在工業(yè)和信息化部“人形機(jī)器人與具身智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)”成立的同一天，中國(guó)聯(lián)通旗下子公司宣布設(shè)立“公眾具身智能創(chuàng)新中心”。這看似巧合的時(shí)間點(diǎn)，實(shí)則暴露了三大運(yùn)營(yíng)商集體轉(zhuǎn)型的迫切心態(tài)——他們不再滿足于做連接億萬(wàn)設(shè)備的管道工，而是要成為操控?cái)?shù)十萬(wàn)硅基勞動(dòng)力的機(jī)器人運(yùn)營(yíng)商。

在這個(gè)萬(wàn)億級(jí)賽道上，手握5G-A網(wǎng)絡(luò)、智算中心與政企渠道的運(yùn)營(yíng)商，正試圖用一種降維打擊的方式，重塑具身智能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)版圖。

降維打擊：當(dāng)“管道商”變成“神經(jīng)中樞”

為什么是運(yùn)營(yíng)商？

長(zhǎng)久以來(lái)，具身智能機(jī)器人被困在“實(shí)驗(yàn)室”或“展示廳”里，核心痛點(diǎn)不在于不能動(dòng)，而在于不能“大規(guī)模、高可靠、低成本”地動(dòng)。一臺(tái)工業(yè)人形機(jī)器人在工廠擰螺絲，不僅需要本體硬件的穩(wěn)定，更需要毫秒級(jí)時(shí)延的網(wǎng)絡(luò)傳輸來(lái)保障云邊端協(xié)同的實(shí)時(shí)控制，需要萬(wàn)兆級(jí)上行帶寬來(lái)回流海量感知數(shù)據(jù)用于模型訓(xùn)練，更需要全生命周期的運(yùn)維體系來(lái)確保它不“趴窩”。

這恰恰撞在了運(yùn)營(yíng)商的射程范圍內(nèi)。

“對(duì)于機(jī)器人而言，5G-A不再是傳輸網(wǎng)，而是神經(jīng)網(wǎng)。”一位中國(guó)移動(dòng)技術(shù)專家向速途網(wǎng)坦言。在2025年6月發(fā)布的全球首款5G-A人形機(jī)器人“夸父”上，這種依賴關(guān)系表現(xiàn)得淋漓盡致。

通過(guò)5G-A技術(shù)，“夸父”實(shí)現(xiàn)了大場(chǎng)景下無(wú)需額外設(shè)備的厘米級(jí)高精度定位，突破了室內(nèi)Wi-Fi在高并發(fā)場(chǎng)景下的連接瓶頸，支持在動(dòng)態(tài)環(huán)境下搬動(dòng)16kg貨箱，定位精度達(dá)±3cm。更重要的是，5G-A邊緣計(jì)算協(xié)同讓機(jī)器人本體算力要求降低了40%，直接削減了數(shù)萬(wàn)元的芯片采購(gòu)成本。

這種“網(wǎng)絡(luò)即算力、網(wǎng)絡(luò)即能力”的架構(gòu)，讓運(yùn)營(yíng)商具備了前所未有的話語(yǔ)權(quán)。

數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商已建成5G-A商用基站數(shù)百萬(wàn)個(gè)，覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市及縣城城區(qū)。其中，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)超過(guò)40萬(wàn)個(gè)基站的AI智能化改造，提供毫秒級(jí)時(shí)延和每平方公里千萬(wàn)級(jí)的連接能力。這種基礎(chǔ)設(shè)施的厚度，是任何一家純機(jī)器人本體廠商都無(wú)法逾越的護(hù)城河。

雖然目標(biāo)一致，但三大運(yùn)營(yíng)商的切入點(diǎn)卻呈現(xiàn)出鮮明的差異化。

中國(guó)移動(dòng)：做生態(tài)的“鏈長(zhǎng)”

中國(guó)移動(dòng)的打法最為兇猛，其定位直指“全球最大機(jī)器人運(yùn)營(yíng)商”。它的核心策略是“資本+技術(shù)+標(biāo)準(zhǔn)”三位一體。

在資本層面，中國(guó)移動(dòng)通過(guò)中移資本、中移投資及鏈長(zhǎng)基金，密集布局了宇樹(shù)科技、戴盟機(jī)器人、迅蟻科技等上下游企業(yè)，形成了全鏈條投資版圖。

在技術(shù)層面，中國(guó)移動(dòng)牽頭成立了“具身智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，匯聚了宇樹(shù)、智元、銀河通用等20家產(chǎn)業(yè)鏈骨干單位。他們自研“靈霄”仿真訓(xùn)練場(chǎng)，首創(chuàng)VLA模型推理框架，旨在解決機(jī)械臂抖動(dòng)等行業(yè)難題。

最令人咋舌的是其集采能力。2025年7月，中國(guó)移動(dòng)子公司簽下了一筆1.24億元的人形機(jī)器人第一大單，采購(gòu)了包括智元機(jī)器人在內(nèi)的數(shù)百臺(tái)設(shè)備，用于工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)維和營(yíng)業(yè)廳交互場(chǎng)景。這不僅是一次簡(jiǎn)單的采購(gòu)，更是央企首次將雙足機(jī)器人納入批量運(yùn)營(yíng)體系，意在探索從賣硬件轉(zhuǎn)向賣服務(wù)的商業(yè)模式。

中國(guó)電信：做垂直場(chǎng)景的“管家”

相比于移動(dòng)的“廣撒網(wǎng)”，中國(guó)電信更像是深耕垂直行業(yè)的“管家”，其戰(zhàn)略重心明顯偏向民生與政企場(chǎng)景。

依托“息壤”智算服務(wù)平臺(tái)構(gòu)建的全國(guó)一體化算力體系，中國(guó)電信打造了“星辰行業(yè)智能體平臺(tái)”，提供100余個(gè)通用和20余個(gè)行業(yè)智能體。2025年6月，中國(guó)電信成立美好家機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室，與優(yōu)必選聯(lián)合研發(fā)首款家庭桌面AI人形機(jī)器人，主打情感感知功能，切入銀發(fā)經(jīng)濟(jì)與兒童陪伴市場(chǎng)。

在政企側(cè)，中國(guó)電信的模式更偏向“解決方案商”。他們通過(guò)云網(wǎng)融合優(yōu)勢(shì)，為醫(yī)療、教育、政務(wù)等行業(yè)提供“云端大腦+機(jī)器人本體”的打包服務(wù)。例如，在江西樂(lè)平市，電信部署的政務(wù)大模型精準(zhǔn)識(shí)別老年人訴求；在上海徐匯區(qū)中心醫(yī)院，電信的大模型支持實(shí)現(xiàn)了慢性病患者體檢數(shù)據(jù)的智能分析與健康建議生成。

中國(guó)聯(lián)通：做跨品牌的“操作系統(tǒng)”

中國(guó)聯(lián)通選擇了一條更為務(wù)實(shí)的“平臺(tái)化”道路。其核心抓手是格物具身智能平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)最大的野心在于——統(tǒng)一納管。

“一個(gè)平臺(tái)管理百種、千型、萬(wàn)機(jī)”，這是聯(lián)通給出的口號(hào)。格物平臺(tái)引入了VLA+數(shù)字孿生技術(shù)，具備多模態(tài)感知、多協(xié)議適配、多形態(tài)管理的能力。這意味著，無(wú)論你是買(mǎi)的宇樹(shù)、優(yōu)必選還是智元的機(jī)器人，只要接入聯(lián)通的平臺(tái)，就能實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度、數(shù)據(jù)采集和遠(yuǎn)程運(yùn)維。

這一策略在工業(yè)場(chǎng)景極具殺傷力。在聯(lián)通展示的案例中，“格物小智”機(jī)器人已能基于平臺(tái)完成危化場(chǎng)景下全天候24小時(shí)巡檢-診斷-處置全流程協(xié)同作業(yè)。對(duì)于擁有復(fù)雜設(shè)備資產(chǎn)的大型制造業(yè)企業(yè)而言，聯(lián)通提供的是一種“降維”的管理能力——不用關(guān)心底層的硬件兼容，只關(guān)注業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化。

2026年1月，聯(lián)通在線成立“公眾具身智能創(chuàng)新中心”，進(jìn)一步聚焦家庭、醫(yī)養(yǎng)、助老等七大場(chǎng)景，試圖將其在工業(yè)互聯(lián)領(lǐng)域的平臺(tái)能力復(fù)制到消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。

商業(yè)模式革命：從“賣鐵”到“賣硅基服務(wù)”

運(yùn)營(yíng)商的入局，正在從根本上改變具身智能的盈利邏輯。傳統(tǒng)的“賣鐵”模式（一次性銷售硬件），正在向“Robot as a Service”（RaaS，機(jī)器人即服務(wù)）演進(jìn)。

這種轉(zhuǎn)變的核心在于按效果付費(fèi)。

以“擎天租”平臺(tái)為例，這個(gè)被稱為“機(jī)器人版滴滴”的平臺(tái)，在2026年元旦期間推出的“1元閃租”活動(dòng)，瞬間引爆了市場(chǎng)，上線兩周注冊(cè)用戶突破16萬(wàn)。其商業(yè)邏輯很簡(jiǎn)單：企業(yè)或個(gè)人不需要花幾十萬(wàn)買(mǎi)一臺(tái)機(jī)器人，只需按天、按次或按任務(wù)租賃。

在這個(gè)鏈條中，運(yùn)營(yíng)商的角色至關(guān)重要。

首先，他們提供了連接保障。5G-A網(wǎng)絡(luò)的大帶寬、低時(shí)延是機(jī)器人實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程接管、云端協(xié)同的基礎(chǔ)。

其次，他們提供了算力底座。具身智能大模型的訓(xùn)練和推理需要海量的算力支撐，這正是運(yùn)營(yíng)商智算中心的主場(chǎng)。

最后，他們提供了金融信用。運(yùn)營(yíng)商擁有龐大的政企客戶基礎(chǔ)和強(qiáng)大的資信能力，可以推動(dòng)融資租賃、分期付款等金融方案，降低企業(yè)的使用門(mén)檻。

在速途網(wǎng)看來(lái)，中國(guó)移動(dòng)在探索的“連接+算力+能力”套餐就是一個(gè)典型案例。未來(lái)，企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的可能不是一臺(tái)機(jī)器人，而是一份“包含機(jī)器人硬件、5G專網(wǎng)流量、云端算法服務(wù)及運(yùn)維保障”的整體服務(wù)合同。據(jù)行業(yè)測(cè)算，這種模式可以將企業(yè)的前期投入降低60%以上，并將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為運(yùn)營(yíng)成本。

誰(shuí)是最終贏家？

當(dāng)然，運(yùn)營(yíng)商并非沒(méi)有軟肋。

他們雖然擁有網(wǎng)絡(luò)和渠道，但在核心本體技術(shù)，如高爆發(fā)關(guān)節(jié)電機(jī)、靈巧手、專用傳感器上仍需依賴供應(yīng)商。如果上下游企業(yè)（如宇樹(shù)、智元）羽翼豐滿后自建網(wǎng)絡(luò)或生態(tài)，運(yùn)營(yíng)商有可能退化為單純的“管道提供商”。

此外，標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。1月12日成立的工信部人形機(jī)器人與具身智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，雖然讓運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了主導(dǎo)權(quán)，但特斯拉、Figure AI等國(guó)際巨頭的封閉生態(tài)依然構(gòu)成挑戰(zhàn)。

不過(guò)，在中國(guó)本土市場(chǎng)，贏面似乎正在向運(yùn)營(yíng)商傾斜。

瑞銀證券預(yù)測(cè)，2026年全球人形機(jī)器人出貨量約為3萬(wàn)臺(tái)，到2030年達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)左右。而中國(guó)市場(chǎng)，據(jù)《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1192.46億元。

圖： 智元機(jī)器人（AGIBOT）、宇樹(shù)科技（Unitree）、優(yōu)必選（UBTECH）、樂(lè)聚機(jī)器人（Leju）、特斯拉（Tesla）

在這個(gè)即將爆發(fā)的市場(chǎng)中，運(yùn)營(yíng)商正試圖成為那個(gè)“收過(guò)路費(fèi)的人”。

無(wú)論最終是哪家的機(jī)器人在奔跑、擰螺絲或陪老人跳舞，只要它需要聯(lián)網(wǎng)、需要算力、需要支付結(jié)算，三大運(yùn)營(yíng)商就已經(jīng)贏了。

對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司和投資者而言，這意味著一個(gè)新的游戲規(guī)則：如果你無(wú)法繞開(kāi)運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)設(shè)施，那就最好盡早成為他們生態(tài)圖譜中的一員。因?yàn)樵诩磳⒌絹?lái)的“硅基勞動(dòng)力”時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商手里握著的，不再是電話線，而是機(jī)器人的“神經(jīng)”與“血液”。

這場(chǎng)從通信商到“機(jī)器人運(yùn)營(yíng)商”的轉(zhuǎn)身，才剛剛拉開(kāi)序幕。