大廠(chǎng)跌倒、蜜雪吃飽，馬云和馬化騰撕了個(gè)寂寞

“雙馬”再出江湖，互聯(lián)網(wǎng)世界好久沒(méi)這么熱鬧了。

1月底，馬化騰在騰訊員工大會(huì)上放話(huà)，要通過(guò)元寶派發(fā)10億元紅包，希望“重現(xiàn)微信紅包的時(shí)刻”。2月初，許久未露面的馬云現(xiàn)身千問(wèn)項(xiàng)目組，為30億紅包大戰(zhàn)造勢(shì)。

至此，國(guó)產(chǎn)AI的競(jìng)爭(zhēng)正式告別了技術(shù)的星辰大海，義無(wú)反顧地扎進(jìn)了最接地氣的紅包活動(dòng)。

2月1日，騰訊高調(diào)宣布投入10億資源用于春節(jié)紅包活動(dòng)；2月6日，阿里千問(wèn)APP“春節(jié)30億大免單”接力上線(xiàn)，發(fā)起奶茶攻勢(shì)，請(qǐng)全國(guó)人民“用AI一句話(huà)免費(fèi)點(diǎn)奶茶”。

不過(guò)，這場(chǎng)本該改寫(xiě)AI歷史的巔峰對(duì)話(huà)，卻在現(xiàn)實(shí)的引力下跑了偏。

2月4日，微信派發(fā)布針對(duì)第三方誘導(dǎo)分享行為的打擊公告，對(duì)元寶的違規(guī)鏈接進(jìn)行處置。為了守住生態(tài)的“潔癖”，微信展現(xiàn)出了無(wú)差別的狠勁——狠起來(lái)連“親兒子”元寶都關(guān)禁閉。

2月6日上午，阿里的戰(zhàn)場(chǎng)同樣焦灼。不少用戶(hù)反映點(diǎn)單時(shí)服務(wù)器卡頓，分享頁(yè)面顯示“活動(dòng)太火爆”。千問(wèn)官微緊急發(fā)文：“免單活動(dòng)太火爆，正在緊急加資源。”與此同時(shí)，微信也迅速封鎖了千問(wèn)的紅包口令。

這場(chǎng)燒錢(qián)游戲，在資本市場(chǎng)獲得了一致的反對(duì)票。

2月6日，騰訊連續(xù)第6日下跌，市值失守5萬(wàn)億港元，回吐了近四年的漲幅；阿里市值亦在震蕩中蒸發(fā)千億。

市場(chǎng)在冷眼旁觀，如果兩位教父級(jí)人物的意志，最終演變成在微信群里互發(fā)口令、互關(guān)鏈接這種十年前的“外賣(mài)大戰(zhàn)”戲法，那么這種AI敘事不僅不性感，甚至顯得有些陳腐。

大廠(chǎng)們忙著撒幣，蜜雪冰城們意外受益。

2月6日，港股茶飲股集體走強(qiáng)。其中，古茗漲超5%創(chuàng)歷史新高，茶百道漲超3%，滬上阿姨、奈雪、蜜雪集團(tuán)全線(xiàn)跟漲。當(dāng)千問(wèn)的服務(wù)器因爆單而崩潰時(shí)，真正的贏家卻在街邊的奶茶店里數(shù)錢(qián)數(shù)到手抽筋。

2月6日晚，國(guó)內(nèi)一家知名奶茶品牌的店長(zhǎng)表示，為了應(yīng)對(duì)千問(wèn)的活動(dòng)，他們緊急讓夜班同事提前上崗：“加了一倍人手，單量是平時(shí)好幾倍。”

在蘇州吳江區(qū)的一家門(mén)店，吧臺(tái)上堆積著四五十杯待取奶茶，3名騎手在焦急等待。工作人員坦言：“早上開(kāi)始單子突然爆了，我已經(jīng)做了800多杯，比平時(shí)多了3倍?！庇邢M(fèi)者一次性下單20杯，這樣的訂單密度，遠(yuǎn)超當(dāng)年的外賣(mài)大戰(zhàn)時(shí)期。

阿里為了這波千問(wèn)的DAU，可謂是掏出了家底。單人21張免單卡，意味著單個(gè)高價(jià)值用戶(hù)的獲客成本（CAC）被拉到了525元。但3小時(shí)100萬(wàn)單的沖擊，最終驗(yàn)證的是蜜雪冰城和霸王茶姬打印機(jī)的機(jī)械強(qiáng)度。

這場(chǎng)流量的“過(guò)路財(cái)”，大廠(chǎng)終究是沒(méi)能留住。馬云和馬化騰在戰(zhàn)略高度上撕得不可開(kāi)交，但在用戶(hù)心智里，這不過(guò)是又一場(chǎng)“薅羊毛”的快閃活動(dòng)。

算法的盡頭，是平庸的流量游戲。在資本眼里，真金白銀砸出來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施，如果不產(chǎn)生顛覆性的生產(chǎn)力變革，而只是用來(lái)送奶茶、發(fā)紅包，那就是極致的ROI（投資回報(bào)率）災(zāi)難。

硅谷正在清算AI泡沫，質(zhì)疑數(shù)千億美金的資本支出能否轉(zhuǎn)化為盈利；而國(guó)內(nèi)大廠(chǎng)卻在春節(jié)前夕，硬生生地把AI活成了“社區(qū)團(tuán)購(gòu)”的續(xù)集。這種“拼多多式”的肌肉記憶，雖然能帶來(lái)短暫的DAU高潮，卻無(wú)法掩蓋背后AI商業(yè)化的蒼白。

奶茶終究會(huì)被喝完，紅包終究會(huì)被提現(xiàn)。當(dāng)潮水退去，阿里的千問(wèn)是否依然只是一個(gè)點(diǎn)單插件？騰訊的元寶是否依然只是一個(gè)發(fā)錢(qián)工具？

馬云和馬化騰或許贏了聲勢(shì)，蜜雪冰城們贏了流水，但大模型之爭(zhēng)，卻留下了一地雞毛。