廣西
正文：
大家好啊，雖然當前油價仍在100美元附近徘徊，但我們能明顯感受到，市場在對其逐漸免疫，尤其是創新藥方向。
現在地緣局勢非常復雜，最近有一位華裔教授很火，他成功預測了懂王上臺和my大戰，他的下一個判斷是yl會贏。
基于這個判斷，將帶來中東資金大規模撤離美國，很可能導致美國的AI泡沫瓦解，最近《大空頭》原型邁克爾·伯里也在做空英偉達。
我其實看空美股和AI已經很久了，但一直處于被打臉的狀態，現在我也同樣不看好AI繼續的強勢表現，理由很簡單，就是均值回歸，一件事情不可能永遠朝著一個方向運動。
但有朋友說，你這不自相矛盾嗎，近期不是還關注了中概互聯的AI方向，我稍微解釋一下，我認為我們這邊的AI，或者說我關注的方向，AI基本沒有什么泡沫，甚至還被低估了。
我們的AI有沒有泡沫，有，但也是結構性的，某些方向，某些領域確實也有很大的泡沫了，但有的領域，還是低估。
所以，大部分泡沫化的AI方向我也是不關注的。
另外，如果中東的資金從美撤出，那么最可能承接的就是香港，乃至A股，所以，還是我之前說的，局勢無論怎么發展，我們都是受益的一方。
生物醫藥方面，今天整體表現還不錯，繼續處于企穩反彈的態勢。
我依舊維持我之前的觀點，距離反轉時刻不遠了。
但是，我也要強調，現在創新藥分化也是在所難免，業績增長強勁的、有大藥預期的、有大藥BD預期的，走勢更強是大概率。
目前我們的重倉標的就屬于這類情況，所以橫向對比來看，屬于創新藥中表現最強的第一梯隊。
但是，時間拉長來看的話，對于創新藥乃至生物醫藥整體的表現，我們還是繼續堅定地看好，這是發展勢能所決定的，不以任何人的意志為轉移。
好了，今天就說這么多，繼續熬，繼續hold住！我們頂峰相見！如果你還不懂該如何布局，希望跟上我們的操作策略，歡迎加入圈子獲取幫助。（點擊加入）
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