AI帶給TCL空調的頭部假想

AI的第一波浪潮，讓空調更難做了。

作者|安德魯

編輯|古廿

在格力、美的等老大哥長期牢牢把持空調頭部位置的背景下，TCL空調顯然是一個聲量不夠大的品牌。但在這個什么都可以用AI重做一遍的時代，TCL試圖重倉空調賽道。

近期，TCL空調廣州智能制造基地正式投產，并宣布未來五年累計下線一億套空調。這座總投資近20億元、占地303畝的“超級工廠”，被寄予了相當高的期待：每秒3億億次的超算能力、每7秒下線一臺空調的效率，都在強調TCL空調想要重新沖刺規模的決心。

同時，AI也成為TCL空調沖擊頭部的關鍵。從小藍翼系列，到AI睡眠、AI舒適、AI新風，TCL試圖用“AI重新定義空調”打開新的增長想象。

可現實是，空調行業的壁壘，不能只拼技術概念，更在供應鏈、渠道效率、安裝服務、品牌信任和長期用戶口碑中。尤其在高端市場，消費者買的往往不是某一個功能點，而是多年形成的品牌確定性。

AI可以成為TCL空調創新的起點，但遠不是它彎道超車的捷徑。等潮水退去會發現，AI不僅沒成為彎道超車的跳板，反而讓原本就艱難的競爭，尤其是高端之路，變得更加擁擠、更加迷茫。

也就是說，成立27年的TCL空調品牌想用AI，再造一個新TCL空調，這個改命的目標實現起來一點也不容易。

有偏差的頭部含金量

TCL電視銷量有望沖刺全球第一，可相較于這個高歌猛進的業務，TCL空調長期給外界的印象是在中腰部梯隊。不過，近期不少市場評價在提及TCL空調時，用“坐上行業第一桌”“TCL成為空調頭部玩家”等形容TCL當下的空調業務現狀。

有關報道甚至還引用了客觀數據，如過去五年，TCL空調已經下線1億套，TCL空調全球銷量已突破前三，其中TCL新風空調全球銷量第一。年產能超3800萬套，產品銷往160余個國家及地區，TCL空調出口量已經成為全行業第二。

按這個維度看，TCL空調在規模體量上確實遠超不少國產品牌，躋身行業頭部。但TCL空調含金量恐怕不能單純地用這個指標來解讀。在更多的數據維度中，TCL空調的處境是：高端品類不足，市場份額尚未達到頭部領先陣營。

一個是在同行的招股書中，TCL甚至不在主流的競爭序列。據奧克斯去年下半年的上市招股書披露，基于弗若斯特沙利文報告數據，按銷量計算，全球前四名的市場份額分別為美的27.5%、格力17.5%、大金12.3%、奧克斯7.5%。

另一個是在第三方數據機構的統計里，奧維云網2026年3月累計的零售監測看板上，TCL空調線上份額為6.75%，線下份額為2.13%，與頭部玩家差距巨大。

在中關村在線網站的空調品牌排名中，TCL所處位置同樣相對偏下。如果把視線聚焦到6000元以上高端段，TCL和格力、美的、卡薩帝同樣不在一個量級。

客觀而言，當下空調市場統計維度和口徑紛繁復雜，不同機構以及廠商自身都可能影響排名結果。但總歸而言，TCL空調第一桌新玩家的含金量并沒有想象中的那么高，與其電視業務領先全球和國內的現狀形成鮮明反差。

這種尷尬或與TCL集團長期的資源傾斜策略不無關聯。

過去十幾年，集團重心在半導體顯示、光伏新能源等硬科技領域，空調業務更像現金牛，而非戰略制高點。久而久之，TCL空調這個品牌成了集團業務中的“偏科生”：整體屬于行業主流中第二梯隊陣營，高端突破同樣始終邁不過門檻。

在嗅到AI風口后，TCL重新把空調規模起量納入戰略規劃中。TCL實業高級副總裁、TCL空調事業部總經理陳紹林此前表示，未來五年要再造一個新TCL空調。這意味著，未來五年，TCL空調產能、銷量要再翻一番。

但整體性規模領先對TCL空調是一個極為奢侈的詞語，而中國市場的空調需求約占全球總需求近四成。TCL如果還是僅以全球口徑維度以滿足銷量翻番的理想主義目標，會存在諸多不確定性，至少要面臨美的、格力、海信、小米等新勢力的合力“圍剿”。

TCL可以用AI重新“發明”空調，但對手同樣不會停滯不前。

成也AI，弊也AI

TCL確實在用AI再做空調，而且動作很快。

TCL廣州智能制造基地有2000余個AI智能體協同覆蓋生產全鏈路，旗下小藍翼系列頂著AI新風、AI睡眠調節、AI舒適控溫等標簽，成為TCL構建產品競爭力的主力。

從產品邏輯看，它抓住了后疫情時代用戶最在意的健康、舒適、安靜等痛點，用AI算法把風感、溫濕度、新風量聯動起來，宣傳話術精準、賣點清晰。在新風細分賽道，小藍翼一度實現銷量翻倍，也收獲不少用戶好評。

但口碑背后，有消費者也有吐槽。在黑貓投訴、什么值得買等平臺，部分用戶反饋小藍翼存在運行噪聲偏大、AI識別不夠精準、不夠制冷等問題。更現實的是，AI給整個家電行業帶來的功能溢價，并沒有想象中的那么明顯。不少評論直言，所謂AI舒適，和普通智能空調的體感差距，撐不起幾千元的價差。

往深處看，TCL用AI做空調的算盤，面臨三道繞不開的檻。

第一道檻AI的同質化競爭。

美的接入DeepSeek大模型，格力推出AI中央空調節能系統和自主研發的AI動態均衡科技，海爾、卡薩帝紛紛升級AI舒適算法。

頭部品牌不僅技術跟進快，更有上億用戶數據支撐模型優化，規模優勢、渠道優勢、品牌優勢全方位碾壓。TCL的AI功能，更像是跟上潮流，而非創造代差。

第二道檻是原材料漲價潮影響高端溢價的利潤空間。

2024到2025年，銅、鋁、芯片等原材料大幅上漲，尤其是銅作為空調的核心原材料，約占空調成本的20%。然而，銅價已從多年前的每噸1萬—2萬元，一路攀升至突破10萬元大關。空調行業也迎來結構性漲價，漲幅普遍在5%—25%。

對于非頭部的空調玩家而言，中端機型跟漲，而高端機型本身就不占據市場號召力優勢，成本與價格上浮使其更不容易打破原有的市場寡頭格局壁壘。

奧維云指出，一季度，線下高端整體縮水，其中在柜機市場，中高端機型占比出現下滑，消費者對大額支出的謹慎態度抑制了線下高端柜機需求。以至于原本清晰的價格分層被逐漸抹平。

在空調行業，即便AI能帶來的溢價，卻面臨被漲價潮吞噬的現狀，不漲價，利潤扛不住；漲價，銷量在一定程度上有所承壓。哪怕部分元器件自主化，也躲不過全行業供應鏈的成本傳遞。

第三道檻全屋智能賽道的競爭劣勢。

中研普華研究院預測，2030年，中國智能家居市場規模有望突破2.3萬億元，全屋智能滲透率達50%以上。隨著AI家電的發展，空調往往不只是一個家電品類，而是作為切入全屋智能生態市場的入口。

以格力為例，格力以空調作為全屋智能的重要入口，把AI智慧大腦內置于空調主機，通過自研AI家電大模型實現全屋空氣自主管理，并延伸至燈光、安防等全場景設備控制。

TCL也有涉足全屋智能，不過其全屋智能以智屏（電視）為中控，而在第三方機構品牌網公布的智能家居十大品牌榜單中，TCL未進入前十。因此單就空調的長遠競爭看，友商可以借此獲得更有分量的競爭力和銷量規模。

AI確實給了TCL空調重新出發和再講高端故事的機會，可這個機會并非其獨有。同時在成本壓力和同質化競爭面前，AI帶來的差異化競爭很容易被稀釋。

AI難改空調賽道格局

空調以及高端空調賽道，有一個罕見的行業特征：不怎么內卷。

和手機、電視每半年一輪迭代不同，空調是極典型的耐用消費品，市場格局長年不變。用戶十年一換、看重穩定、信賴口碑。

高端空調的核心競爭力，長期圍繞靜音、節能、溫控精準、壓縮機壽命、安裝服務等硬指標展開。事實上這些東西靠積累、靠品控、靠供應鏈，不靠單點技術顛覆。

人人都說“所有硬件都值得被大模型重做一遍”，這句話放在空調身上并不完全成立。

空調的核心體驗是舒適、健康、安靜，這些需求非常穩定。AI和大模型能實現語音更流暢、場景更智能，但無法讓制冷制熱效果出現代際飛躍，也無法立刻彌補壓縮機、靜音技術、品牌積累的差距。

更現實的問題是，AI并沒有直接帶來足夠明確的商業回報。

過去一年，家電廠商幾乎都在講AI。從AI睡眠、AI控溫，到AI新風、AI節能，空調被重新包裝成一個會感知、會學習、會主動服務的智能終端。

對TCL這樣的追趕者來說，它能讓一個長期不在空調C位的品牌，重新獲得討論度，也能為高端化提供一個更容易被傳播的產品標簽。

但市場并沒有因此變得更好賣。

奧維云網數據顯示，今年一季度空調市場同比下滑超過10%。這意味著，即便廠家不斷放大AI價值，空調整體零售大盤依然處在調整期。AI沒有明顯刺激換機需求，也沒有把行業從存量競爭里拉出來。

更值得注意的是，大盤承壓時，受傷的往往不是頭部品牌。

美的、格力、海爾這類公司，既能在線上用價格、產品矩陣和供應鏈效率守份額，也能在線下依靠渠道、安裝、售后和長期品牌信任穩住基本盤。它們的雙線作戰能力，反而會在市場低迷時被進一步放大。

這對TCL這樣的二線追趕者并不友好。

當行業順風時，新概念、新功能、新工廠都容易講成增長故事；但當大盤轉冷，用戶會重新回到最樸素的耐用品決策邏輯：大品牌，值得信賴。

奧維云網調研也提到，不少線下終端反饋，搭載AI智能功能的家電品類，在下沉市場的普及和用戶教育阻力明顯。冷暖調節效率、省電節能，仍然是用戶最核心的考量標準。換句話說，AI可以成為加分項，但還沒有成為大多數用戶愿意為之明顯溢價的主因。

這也是AI空調眼下面臨的最大落差：廠家想賣的是智能體驗，用戶優先購買的仍是確定性。

所以，TCL空調眼下的挑戰，不是要不要AI化，而是不能把AI誤認為改命捷徑。AI可以讓TCL空調更快被看見，但能不能真正坐上高端牌桌，最后還得靠那些不夠性感、卻最難被替代的基本功。