廣東
周末看到機構的測算，這一輪美股、韓國股市、日股、A股等全球股市科技股相關度達到了達到了本輪牛市的新高，漲一起漲、跌一起跌，本質上都是AI驅動。昨晚美股繼續回調，納指盤中一度跌超1%，今天韓國股市大跌，韓國綜合指數盤中一度跌近5%，A股低開后科技股迅速跳水，特別是以光模塊、pcb為代表的海外算力，創業板指一度跌近3%，午盤國產算力爆發帶動市場情緒回升，科創50暴漲近4%，但海外算力依然是領跌。
今天早盤雖然大跳水，但量能是萎縮的，以早盤的量來看，今天應該不足2.8萬億，午盤情緒回升后有所放量，全天2.9萬億。就像我昨天提到的，在科技股沒有反轉的情況下，縮量和換手率回落代表的情緒的降溫，縮到地量意味著情緒達到冰點，反彈可能一觸即發。但如果趨勢反轉走熊了，那縮量就不是好事了，比如縮量兩萬億以下，那可能就是持續陰跌。
再來看今天的重磅消息：
昨晚油價、美債收益率大漲，美股大跳水，危機時刻特朗普又站出來救場，美國總統特朗普在社交平臺“真實社交”發文表示，在卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋領導人要求下，他已下令5月19日不按原計劃對伊朗發動軍事打擊。
美債收益率小幅回落跌破4.6%，今天盤中油價小幅下跌，算是給這緊張局勢緩了一口氣。
昨晚兩個重磅調研都是強call人工智能和算力，午盤國產算力爆拉，token工廠概念繼續強勢，弘信電子兩連板，光迅科技漲停，芯原股份暴漲超15%，華豐科技暴漲超11%，寒武紀暴漲超4%。
午盤半導體硅片概念爆拉，滬硅產業、立昂微漲停，有研硅、上海合晶等大漲。機構認為，量增周期+龍頭提價訴求+結構性緊缺共同作用下2026年半導體硅片有望迎來漲價。參考上輪周期硅片公司股價表現較為前置，因此即使還未漲價，但是海外硅片公司上漲已經足夠作為催化帶動國內硅片公司，本輪行情已經由左側轉向右側。
Mlcc概念暴漲，江海股份、法拉電子、博遷新材、風華高科漲停，三環集團漲超9%。
機構認為，AI 服務器高端 MLCC 用量呈指數級增長，而高端產能擴產周期長達 18-24 個月，核心設備供給高度壟斷。當前頭部廠商高端品交期拉長，供需缺口持續擴大。三星電機明確了下半年漲價的信號，，國內具備MLCC 量產能力的龍頭，將同時享受漲價帶來的盈利修復，與國產替代加速的份額提升。
外交部：中美同意開展人工智能政府間對話。
工業富聯：CPO全光交換機樣機已經啟動生產開始出貨，在多個地區工廠同步布局產能。據YOLE與TrendForce等預測，CPO市場規模將從2024年的0.46億美元增至2025年的4.2億美元，2026年突破32億美元，預計2030年達81億美元，2024–2030年CAGR高達137%。
據證監會官網，長江存儲控股股份有限公司發布首次公開發行股票并上市輔導備案報告。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.92%，創業板指跌幅為0.16%，又是100多家漲停；港股恒生指數漲幅為0.48%，恒生科技指數漲幅為0.26%。
分行業來看，公用事業、電子、計算機、傳媒、綜合等行業領漲，有色金屬、家用電器、美容護理、石油石化等行業領跌。
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