特斯拉開建100GW太陽能工廠，中國光伏企業的大機會來了！

馬斯克年初夸下的“?？凇薄?00GW太陽能工廠，開始真正落地了。

華夏能源網獲悉，近期，多家外媒報道稱，特斯拉在美國得克薩斯州休斯敦的光伏組件工廠完成最終選址，目前已開始動工建設。工廠選址在休斯敦以西的帝國西部商務園區內，與特斯拉的Megapack儲能電池工廠同屬一地。

值得一提的是，今年以來，馬斯克在光伏領域動作不斷，除了自建光伏組件產能?，還提出了“太空光伏”設想。特斯拉團隊還在中國走訪了多家光伏企業，并計劃?采購約29億美元的中國光伏設備。

馬斯克在光伏領域的一系列動作，也驚擾了中國光伏市場。在資本市場，每一消息的傳出都會引來光伏板塊的震蕩；在產業市場，已深處行業低谷數年的中國光伏企業，也跟隨馬斯克“太空光伏”的腳步開始做各種布局。

那么，馬斯克此時大力新建光伏產能，背后的原因何在？這又將給中國光伏企業帶來哪些新的機遇與挑戰？

特斯拉擴建百GW產能，看中的是這兩點

據外媒Electrek報道，特斯拉目前已租賃了帝國西部商務園區內的9號和10號兩棟建筑，總面積達165萬平方英尺，并計劃新建一個60萬平方英尺的廠房。這座光伏組件工廠將于2028年年底建成投產。

光伏曾是馬斯克《宏偉藍圖》中的重頭戲，早在2016年，馬斯克就斥資26億美元收購了美國本土的一家光伏公司Solar City以布局光伏產能。該公司由馬斯克的堂兄弟林登·里夫和彼得·里夫于2006年創立，2013年時已是美國最大的太陽能電池板住宅安裝商。

然而，Solar City的業務輝煌只是曇花一現，其產品不僅成本高，而且質量欠佳，影響了公司的市場擴展。在特斯拉的業務構成中，光伏逐漸成為邊緣業務，光伏與儲能被合并為“能源業務”，占公司總營收的比例不到10%。

如今，馬斯克為何要重新重視光伏業務，要花重金投建一座超大型的組件工廠？華夏能源網分析認為，這背后存在兩大不可忽視的原因。

第一，特斯拉一直想補齊在清潔能源領域的短板，實現業務閉環。

2016年特斯拉收購Solar City之時，馬斯克就向外界表示：特斯拉不僅要賣電動車，還要提供家庭清潔能源的整體解決方案，即一站式搞定太陽能發電、儲能電池、電動車充電。2023年，馬斯克發布了《宏偉藍圖3》，重點強調全球能源轉型，并說明將通過電動車、可再生能源和儲能系統，讓整個世界完全可以實現零碳能源。近年來，馬斯克一直在推動這一“藍圖”的實現，且在目前已經取得了豐碩的成果。

在電動汽車方面，分析機構Focus2Move統計，2023—2025年，Model Y已連續三年獲得全球銷冠，累計銷量超過400萬輛。在儲能領域，2025年特斯拉年報顯示，儲能業務全年裝機46.7GWh，同比實現48.7%的強勁增長，其增速遠高于電動車業務，營收貢獻也從2024年的66億美元躍升至128億美元。

今年4月2日，特斯拉發布最新數據顯示，2026年第一季度，特斯拉全球共生產純電動車超40.8萬輛，同比增長12.7%；交付量超35.8萬輛，同比增長6.5%。同期，特斯拉儲能產品裝機量達到8.8GWh。

從各項業務發展來看，光伏業務已經大大地拉了后腿。如今特斯拉自主投資建設百GW的光伏組件工廠，將補上公司新能源領域的最后一塊拼圖。

第二，真正吸引馬斯克的，還是全球光伏市場爆發增長的新空間。

這一方面來自美國本土市場的機會。這些年來，美國通過嚴苛的關稅體系將中國光伏“堵”在門外。無論是直接出口組件，還是在美建廠，中國光伏企業都面臨著難以突破的政策壁壘。

由于中國光伏電池和組件的供應嚴重受限，美國本土制造的組件價格遠高于全球均價。數據顯示，美國本土使用海外電池組裝的組件成本約為0.325美元至0.36美元/瓦，而完全使用美國本土供應鏈的成本則高達0.42美元至0.46美元/瓦，相比之下，從中國進口組件的價格僅為0.265美元/瓦。

巨大的價差意味著美國的太陽能產品擁有著近乎奢侈的毛利率。這對特斯拉來說，加碼光伏產能是一場唾手可得的收割高利潤的產業圍獵。

另一方面，在AI智能化技術需求的拉動下，美國整體電力需求尤其是對光伏綠電的需求正在大幅增長，形成了巨大且短時期內幾乎不可被進口滿足的供需缺口。特斯拉選擇此時重金入局，有希望在這一巨大的潛力市場中分一杯羹。

美國缺少完整產業鏈，中國光伏迎來新機遇

理想雖豐滿，落地卻并不容易。特斯拉這座百GW工廠的建設，面臨著多重挑戰。而這些挑戰，恰恰為中國光伏企業打開了新的機遇之窗。

首先是美國本土缺乏完整的太陽能供應鏈，特斯拉需要從零開始構建硅料、硅棒、硅片、電池到組件的完整產業鏈。如果特斯拉完全使用美國本土供應鏈的組件，成本將極高，在全球市場的競爭劣勢難以逆轉。

其次是特斯拉自身也不具備光伏技術儲備和大規模的光伏組件制造經驗。例如，特斯拉收購Solar City后就變成了“包袱”，其位于紐約布法羅的工廠長期低效運轉，2020年松下退出合作后，一度淪為超充配件和自動駕駛數據標注的基地。

解決這兩個問題，在全球市場上除了中國企業，就找不到更合適的合作方了。與中國企業合作，可以讓特斯拉以最快速度實現百GW產能落地。

事實上，馬斯克團隊在今年1月底就低調來華走訪中國光伏企業。緊接著3月份，便開始有海外媒體報道，特斯拉擬以總價29億美元（約200億元人民幣）采購來自中國光伏設備企業的電池和組件生產設備。4月又有消息稱，特斯拉首席財務官Vaibhav Taneja在電話會上表示，公司已開始下單采購太陽能制造設備。

梳理公開報道可知，明確出現在特斯拉設備采購傳聞名單中的中國供應商包括邁為股份（SZ：300751）、捷佳偉創（SZ：300724）和拉普拉斯（SH：688726）等。但截至目前，三家公司均未正式明確回應。

華夏能源網注意到，除了設備端的直接出口機會，中國企業還有望在原料供應方面獲益。特斯拉休斯敦工廠的硅料、硅棒、硅片等上游原料存在巨大的對外采購需求，國內多晶硅企業也有望能夠憑借顆粒硅等差異化技術切入其原料供應鏈。

如果特斯拉休斯敦工廠的采購訂單被證實，這或將為中國光伏企業提供一條全新的出海路徑，即“設備+技術+原料”輸出。中國在美國賣不了組件，但是賣“造組件的能力”，這是一種更高附加值的出海模式。

值得注意的是，中國光伏企業的潛在美國客戶，可能還不止特斯拉一家。據彭博社報道，馬斯克旗下的SpaceX近期也計劃在得克薩斯州建設一座10GW的太陽能電池工廠。

這意味著，馬斯克對光伏制造的興趣，不僅會重塑美國本土光伏產業鏈、供應鏈格局，也將為中國光伏企業帶來新模式出海的機會。國內光伏企業如能抓住這一機遇，憑借硬核制造與技術優勢突破關稅限制，有望帶來新一輪的產業升級，繼續領跑全球新能源市場。