廣東
在昨天A股光和pcb等海外算力暴漲后，昨晚美股光也暴漲，邁威爾科技暴漲超32%，lumentum暴漲超13%，coherent暴漲超17%，這左腳踩右腳繼續強化A股“光”的信仰。今天光通信板塊高開后沖高，中間有一波分歧，然后就是猛猛進攻，萬億的中際旭創一度漲超10%，市值突破1.4萬億。
不過科技股擁擠度高的問題沒有解決，雖然上周五和周一科技股大跌、低位板塊補漲，緩和了一下，但這兩天資金又重新抱團科技股，盤中又是接近4000家下跌，老登股被吸血。另外，這里“光”漲的太猛了，按中際旭創明年700億的業績算，也有20倍的估值，可能已經到了沒那么激進的機構的目標位，市場分歧加大，中際旭創439億的成交額，走了個沖高回落，肯定是有資金離場了。
不過，風偏高的機構還是覺得光通信龍頭是a股乃至全球性價比較高的AI硬件標的。我看到一份公募基金經理的調研紀要，他認為相較于存儲、GPU等板塊，光模塊龍頭公司明年估值僅10余倍，是全球范圍內最便宜的AI資產之一，且市值空間巨大（目前光與存儲市值比約1:9，未來有望提升至1:1.5）。
周期高點給多少倍估值就看認知和信仰了，按周期股來說，給20倍估值已經是不便宜了，但如果覺得27后還能有不錯的成長性，那就可以給更高的估值。
今天a股午盤跳水，除了科技股擁擠、情緒太熱外，還有關稅的利空：OECD報告稱中國大規模補貼扭曲全球市場，美政府計劃對60個經濟體征收10%或12.5%的關稅，但這些只是次要因素。
再來看今天的重磅消息：
據伊朗方面消息，霍爾木茲海峽船舶通行許可申請系統已全面開放，全球船東和船長可提交通行申請。審核通過后，船舶將獲得通行許可。伊朗媒體披露伊美信息交換“已暫停數日”，盡管一些西方媒體和官員稱仍在正常推進，但實際情況并非如此。不過，美國總統特朗普表示，美伊之間的對話一直在持續進行。美國國務卿魯比奧表示，美國仍在與伊朗談判，但他不確定何時能達成協議。
昨晚油價反彈，今天油價繼續上漲，布油漲近2%，報97.77美元/桶。
邁威爾的暴漲，再加上NVIDIA Spectrum-X 以太網硅光技術現已全面量產，昨晚美股光通信暴漲，邁威爾科技暴漲超32%，lumentum暴漲超13%，coherent暴漲超17%。今天A股光模塊、cpo、光纖等板塊也是暴漲。
高盛在最新發布的研報中提到，A股在夏普比率上表現優于區域內其他市場，得益于增長前景改善、流動性條件有利、分散化收益以及具備硬科技AI相關標的的敞口等因素，維持對A股的“超配”評級。
美國勞工統計局公布數據顯示，4月職位空缺數躍升至762萬，創下近兩年來最高水平，遠超經濟學家預期687萬。裁員人數降至169.2萬，遠低于市場預期。
美聯儲內部鷹派聲音持續升溫。克利夫蘭聯儲主席哈馬克表示，雖然當前維持利率不變仍屬合理，但如果近期通脹數據持續居高不下，政策層面可能很快需要采取行動——包括考慮進一步加息，以應對通脹持續高企的風險。
字節跳動旗下豆包大模型預計將在6月下旬正式上線付費內容，三季度有望進一步結合電商功能，并通過補貼為抖音商城進行引流，未來不排除有更長期的運作規劃。
市場研究機構Sensor Tower最新估計，OpenAI旗下應用ChatGPT全球每月活躍用戶（MAU）數已超過10億，成為有史以來最快達到10億關口的應用程序。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.22%，創業板指漲幅為1.65%，市場成交額放大到3.15萬億；港股恒生指數跌幅為1.49%，恒生科技指數跌幅為2.59%，港股才嗨一天今天就進icu了。
分行業來看，通信、煤炭、電子、石油石化、機械設備等行業領漲，綜合、建筑材料、交通運輸等行業領跌。
近期行情詭異多變，錯綜復雜，市場時不時的蹦出最新國內外小道消息，為此我們看財經組建了一個高端會員社群，旨在及時傳播最新消息資訊，讓粉絲們第一時間了解資本市場最新動態，該群需要幾元錢的驗證付費（刷掉廣告黨），有需要的朋友識別下方二維碼，訂閱后添加客服拉進群。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
