廣東
大家好，我是量子熊貓。
今天白天亞洲市場一片哭爹喊娘，A股上證指數跌破4000點，科創50和創業板指分別-4.30%和3.69%，市場中位數-2.97%，日經225指數-3.85%，棒子又是直接跌到熔斷-8.29%，結果到了今晚美股開盤畫風變成了下面這個樣子的。
納指漲了1.46%，標普500漲了0.80%，幾個AI的熱門票：
Agent CPU英特爾+12.84%；
（這貨以前都快砍掉的芯片生產業務突然又詐尸了，原因是臺積電產能有限， 谷歌和英偉達都考慮把部分芯片放到英特爾代工）
存儲美光+10.88%；
光通信邁爾威+13.85%，康寧+5.88%；
原因昨晚都分析過了，所以今天暴跌熊貓就開始了第二筆加倉，第一筆是上周五加的已經被埋了，如果明天跟著美股順利反彈，那兩筆加倉大概就約等于是買在了山腰，至于后面是上是下，得看 周三美國 5月CPI和下周美聯儲議息會議的臉色，到底是超跌反彈還是直接消化利空重回上行，短期就看兩個數據能不能帶著美股反包了。
現在的市場跟美國和伊朗天天唱戲差不多，看到媒體推文“ 以色列：應美國總統特朗普要求，暫停對伊朗的襲擊；伊朗：對以色列的軍事打擊行動告一段落 ”，也不知道是特朗普真成以伊話事人了，還是成以伊畫K線帶頭人了。
但是看遠一點，美伊不可能一直纏斗下去，最后爛攤子肯定還是以色列消耗伊朗，而美國只會贏麻了，對應股市也是一樣，美股不可能一直跌，至少在特朗普任期是絕對要避免的事情。
1， SpaceX和谷歌達成云服務協議，根據該協議，谷歌同意從2026年10月到2029年6月每月向SpaceX支付9.2億美元。SpaceX提供的算力包括11萬塊英偉達GPU、CPU以及內存。
SpaceX現在賣的是之前xAI的算力資源，之前聊過，xAI 手上有55萬張H100當量GPU，對比OpenAI是15到20萬張，Google是10萬到15萬張，Meta是8萬到10萬張，Anthropic是不到10萬張。
至于后面SpaceX還有太空算力中心的預期，按照馬斯克和黃仁勛惺惺相惜共患難的交情，以后多拿卡射上太空，然后賣算力，賣星鏈又是一個萬億產業。
根據SpaceX的招股說明書，馬斯克后面的績效會直接跟業務和業績掛鉤：
業務上主要兩個，完成在 火星上建立至少擁有100萬人口的永久性人類殖民地和在地球以外建立 至少100太瓦（100 Terawatts）的數據中心。
（這個100太瓦什么概念，熊貓問了下AI，說根據2024年全球發電容量的數據看， 相當于全美國發電裝機容量的約76倍、中國的約30倍、全球總裝機約12倍，這個數據未經核實，但就是很大很大就是了）
業績上 SpaceX的市值要漲到7.5萬億美元，算下來是目前IPO的4.2倍左右。
說實話馬斯克給自己設的這個KPI一般人做夢都不敢想。
SpaceX的招股說明書原文我放在文末“原文鏈接”上了，大家可以點擊用AI工具讀下很方便。
2，這會是凌晨1點，看了眼美股還在繼續往上漲，看來棒子明天又要漲到熔斷了，這一上一下的不知道又咔擦掉了多少散戶。
大概就這些吧。
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