微信AI要把豆包干不了的那件事干了

上個(gè)月，有用戶在豆包預(yù)訂餐廳，結(jié)果被豆包給的假預(yù)訂結(jié)果騙了，餐廳根本沒(méi)有訂上，相關(guān)話題沖上熱搜。

現(xiàn)在微信AI要干的，正是豆包沒(méi)能干成的那件事。

6月8日，微信開(kāi)放平臺(tái)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)發(fā)者接入微信AI生態(tài)的指引》，第二天攜程、美團(tuán)、京東、滴滴、肯德基排著隊(duì)表態(tài)要第一時(shí)間接入。

對(duì)用戶而言，未來(lái)可能只需要一句話，微信就能自動(dòng)幫用戶訂餐廳、打車(chē)、點(diǎn)外賣(mài)。

但這不是重點(diǎn)，更大的變化在于，這件事將重塑微信生態(tài)的權(quán)力結(jié)構(gòu)。

01.騰訊將“看透”小程序在做什么

根據(jù)微信官方介紹，數(shù)百萬(wàn)小程序開(kāi)發(fā)者，可以通過(guò)兩種模式接入微信AI，其中低成本、免開(kāi)發(fā)的首選是“自動(dòng)模式”。但選擇該模式就意味著騰訊獲得了對(duì)其完整業(yè)務(wù)邏輯的可見(jiàn)：頁(yè)面結(jié)構(gòu)、服務(wù)流程、定價(jià)體系、用戶路徑等。

這是微信作為分發(fā)平臺(tái)多年來(lái)從未擁有過(guò)的東西。

以前微信掌握的是用戶行為數(shù)據(jù)，包括用戶打開(kāi)了哪個(gè)小程序、停留多久、完成了幾筆交易等。這是結(jié)果數(shù)據(jù)，告訴平臺(tái)用戶做了什么。

而源碼讀取權(quán)給騰訊的是結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，包括服務(wù)是怎么被設(shè)計(jì)出來(lái)的，價(jià)值在哪個(gè)環(huán)節(jié)被捕獲，差異化壁壘建立在哪里等。

兩種數(shù)據(jù)的戰(zhàn)略價(jià)值不在一個(gè)量級(jí)，因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)是可以用來(lái)理解和復(fù)現(xiàn)一項(xiàng)服務(wù)的。

這個(gè)變化可比“AI能幫用戶訂票”要深得多。

02.平臺(tái)中立性的終結(jié)

從商業(yè)模式的角度看，微信過(guò)去在小程序生態(tài)里的角色相對(duì)克制，主要提供分發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)廣告和支付手續(xù)費(fèi)獲益，并不深度介入服務(wù)本身的設(shè)計(jì)與邏輯。這種“平臺(tái)中立”的姿態(tài)，是數(shù)百萬(wàn)開(kāi)發(fā)者愿意將核心業(yè)務(wù)遷移至微信生態(tài)的重要前提。

AI接入框架的出現(xiàn)，改變了這個(gè)基本格局。

平臺(tái)獲得源碼讀取權(quán)之后，在技術(shù)層面已不再只是基礎(chǔ)設(shè)施提供者，而開(kāi)始具備理解和復(fù)現(xiàn)服務(wù)邏輯的能力。不論這種能力將來(lái)是否會(huì)被實(shí)際使用，能力的存在就已經(jīng)足以改變博弈關(guān)系。

類似的權(quán)力擴(kuò)張?jiān)诤Ｍ馄脚_(tái)曾有先例。亞馬遜通過(guò)第三方賣(mài)家的銷售數(shù)據(jù)孵化自營(yíng)品牌，Google通過(guò)搜索數(shù)據(jù)持續(xù)優(yōu)化自身產(chǎn)品形態(tài)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終都對(duì)此展開(kāi)了審查。微信目前沒(méi)有類似的的反壟斷壓力，但這個(gè)潛在矛盾同樣存在。

對(duì)絕大多數(shù)開(kāi)發(fā)者而言，這一點(diǎn)還不足以影響決策。真正影響他們判斷的，是更直接的問(wèn)題：AI調(diào)度層一旦成熟，流量會(huì)怎么走？

03.廣告邏輯面臨的壓力

目前微信內(nèi)的流量分配，遵循的是“搜索+推薦+社交裂變”的邏輯，廣告是其中商業(yè)變現(xiàn)的核心環(huán)節(jié)。開(kāi)發(fā)者花錢(qián)買(mǎi)曝光，用戶通過(guò)主動(dòng)搜索或被動(dòng)推薦找到服務(wù)，形成相對(duì)穩(wěn)定的商業(yè)閉環(huán)。

AI Agent的介入，勢(shì)必會(huì)改寫(xiě)這條鏈路。當(dāng)用戶直接通過(guò)對(duì)話界面發(fā)出意圖、由系統(tǒng)匹配并調(diào)用小程序時(shí)，“用戶找服務(wù)”的過(guò)程被收縮進(jìn)了AI的判斷框架。

這個(gè)過(guò)程中間決定哪個(gè)服務(wù)被調(diào)用、以什么順序出現(xiàn)的推薦邏輯由誰(shuí)來(lái)定義？目前還無(wú)法公開(kāi)透明。

現(xiàn)有的廣告產(chǎn)品邏輯是否還適用？接入的商家能否通過(guò)付費(fèi)提升AI推薦權(quán)重？還是說(shuō)這將形成一套新的競(jìng)價(jià)體系？這些問(wèn)題微信目前也沒(méi)有任何公開(kāi)表述。

這是讓廣告主和品牌方真正應(yīng)該感到不確定的地方。

所以，美團(tuán)和攜程等商家選擇作為首批內(nèi)測(cè)團(tuán)隊(duì)接入，與其說(shuō)是對(duì)這個(gè)模式的商業(yè)驗(yàn)證，不如說(shuō)是在規(guī)則確定之前，搶占影響規(guī)則制定的位置。內(nèi)測(cè)資格本身，就是一種談判籌碼。

04.騰訊為什么在此時(shí)出手

騰訊選擇在此時(shí)推進(jìn)這一步，競(jìng)爭(zhēng)壓力是直接動(dòng)因。

豆包和千問(wèn)的月活數(shù)字每個(gè)季度都在增長(zhǎng)，它們培養(yǎng)的是用戶在微信體系之外建立AI使用習(xí)慣的可能性。一旦某款產(chǎn)品成為用戶的“默認(rèn)意圖入口”，后續(xù)的切換成本會(huì)急劇上升。

但微信的戰(zhàn)略賭注，不在“AI對(duì)話框”這個(gè)產(chǎn)品層面與豆包、千問(wèn)競(jìng)爭(zhēng)，而是在賭“服務(wù)調(diào)度層”比“對(duì)話層”更靠近價(jià)值兌現(xiàn)的終點(diǎn)。

豆包可以更流暢地聊天，但要真的幫用戶訂到一張機(jī)票，仍然依賴攜程們的數(shù)據(jù)和履約能力。微信的邏輯是，它已經(jīng)握有履約側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施，只需要在上面加一層調(diào)度智能。

這個(gè)邏輯上成立，但執(zhí)行難度也不小。

從節(jié)奏安排來(lái)看，今年1月推出的“AI小程序成長(zhǎng)計(jì)劃”，以免費(fèi)算力、流量激勵(lì)和混元模型額度為開(kāi)發(fā)者提供入駐激勵(lì)，現(xiàn)在看來(lái)或許也是此次開(kāi)放的前置布局。

先擴(kuò)大生態(tài)密度，再建立調(diào)度機(jī)制，整體路徑是清晰的，但接下來(lái)的落地依然有不確定性。

05.三道門(mén)檻

微信AI Agent能否如期落地，還取決于幾個(gè)變量。

其一是合規(guī)審批。面向14億月活用戶提供生成式AI服務(wù)，所涉及的備案與登記流程勢(shì)必比一般產(chǎn)品復(fù)雜。

其二是推理成本。騰訊此前的英偉達(dá)芯片儲(chǔ)備相對(duì)有限，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體供應(yīng)緊張局面短期內(nèi)難以根本改善。Agent能力一旦向全量用戶開(kāi)放，推理側(cè)的算力壓力將是量級(jí)上的挑戰(zhàn)，這會(huì)直接影響服務(wù)的可用性與響應(yīng)質(zhì)量，而這恰恰是用戶習(xí)慣能否真正形成的關(guān)鍵前提。

其三是生態(tài)協(xié)調(diào)。微信生態(tài)內(nèi)小程序的服務(wù)質(zhì)量高度參差，接口穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化程度、各類邊界情況的處理，都是Agent能否真正跑通的前置條件。騰訊此前的復(fù)雜產(chǎn)品整合案例，微信支付的多方接入、小程序自身的審核體系、視頻號(hào)的生態(tài)建設(shè)，都經(jīng)歷了比預(yù)期長(zhǎng)得多的磨合周期。此次AI調(diào)度層的協(xié)調(diào)復(fù)雜度，只會(huì)更高。

06.豆包和千問(wèn)會(huì)不會(huì)被降維打擊

微信這一步，讓豆包和千問(wèn)同時(shí)面臨一個(gè)更勁爆的問(wèn)題：

如果AI的終極價(jià)值不是“對(duì)話”，而是“代理完成事情”，那么沒(méi)有自有履約基礎(chǔ)設(shè)施的AI產(chǎn)品，天花板在哪里？

豆包的處境最為直接。字節(jié)擁有強(qiáng)大的內(nèi)容推薦基因和模型能力，但在服務(wù)履約層面，抖音生活服務(wù)的規(guī)模和深度與美團(tuán)、攜程仍有明顯落差。

文章開(kāi)頭提到的餐廳預(yù)訂事件暴露的不是幻覺(jué)問(wèn)題，是架構(gòu)問(wèn)題。

豆包處于對(duì)話層，而訂餐發(fā)生在服務(wù)層，兩者之間沒(méi)有打通的管道。這便是“純對(duì)話層產(chǎn)品”的局限邊界。

字節(jié)的騰挪空間，是把抖音生活服務(wù)與豆包做更深的能力整合。但生活服務(wù)品類覆蓋寬度、與商家系統(tǒng)接口的穩(wěn)定性、用戶在娛樂(lè)內(nèi)容與服務(wù)意圖之間的場(chǎng)景切換，都是已知的難題。

而且抖音生活服務(wù)此前花了大力氣跟美團(tuán)搶商家，但如果美團(tuán)通過(guò)微信AI重新確立入口地位，這場(chǎng)爭(zhēng)奪的戰(zhàn)果可能部分被繞道。

更根本的矛盾在于，字節(jié)做電商、本地生活服務(wù)的底層邏輯是把內(nèi)容帶來(lái)的流量，在自己生態(tài)內(nèi)閉環(huán)變現(xiàn)，這和AI平臺(tái)服務(wù)的鏈接邏輯天然不同。

千問(wèn)的處境比豆包更復(fù)雜，也更有意思。阿里巴巴擁有與微信生態(tài)大體對(duì)標(biāo)的履約資產(chǎn)：餓了么對(duì)應(yīng)外賣(mài)，飛豬對(duì)應(yīng)旅行，高德對(duì)應(yīng)出行，淘寶天貓對(duì)應(yīng)零售，這些幾乎都有對(duì)應(yīng)的服務(wù)場(chǎng)景。而且千問(wèn)上周也宣布開(kāi)放生態(tài)，招攬肯德基、瑞幸等服務(wù)提供商接入Agent 和 Skill 服務(wù)。

這意味著千問(wèn)不像豆包想的主要是做閉環(huán)變現(xiàn)。

但阿里缺少一個(gè)擁有14億月活社交關(guān)系鏈的消息界面。夸克是目前最接近“意圖界面”的產(chǎn)品，但其滲透深度和使用頻率與微信不在同一個(gè)量級(jí)，支撐不起同等密度的服務(wù)調(diào)度。

更現(xiàn)實(shí)的威脅，是存量層面的商家流量爭(zhēng)奪。同時(shí)在淘寶開(kāi)店、在微信運(yùn)營(yíng)小程序的中小商家，如果微信AI調(diào)度層開(kāi)始主動(dòng)分發(fā)訂單，商家的運(yùn)營(yíng)重心會(huì)向能見(jiàn)到ROI的地方移動(dòng)。14 億的微信用戶規(guī)模基本是千問(wèn)的8倍左右。

這意味著阿里的商家生態(tài)可能面臨一次全面的流量虹吸，就跟之前的小程序一樣。

微信此次出手的真實(shí)沖擊力就在這里。它在隱性地重新定義AI時(shí)代商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)條件：誰(shuí)擁有履約側(cè)，誰(shuí)才有資格做AI入口。

這個(gè)命題如果成立，豆包和千問(wèn)的當(dāng)前形態(tài)，都只是過(guò)渡狀態(tài)。