北京
得益于周五的大漲，全周終于翻紅，結束了連續四周的下跌，全周上海綜合指數一周上漲3.77點或0.09%，創業板指數一周下跌127點或3.22%，總的來說，老登指數比小登走得更好一些，特別是周五，香港創新藥指數大漲超過4%，似乎走出了見底的圖形，茅臺老登也全周見紅，全周小漲1.5%，而創業板指數之所以下跌，是因為光通訊板塊一周下跌4.15%，這基本上是光通訊板塊過去十一周的第一次下跌，也是光通訊板塊過去27周的第三次下跌，光通信板塊實在是強悍之極，不知道光通訊下跌是下跌的開始，又是跟歷次下跌一樣，下跌一周之后，馬上就再起行情，無法預測。光通信板塊的絕對龍頭中際旭創本周只跌了2.63%，還算溫和，但距離自己的高點1320元的價格，已經跌去差不多170元，他當然是風向標，根據賣方報告，中際旭創今年差不多300多億的利潤，2027年600多億利潤來看，似乎不算太高估，但這些都是線性外推的結果，所有光通信板塊或AI板塊，都經不起大廠資本開支無法持續的傳聞的打擊，所謂無法持續，就是TOLEN的收入遠遠覆蓋不了資本開支，如果這個事情一旦有風吹草動，立馬崩潰是必然的事情，現在似乎形勢一片大好，線性外推沒有遇到障礙。
就在周末，美國著名杠桿產品發行商準備發行一個兩倍做多中際旭創的ETF產品，大概是反應外資看好中國的光通信板塊的一個信號，不知道能不能刺激明天光通信板塊的止跌企穩，也許可以，但核心的不是洋人是不是看好，核心的還是全世界的各個大廠的龐大的資本開支是不是能夠持續，這是觀察光通訊板塊行情是否結束的唯一指標，沒有看到這個指標結束之前，還可以做多，看到了請立馬采取措施。
串串又現TACO交易，就在周末前號稱要對伊朗的基礎設施今天大規模打擊，造成美股周三暴跌，但突然轉向，說最快周末美伊之間可以達成協議，導致周四周五美股持續上漲，全周道瓊斯以小漲報收，收出長長的下影線，美股的道瓊斯指數比納斯達克小登指數這兩周走得強一點，其實也反應AI板塊漲幅過大的擔憂，但這不要緊，核心是資本開支不能縮水，現在各大廠都在加大資本開支，沒有錢，都在借錢擴大，就看借錢能不能持續。
美伊暫時達成意向性協議，這個似乎沒有解決根本問題，只是把最棘手的問題不斷的向后推，暫時緩解石油價格飆升引發美國通脹的問題，核心是要選票，可以想象的是，在這個協議60天到期之后，還是無法解決問題，串串的用意非常明確，再推遲60天解決，等中期選舉一過，串串可能原形畢露，再徹底用軍事解決問題，因為，伊朗要求美國賠償3000億美元的戰爭損失，這個美國怎么可能答應，賠償之后，那不就是承認自己打輸了，但這個其實跟中國股市沒太大的影響，大家別把美伊的事情來解決中國股市問題。
但美國拉胯的軍事實力，似乎已經無法征服伊朗了，也許這次串串只有妥協到底才能解決問題。
小登的調整，帶來老登們的反彈，香港創新藥指數周五怒漲，但愿能夠起一波行情，或熱點最好蔓延，或光通信最好多調整幾周，對整個行情是有益的，光通信調整時間不夠，調整的空間不夠，走勢就不會扎實，一定會以暴漲暴跌來進行消化，走也走不遠，只有光通訊板塊調整充分了，這個行情才能持續，走得才能更遠，中際旭創三年多漲60倍了，已經傲視群雄，但不調整充分，很難再上大臺階，要上大臺階，必須先調整消化充分。
美股一樣，道瓊斯這個老登比納斯達克指數走得強一些，也是一樣的信號，老登強，小登弱，也預示小登需要調整消化，老登需要反彈，不知道會不會最近這段時間向這個方向演進。
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