今天，超級大利好來了！

今天的A股，戰略金屬板塊繼續大漲，AI賽道也全部殺回來了。

PCB、MLCC、電子特氣、電子布、半導體、光通信，近半年的熱門板塊全面暴漲，拉動創業板指數漲幅高達5%以上。

這種全面普漲的牛市局面，一掃前期的低迷。

其實看看海外市場，日韓股市也漲得很好，日經225指數、韓國KOSPI指數漲幅都在5%左右。

再看看布倫特原油價格，從上周四開始連續跳水，今天又跳了5%，最新已經回到了83美元附近。

一切都很明白了。

市場判斷，美伊談判即將結束，霍爾木茲海峽將重開，中東石油要大規模流向全球市場了。

石油供應重新變得充裕，油價必然下跌。

這樣一來，通脹問題解決，下半年可能的加息危機就消失了。

不加息了，甚至繼續推進降息，流動性不就又變得充裕起來了嘛。

錢多了，水漲船高，這輪AI大牛市，就可以接著奏樂接著舞！

除此之外，今天還有幾個利好，值得關注：

第一個利好，杠桿ETF。

周末傳出消息，美國知名杠桿ETF發行商ProShares近日向美國證券交易委員會提交注冊文件，計劃推出一只追蹤中際旭創單日股價表現兩倍的ETF產品。

若該產品成功上市，將成為全球首只針對單一A股光模塊公司的每日兩倍杠桿ETF。

這可不得了。

這是鼓勵海外資金加杠桿買入A股的AI核心資產啊。

最近美股、日韓股市漲得那么猛，就是因為出了大量的杠桿ETF產品，炒AI的資金大量無腦買入。

以ProShares為例，其明星產品包括TQQQ（納斯達克三倍做多ETF）、QLD（兩倍做多納斯達克）、UPRO（3倍做多標普）、BITU（兩倍做多比特幣）、USD（兩倍做多半導體）、EZJ（兩倍做多MSCI日本指數）等。

另一家ETF發行商Direxion，此前也推出了KORU（3倍做多MSCI韓國指數）等產品。

在美國金融市場上，也有針對單一上市公司發行的杠桿ETF，包括英偉達、特斯拉、SK海力士等同類產品。

需要強調的是，ProShares還同步申報了多只涉及中國股票的杠桿基金，涵蓋杠桿做多新易盛、天孚通信、工業富聯、立訊精密、寧德時代、兆易創新、海光信息以及寒武紀。

一旦這些產品落地，A股的AI龍頭獲得大量海外資金涌入，抱團趨勢勢必進一步強化。

第二個利好，指數調整。

深交所消息，將自6月15日起對深證成指、創業板指、深證100、創業板50等指數樣本股進行定期調整。

具體來看，深證成指調出航錦科技、招商積余等25只個股。

調入25只個股如下：

AI算力：聯特科技、光庫科技、德?？萍肌~冠銅箔、上海新陽、安泰科技、鉑科新材

戰略金屬：章源鎢業、云南鍺業、湖南白銀、中國鈾業

汽車零件：佛塑科技、斯菱智驅、聯合動力、濤濤車業

高端制造：東方鐵塔、川恒股份、乾照光電

游戲廣告：世紀華通、易點天下

建筑裝飾：悍高集團、匯綠生態、馬可波羅

還有創業板指數，也同步調入了10只個股：

AI算力：光庫科技、國科微、香農芯創、羅博特科、銅冠銅箔、國際復材、鼎泰高科

汽車零件：天華新能、震?？萍?、斯菱智驅

可以看到，兩大指數均大量調入AI賽道個股，指數基金跟進調倉，也是今天AI板塊大漲的一個重要原因。

今天調入指數的AI個股都有哪些看點？

1）CPO板塊3只

光庫科技

公司是唯一實現薄膜鈮酸鋰（TFLN）調制器國產化的A股標的，這是一種用于1.6T、3.2T CPO光互聯的核心無源器件。

隨著CPO的放量，薄膜鈮酸鋰調制器也會迎來需求爆發。

羅博特科

公司通過收購、持有德國ficonTEC約60%+股權，這是全球光芯片、CPO微組裝與耦合測試設備龍頭（市占>70%）。

隨著CPO的量產開始，這種耦合設備的需求也會迎來爆發。

A股唯一純正CPO設備標的。

聯特科技

光模塊二線龍頭，公司是國內少數具備自研光芯片（CW DFB）+ COB封裝的光模塊企業。

2）PCB板塊3只

鼎泰高科

公司是PCB微型鉆針龍頭，國內第一、全球前三，下游客戶主要是滬電股份、深南電路等PCB企業。

隨著下一代rubin服務器量產，AI專用的多層PCB、IC載板擴產，其需求將會迎來大幅增長。

銅冠銅箔

公司是PCB銅箔龍頭，同樣受益于下一代rubin服務器帶動的PCB價值量飆升。

今年Q1業績增速2133.17%。

德?？萍?/p>

又一家PCB銅箔龍頭，今年Q1業績增速708.90%。

3）半導體板塊5只

香農芯創

SK海力士企業級DRAM、SSD存儲芯片在國內的核心代理商，深度綁定下游大客戶阿里、騰訊、字節的數據中心業務。

國科微

主打安防AI芯片（NPU）、企業級SSD存儲的主控芯片，受益于信創+安防智能化。

上海新陽

公司主營半導體前道化學品，如晶圓清洗液、銅互連電鍍液等，是中芯國際、長鑫存儲的重要供應商。

安泰科技

公司是鎢、鉬、稀土深加工企業，下游產品包括半導體用高純鉬靶材、稀土永磁材料等。

鉑科新材

公司是GPU、ASIC芯片專用的電感材料供應商，主打金屬軟磁粉芯。

第三個利好，漲價消息。

今天的板塊漲幅核心是PCB、CPO、MLCC，全部漲幅超過8%。

主要原因是，又有產業鏈漲價的消息傳出。

近日，木林森全資子公司新余木林森電子發布漲價函。

其中提到：“受原材料玻璃布影響，近期PCB生產所需的原材料覆銅板價格持續大幅上漲，且貨源緊缺，導致PCB核心主材覆銅板成本大幅飆升。公司慎重研究決定于2026年6月12日起，對全線PCB產品價格進行上調20%。”

漲價是資本市場最愛聽的故事，代表著產能緊缺、量價齊升，未來半年內根本不用擔心什么產能過剩。

產能過剩，離那還遠著呢。

君臨近期反復跟粉絲們強調，從產業鏈消息來看，AI賽道這些熱門領域的產能落地，至少也要到明年中才會看到。

即使保守一點。

資金提前半年撤出，這輪AI牛市也能持續到今年底、明年初。

這種情況下，每一次受外圍因素影響導致的下跌，都只是倒車接人。