蘋果入局引爆新一輪競賽107只概念股誰是折疊屏?xí)r代的最大贏家？

沉寂多年的折疊屏賽道，正式迎來產(chǎn)業(yè)擴容關(guān)鍵窗口。

近日，據(jù)多家媒體消息，蘋果首款折疊iPhone敲定7月底量產(chǎn)、9月正式發(fā)布。6月25日，A股折疊屏概念全線爆發(fā)，斯迪克、信濠光電、利和興等多只個股觸及漲停，資金大舉涌入產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

折疊屏賽道狂飆

存量手機市場增長乏力之下，折疊屏成為高端化與形態(tài)創(chuàng)新的核心抓手，行業(yè)格局與長期成長空間正被重新定義。

從市場發(fā)展現(xiàn)狀看，折疊屏已走出早期嘗鮮階段，形成穩(wěn)定增長基本盤。全球智能手機換機周期拉長至四年，行業(yè)增長邏輯轉(zhuǎn)向“以價補量”，折疊屏憑借高溢價屬性扛起高端增量。

2025年國內(nèi)折疊屏出貨量突破千萬臺，全球市場穩(wěn)步擴容，Counterpoint預(yù)測2026年全球折疊手機出貨同比增長20%，面板需求漲幅高達46%。

硬件端技術(shù)持續(xù)成熟，UTG超薄玻璃逐步替代傳統(tǒng)CPI膜，水滴型鉸鏈普及、液態(tài)金屬材料落地，折痕、耐用性等核心痛點持續(xù)緩解；軟件層面賽道完成迭代，行業(yè)競爭從“做大屏幕”轉(zhuǎn)向AI任務(wù)流交互，vivo、華為等廠商依托大屏打造多任務(wù)工作臺，折疊屏成為端側(cè)AI最優(yōu)載體。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，全球競爭格局將形成三星、華為、蘋果三足鼎立新局面。

公開數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段三星依托自研OLED面板穩(wěn)居全球龍頭，2025年份額35.4%；華為憑借軟硬件一體化優(yōu)勢壟斷國內(nèi)市場，本土市占率超七成；小米、vivo、榮耀緊隨其后，覆蓋中高端全價位段。

蘋果入局有望徹底改寫行業(yè)平衡，機構(gòu)樂觀預(yù)判其2026年折疊iPhone銷量可達1400萬臺，上市首年搶占全球超兩成出貨份額。

長期看，折疊屏從小眾高端單品走向主流旗艦已是大勢，UTG、液態(tài)金屬鉸鏈、精密結(jié)構(gòu)件等細分賽道，將成為未來消費電子最具成長力的核心賽道。

107只概念股全景分析

當(dāng)折疊屏手機從“小眾嘗鮮”走向“大眾主流”，一條隱秘而龐大的產(chǎn)業(yè)鏈正在資本市場掀起驚濤駭浪。

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至2026年6月25日，A股107只柔性屏（折疊屏）概念股交出了一份令人矚目的成績單：近一年平均漲幅超110%，其中翻倍個股多達40只，占比接近四成。

從整體格局來看，板塊呈現(xiàn)出明確的行業(yè)與地域集聚特征。行業(yè)分布上，107只個股中，電子行業(yè)以58只的數(shù)量占據(jù)半壁江山，占比達54.21%，是折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈的絕對核心；基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備分別以16只、15只緊隨其后，三者合計占比超83%，完整覆蓋了折疊屏從上游材料、中游制造到下游應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

地域分布上，廣東省以41只個股的數(shù)量遙遙領(lǐng)先，占比達38.32%，依托珠三角完善的消費電子產(chǎn)業(yè)集群，成為折疊屏概念股的核心集聚地；江蘇省以15只位列第二，江西、浙江各5只，安徽、湖北、湖南等省份各4只，整體呈現(xiàn)東部沿海與長江經(jīng)濟帶集中的特征，與國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局高度匹配。

漲幅表現(xiàn)上，近一年來107只概念股平均漲幅達111.55%，中位數(shù)漲幅61.81%，遠超大盤整體表現(xiàn)。其中，漲幅翻倍（≥100%）的個股多達40只，占比37.38%，接近四成；漲幅超300%的個股有10只，超400%的個股有8只，板塊內(nèi)部分化明顯，龍頭個股表現(xiàn)遠超行業(yè)平均水平。

“三強”解碼

在板塊整體上行的背景下，三只龍頭個股憑借核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢與業(yè)績爆發(fā)，領(lǐng)跑全板塊，近一年漲幅均超700%。

位列漲幅榜首的是德福科技（301511.SZ），近一年累計漲幅達756.54%。公司主營業(yè)務(wù)為各類高性能電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)電解銅箔領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品分為鋰電銅箔和電子電路銅箔兩大板塊。

本輪股價大漲的核心驅(qū)動因素，一方面是折疊屏手機對輕薄化、彎折可靠性的極致追求帶動極薄銅箔需求暴增，公司憑借在超薄銅箔領(lǐng)域的技術(shù)積累深度受益；另一方面，AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶來的高端電子電路銅箔需求激增，疊加折疊屏、AI、算力等熱門概念，使公司成為資金追捧的核心標(biāo)的。

緊隨其后的是亞翔集成（603929.SH），近一年累計漲幅744.60%。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的潔凈室系統(tǒng)集成工程整體解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)為IC半導(dǎo)體、光電等高科技電子產(chǎn)業(yè)的潔凈室工程、機電工程及建筑工程服務(wù)。

折疊屏面板的生產(chǎn)環(huán)境對潔凈度、溫濕度控制有著嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，公司是國內(nèi)少數(shù)能承接高端AMOLED產(chǎn)線潔凈室工程的企業(yè)之一，深度參與了國內(nèi)多個重大面板項目建設(shè)。

本輪股價大漲的核心邏輯，是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新一輪擴產(chǎn)周期帶來的行業(yè)紅利，疊加國內(nèi)面板廠持續(xù)擴產(chǎn)，亞翔集成訂單飽滿，業(yè)績增長動能強勁。

位列第三的是東材科技（601208.SH），近一年累計漲幅720.95%。公司是國內(nèi)高分子功能材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，核心產(chǎn)品包括高速電子樹脂、光學(xué)膜材料、絕緣材料等。

在折疊屏領(lǐng)域，其生產(chǎn)的聚酯薄膜、光學(xué)膠等材料是屏幕貼合的關(guān)鍵耗材，折疊屏對光學(xué)膜層的透光率、耐彎折性提出更高要求，公司通過自主研發(fā)實現(xiàn)了關(guān)鍵材料的國產(chǎn)替代。

本輪股價大漲的核心驅(qū)動，是AI算力產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶來的高速電子樹脂需求激增，東材科技核心產(chǎn)品已通過國內(nèi)外一線覆銅板廠商，成功切入全球主流AI服務(wù)器供應(yīng)鏈，深度嵌入AI算力建設(shè)上游核心環(huán)節(jié)。