廣東
就因為Meta的一個騷操作，今天全球股市就直接跪了。
據彭博社7月1日報道，Meta宣布進軍云計算市場，計劃對外出售自身富余的AI算力與模型訪問權限，導致自身股價大漲超8%，但引爆了全球AI硬件產業鏈的恐慌性拋售——費城半導體指數暴跌6.27%，美光、閃迪、康寧等個股跌幅超過10%，市場焦點迅速從“算力永遠稀缺”轉向“算力是否已進入過剩拐點”。
此舉也引起了全球市場的連鎖反應。
7月2日開盤后，韓國股市首先暴跌，再次熔斷；日本、中國A股的半導體、光模塊、存儲板塊也同步重挫。
不過詭異的一點在于，彭博社的文章標題瘋起來比自媒體還自媒體，疑似有意放大恐慌。
彭博社原始報道使用了“Excess（過剩）”一詞，隨后雖修改為“Plan（計劃）出售”，但標題已先行傳播，“算力過剩”情緒全面擴散。
A股主要指數今日集體大跌，截止收盤，滬指跌2.03%，深證成指跌3.85%，創業板指跌5.71%，科創50指數跌7.70%，滬深京三市成交額34742億，較昨日縮量2089億。
創業板指數和科創50指數均創下去年“4?7”關稅行情之后的最大單日跌幅。
更為扎心的是，市場風格切換非常迅速， 短短兩個交易日，上半年漲幅前二的行業成了跌幅前二，通信指數下跌10.65%，電子指數下跌9.00%。
有股民稱，剛切換到科技兩天，就被套了18%。
上半年科技股漲幅巨大，科創50指數和創業板指數上積累了海量的獲利盤，外部利空消息非常容易成為集中出逃的觸發點，也就是要比誰跑得快，比誰更有信仰。。。
今天，半導體板塊單日凈流出 480 億元，規模創階段“天量”；通信設備板塊凈流出 200 億元，元件板塊 140 億元，消費電子板塊超 100 億元。兩市合計資金凈流出約 1200 億元，流出標的集中于半導體上下游科技個股。
根據Wind萬得分析，這輪下跌之后，市場接下來要看三條線。
第一， Meta Compute是否真的落地。 上線時間、初期定價、客戶范圍，決定它到底只是一個內部資源變現計劃，還是會變成云計算市場的新變量。
第二， 大型科技公司的資本開支口徑有沒有變化。 如果Meta、微軟、谷歌、亞馬遜仍持續加碼AI基礎設施，硬件鏈條的中長期邏輯就沒有被一條消息改寫。
第三， 韓國半導體的訂單和價格信號。 SK海力士、三星電子真正的支撐，仍來自HBM、DRAM和NAND的需求兌現。如果訂單和價格繼續強，短期殺跌就更偏情緒；如果后續需求預期一起下修，行情才會進入更深的重估。
對投資者來說，這次科技股大跌未必意味著AI需求拐點已經出現，但它提醒市場： AI交易已經進入更挑剔的階段。
只講“算力不夠”已經不夠了。資金現在更關心， 算力買來之后能不能用滿，能不能變現，能不能繼續支撐硬件訂單。
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